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今日机构重磅推荐4大港股 盈利增加竞争力强

2017-06-19 14:27:32 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  中金升恒安国际评级至「买入」 长远竞争力维持

  恒安国际(01044.HK)

  中金发表研究报告,指恒安国际(01044.HK) 估值与国际同业相比下较为吸引,该股股价现时处於6年低位,市盈率仅16.4倍,而国际同业平均约26.1倍。该行又指恒安股本回报率佳,股息回报率逾6%,因此将该股评级由「持有」升至「买入」,目标价68.77元。该行表示,恒安的改革措施於5月开始见效,销售及毛利均见改善,增长於6月首两周更见动力。此外,公司最近的收购及去年第四季基数较低,亦将成为公司今年余下时间的催化剂。中金预期,恒安销售及毛利表现将高於市场预期,今年料将录得销售及盈利增长,并可维持长远竞争力。(ac/ca)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-06-16 16:25。)

  大摩升和电香港评级至「增持」 调高目标价至3.4元

  和电香港(00215.HK)

  摩根士丹利发表研究报告,表示潜在出售固网业务有助释放和电香港(00215.HK) 价值。股份目前企业价值倍数(EV/EBITDA)约7倍,远低於其他市场并购活动的估值。该行上调公司投资评级,由「与大市同步」升至「增持」,目标价由2.8元上调至3.4元。报告引述上月有报道指,和电正考虑出售旗下固网业务和记环球电讯(HGC),近日有传美资私募基金TPG及MBK Partners,以至同业香港宽频(01310.HK) 均打算竞投和记环球电讯,作价或达到15亿至19亿美元。该行认为,之前同业所做的并购估值都有10倍至11.5倍,因此,即使自5月15日报道刊出後和电香港股价已升17%,惟料其固网业务仍被严重低估。该行认为,出售固网业务料可释放价值,公司亦可能分派可观的特别息,目前股价尚未反映这点。(ay/da)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-06-19 12:25。)

  第一上海:荐东江环保:江西项目推进顺利,无害化设施均已投产运营/b]

  [b]东江环保(00895.HK)


  6 月 15 日我们参观了东江环保江西固废综合处置中心,该基地集无害化与 资源化于一体,推进顺利,目前无害化设施已全部投产。项目建设高标准, 在设计、技术、设备等方面较东江以往项目进一步完善与先进,体现了公 司危废龙头的专业实力及高度社会责任感。江西省对资源化利用业务比较鼓励,因此当地也有不少同类企业,竞争比较大。 东江在江西基地设计的资源化业务,主要是配合政府要求,并且公司的无害化业 务有显著优势,在综合处置方面可以与资源化协同,利用无害化的优势抢占资源 化的市场。预计二期资源化项目将于 2018 年底完成。本次定增完成后,广晟的持股比例有望增加至 18.6%,未来若能解除一致行动人问 题,其股权比例可继续增加,利于股权结构的优化稳定。在危废行业快速发展的 阶段,增强资金实力有助于改善抢占市场,巩固龙头地位,我们坚定看好公司项 目的获取能力与盈利水平,维持 12 个月目标价 17.50 港元,维持买入评级。

  第一上海:荐网龙:运营亏损缩窄,评级 买入

  网龙(00777.HK)

  一季度,公司收入为 7.13 亿元,同比增长 24.8%,增长动力主要来自于游戏业务。 经营亏损为 6053 万元,同比去年 1.28 亿元亏损缩窄,主要来自于游戏业务经营 利润的大幅增长(同比增长 78.9%) 。归属股东应占亏损也相应由去年同期 1.14 亿 元相应改善至 4570 万元。一季度,游戏业务收入为 3.99 亿元,同比增长 40.3%;其中手游业务增速达到 117.4%;MPU 与 ARPU 则分别同比增长 39.2%与 55.6%至 75 万与 428 元。根据游戏 工委数据,一季度手游行业增速为 19.7%,考虑到端游行业增速低于手游,意味公 司游戏业务增长大幅超出行业平均水平。旗舰游戏《魔域》依然保持增长,而《英 魂之刃口袋版》连续 5 个月在腾讯应用宝下载榜位居前列,同时 MAU 超过 500 万。 旗舰游戏继续维持稳健态势,反应公司优秀的研发与运营能力,而随着新游戏《虎 豹骑》中文版的和第二款《魔域》手游的推出,我们预计游戏业务将继续保持稳 定增长。考虑到公司国际教育业务收入增速的放缓,我们下调其收入预测,但是同时考虑 到:1)一季度游戏业务收入增速超出我们预期,因此我们相应提升全年预测;2) 国内教育业务收入依然保持快速增长趋势;3)国际教育业务云平台 ClassFlow 的 海量用户价值尚未反应出来,综合来看,我们维持分部估值法,并下调公司目标 价格至 28.8 港元,相比当前价格有 XX 的空间,维持买入评级。(中金在线港股综合智通财经、阿斯达克)

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