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今日机构建议沽售/减持个股 盈利不佳跑输大市

2017-04-28 15:26:29 来源:中金在线综合 作者:佚名

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  高盛:下调长城汽车(02333)目标价至6.21元 给予“沽售”评级

  长城汽车(02333.HK)

  高盛调低长城汽车(02333)目标价,由6.34元降至6.21 元,评级“沽售”。高盛指,长城汽车首季纯利19.6亿元人民币,同比跌18%,逊该行预期约28%,主要因为毛利率下跌及销售与行政开支上升拖累。高盛调低2017-2019年每股盈测6%、3%及2.4%,至1.04 元人民币、0.94元人民币及 0.84元人民币。

  瑞信升渣打(02888.HK)目标价至65元 维持「跑输大市」评级

  渣打(02888.HK)

  瑞信发表报告表示,渣打(02888.HK) 首季收入及成本大致符合预期,贷款减值正常化则较预期快,令基准税前利润较预期高32%。瑞信预期渣打贷款减值正常化会提早一年达到,上调2017-2019年每股经调整盈利预测分别53%、19%、11%,不过只能令2019年有形股东权益报酬率预测改善0.3%,目标价上调8%至65元。维持渣打「跑输大市」评级。该行指出,渣打首季净息差与去年持平,反映美国加息为他带来好处,被定价压力抵销。该行对渣打的以量为主导的策略有所保留,认为可能要牺牲部分毛利来达到目的,而该策略似乎没有针对性,而且依赖宏观经济情况。该行仍然预期下半年派息30仙,因为理层预期盈利逐步上升,而渣打专注扩大资产规模,不排除小型并购。

  摩通:国航(00753.HK)首季盈利远逊预期 维持「中性」评级

  国航(00753.HK)

  摩根大通发表研究报告,指国航(00753.HK) 首季盈利按年下跌40%,远逊投资者预期的持平至下跌20%水平。盈利倒退主要原因由於非燃油成本按年上升4%,抵销近半每单位收入改善所致。该行指,国航首季收入按年升10%,与预期相符;单位可用座位公里收入按年升4%,但单位可用座位公里成本按年升14%。非燃油成本较预期高,相信是由於国航於首季将部分飞机停飞以支持客座率及回报率,不过闲置的飞机仍产生成本;此外,公司有50%成本以美元计价,而人民币兑美元汇价与去年同期相比跌6%,令以人民币入帐的每单位成本上升。摩通预期国航股价短期将受压,尤其该股先前因混改炒作已跑赢同业,维持「中性」评级,目标价4.7元。(中金在线港股综合智通财经、阿斯达克)

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