今日机构重磅推荐7大港股 行业首选趁低吸纳
大摩：维持太平洋航运(02343)为行业首选 予“增持”目标2.38元
太平洋航运(02343.HK)
摩根士丹利发表研究报告，维持太平洋航运(02343)为行业首选，认为未来1-2个月波罗的海干散货指数(BDI)于传统淡季回落时，可能是趁低吸纳的机会，予“增持”评级，目标价2.38元。该行称，目前干散货船的供应维持健康水平，订单与船队的比例正见下降，因应钢产品于未来1-2个月将为淡季，故为一个好的入市机会，预期于第三季尾转旺季时，运价提升将成为正面催化剂。该行又称，目前全球贸易复苏，不过供应仍持续，故看法未是完全乐观，但目前行业整合将可有助淡季时下行风险减少；今年至今巨型油轮(VLCC)的盈利下跌40%，供应则继续提升，故新签合约的价格仍受压，故相信仍需时走出谷底。
野村重申腾讯“买入”评级 目标价看341元
腾讯(00700.HK)
野村发表报告，重申腾讯“买入”评级，目标价上调一成三，至341元，指微信“小程序”正取得进展。野村表示，根据该行渠道调查，微信“小程序”与商家产生良好的牵引力，认为最近推出的新功能包括模糊搜索及附近地点搜索，均显著降低用家准入的障碍。野村指，该行现在基于“分类加总估值法”(sum-of-parts valuation)(SOPV)为腾讯进行估值，相信会较市盈率估值法更能反映微信支付业务之价值，最新目标价相当于2018年预测市盈率33倍。
大和：升新天绿色新能源(00956)目标价至2.38元 维持“买入”
新天绿色新能源(00956.HK)
大和发表研究报告，称新天绿色新能源(00956)发盈喜，上半年盈利预计上升逾60%，但因其股价于7月12-14日期间，升幅只有6%，加上内地“十三五”规划积极推动河北清洁能源发展，改善北京空气污染情况；大和认为公司估值仍吸引，并提升其目标价，由2.05元升至2.38元，维持“买入”投资评级。大和称，风电产量及燃气销售上半年表现强劲，风电场的产能增长，及工业与供暖对气体需求增加，因此虽然利润从每立方米0.36元人民币(下同)下降至0.29元，但仍取得好的表现，提升2017年至2019年的每股盈测11%至15%。该行又称，因应政府加强对环保的要求，加上雄安新区发展，政府已提出多项对新能源的要求，包括发展更多风电场及推动燃气销售，以改善空气污染。
大和：降超盈国际(02111)目标价27%至5.8元 但维持“买入”
超盈国际(02111.HK)
大和资本调低超盈国际(02111)目标价，由8元调低27%，至5.8元，但仍维持“买入”评级。大和表示，超盈发盈警后，过去数日股价大跌，但股份已出现超卖，今年盈利下跌或仅属一次性，认为股价仍然吸引。该行又称，虽然超盈销售及毛利弱，但预期未来两年运动服装业务有较强增长。
德银：维持舜宇(02382)“买入”评级 升目标价至93元
舜宇(02382.HK)
德银发表研究报告，称舜宇(02382)发盈喜，预期上半年每股盈利同比升120%以上，同时于各主要产品线都见高增长，该行长远看好公司将受惠于双镜头、3D感应器、先进驾驶辅助系统(ADAS)及自动驾驶技术，维持“买入”评级，目标价由67元升至93元。该行称，公司上半年付运量增长强劲，因优化产品组合，均价及毛利都见上升，令该行更确信公司的市占率正逐步提升，预期其手机摄像模组(CCM)的毛利增长将可从2016年的11%升至15%以上，镜头模组则可从去年的42%升至今年上半年的45%以上。该行又称，中国的手机制造商正增加双镜头的应用，公司正好受惠有关趋势；同时公司下半年将推出3倍光学变焦产品，同时估计ADAS及自动驾驶的产品未来5年的年均复合增长率可达30%以上。该行上调2017至2019年每股盈利预测19%至21%。
大和：首予国泰君安(02611)“买入”评级 目标价22元
国泰君安(02611.HK)
大和发表报告表示，首予国泰君安(02611)“买入”投资评级，目标价22元，相当于股价净值比(PBR)的1.4倍，而目前仅1倍属吸引。该行称国泰君安行业领导地位被低估，其提供的全面的金融服务是行业中前三名，其风险管理及成本效率使其股本回报率较高。大和称，国泰君安强项在于高资本回报业务，如企业首次公开招股、股份回购。从收入组合看，该行预期高股本回报率业务及投行业务在往后贡献占比大，预期股本回报率可持续达双位数字。大和表示，预测国泰君安2017年至2019年核心每股盈利各为1.257、1.452及1.701元。
金利丰证券：前景向好 荐培力控股
太保(02601.HK)
买入价︰3.4 元
目标价：3.8 元
止蚀位︰3.3 元
培力控股(1498)为本港浓缩中药配方颗粒的製造 商，在本港的市场佔有率达到7成，具行业领导地位。 去年度，本港的浓缩中药配方颗粒业务收入1.67亿 元，按年上升6.8%。佔总收入的31.1%。另外，集团 在内地的浓缩中药配方颗粒业务，去年度分部收入按 年增加7%至2.69亿元，佔总收入的50.2%。集团在广 西南宁自设生产和研究基地，符合国家生产质量管理 规范GMP标准，以及澳洲药物管理局TGA标准。至于中医诊所，截至去年 12 月底止，诊所扩张至 50 间。去年度，集团的中医诊所收入录得按年升幅 1.85 倍，至 5,300 万元，佔比为 9.9%。集团计划继续扩 张诊所网络，除了增加本港的诊所网络，去年第四季 度加拿大首间农本方诊所开业，并计划今年将在上海 及南宁开设 2 间大型「农本方」品牌诊所及约 20 间 小型诊所。今年 3 月初，集团以现金代价 540 万美元， 向独立第三方收购 K'an Herb Company, Inc，后者主 要在美国生产中草药配方，及向欧美分销商及保健医 师销售中草药配方。另外今年 4 月中，以 1.9 亿元人 民币，收购昌昊金煌(贵州)中药和黔草堂金煌(贵 州)中药材种植，有利集团整合上游业务。(中金在线港股综合智通财经、阿斯达克)
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太平洋航运(02343.HK)
摩根士丹利发表研究报告，维持太平洋航运(02343)为行业首选，认为未来1-2个月波罗的海干散货指数(BDI)于传统淡季回落时，可能是趁低吸纳的机会，予“增持”评级，目标价2.38元。该行称，目前干散货船的供应维持健康水平，订单与船队的比例正见下降，因应钢产品于未来1-2个月将为淡季，故为一个好的入市机会，预期于第三季尾转旺季时，运价提升将成为正面催化剂。该行又称，目前全球贸易复苏，不过供应仍持续，故看法未是完全乐观，但目前行业整合将可有助淡季时下行风险减少；今年至今巨型油轮(VLCC)的盈利下跌40%，供应则继续提升，故新签合约的价格仍受压，故相信仍需时走出谷底。
野村重申腾讯“买入”评级 目标价看341元
腾讯(00700.HK)
野村发表报告，重申腾讯“买入”评级，目标价上调一成三，至341元，指微信“小程序”正取得进展。野村表示，根据该行渠道调查，微信“小程序”与商家产生良好的牵引力，认为最近推出的新功能包括模糊搜索及附近地点搜索，均显著降低用家准入的障碍。野村指，该行现在基于“分类加总估值法”(sum-of-parts valuation)(SOPV)为腾讯进行估值，相信会较市盈率估值法更能反映微信支付业务之价值，最新目标价相当于2018年预测市盈率33倍。
大和：升新天绿色新能源(00956)目标价至2.38元 维持“买入”
新天绿色新能源(00956.HK)
大和发表研究报告，称新天绿色新能源(00956)发盈喜，上半年盈利预计上升逾60%，但因其股价于7月12-14日期间，升幅只有6%，加上内地“十三五”规划积极推动河北清洁能源发展，改善北京空气污染情况；大和认为公司估值仍吸引，并提升其目标价，由2.05元升至2.38元，维持“买入”投资评级。大和称，风电产量及燃气销售上半年表现强劲，风电场的产能增长，及工业与供暖对气体需求增加，因此虽然利润从每立方米0.36元人民币(下同)下降至0.29元，但仍取得好的表现，提升2017年至2019年的每股盈测11%至15%。该行又称，因应政府加强对环保的要求，加上雄安新区发展，政府已提出多项对新能源的要求，包括发展更多风电场及推动燃气销售，以改善空气污染。
大和：降超盈国际(02111)目标价27%至5.8元 但维持“买入”
超盈国际(02111.HK)
大和资本调低超盈国际(02111)目标价，由8元调低27%，至5.8元，但仍维持“买入”评级。大和表示，超盈发盈警后，过去数日股价大跌，但股份已出现超卖，今年盈利下跌或仅属一次性，认为股价仍然吸引。该行又称，虽然超盈销售及毛利弱，但预期未来两年运动服装业务有较强增长。
德银：维持舜宇(02382)“买入”评级 升目标价至93元
舜宇(02382.HK)
德银发表研究报告，称舜宇(02382)发盈喜，预期上半年每股盈利同比升120%以上，同时于各主要产品线都见高增长，该行长远看好公司将受惠于双镜头、3D感应器、先进驾驶辅助系统(ADAS)及自动驾驶技术，维持“买入”评级，目标价由67元升至93元。该行称，公司上半年付运量增长强劲，因优化产品组合，均价及毛利都见上升，令该行更确信公司的市占率正逐步提升，预期其手机摄像模组(CCM)的毛利增长将可从2016年的11%升至15%以上，镜头模组则可从去年的42%升至今年上半年的45%以上。该行又称，中国的手机制造商正增加双镜头的应用，公司正好受惠有关趋势；同时公司下半年将推出3倍光学变焦产品，同时估计ADAS及自动驾驶的产品未来5年的年均复合增长率可达30%以上。该行上调2017至2019年每股盈利预测19%至21%。
大和：首予国泰君安(02611)“买入”评级 目标价22元
国泰君安(02611.HK)
大和发表报告表示，首予国泰君安(02611)“买入”投资评级，目标价22元，相当于股价净值比(PBR)的1.4倍，而目前仅1倍属吸引。该行称国泰君安行业领导地位被低估，其提供的全面的金融服务是行业中前三名，其风险管理及成本效率使其股本回报率较高。大和称，国泰君安强项在于高资本回报业务，如企业首次公开招股、股份回购。从收入组合看，该行预期高股本回报率业务及投行业务在往后贡献占比大，预期股本回报率可持续达双位数字。大和表示，预测国泰君安2017年至2019年核心每股盈利各为1.257、1.452及1.701元。
金利丰证券：前景向好 荐培力控股
太保(02601.HK)
买入价︰3.4 元
目标价：3.8 元
止蚀位︰3.3 元
培力控股(1498)为本港浓缩中药配方颗粒的製造 商，在本港的市场佔有率达到7成，具行业领导地位。 去年度，本港的浓缩中药配方颗粒业务收入1.67亿 元，按年上升6.8%。佔总收入的31.1%。另外，集团 在内地的浓缩中药配方颗粒业务，去年度分部收入按 年增加7%至2.69亿元，佔总收入的50.2%。集团在广 西南宁自设生产和研究基地，符合国家生产质量管理 规范GMP标准，以及澳洲药物管理局TGA标准。至于中医诊所，截至去年 12 月底止，诊所扩张至 50 间。去年度，集团的中医诊所收入录得按年升幅 1.85 倍，至 5,300 万元，佔比为 9.9%。集团计划继续扩 张诊所网络，除了增加本港的诊所网络，去年第四季 度加拿大首间农本方诊所开业，并计划今年将在上海 及南宁开设 2 间大型「农本方」品牌诊所及约 20 间 小型诊所。今年 3 月初，集团以现金代价 540 万美元， 向独立第三方收购 K'an Herb Company, Inc，后者主 要在美国生产中草药配方，及向欧美分销商及保健医 师销售中草药配方。另外今年 4 月中，以 1.9 亿元人 民币，收购昌昊金煌(贵州)中药和黔草堂金煌(贵 州)中药材种植，有利集团整合上游业务。(中金在线港股综合智通财经、阿斯达克)
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