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今日机构建议沽售/减持个股 业绩疲弱跑输大市

2017-08-11 14:20:31 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  大摩:电盈中绩弱 评级「减持」

  电盈(00008.HK)

  大摩报告指,电盈(00008.HK) 中期业绩疲弱,核心税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)及EBIT皆低於该行预测2%-3%,因媒体及企业方案业务差。集团中期派息8.57仙,按年升5.2%,管理层表明今年会提高派息,优於该行预测派息会持平。该行予电盈「减持」评级,目标价4.5元。电盈公布旗下OTT业务引入弘毅投资、Foxconn Ventures及淡马锡,总代价1.1亿美元,折合约8.58亿港元,意味市场对此亏损的分部业务估值达到6.11亿美元(折合约48亿港元)。

  美银美林升舜宇目标价至84元 重申「跑输大市」评级

  舜宇(02382.HK)

  美银美林发表研究报告,调升舜宇(02382.HK) 2017-18年每股盈利预期35.7%及47.3%,以反映其收入及毛利率较强,预期收入提升主因其手机及车用镜头部门前景亮丽,包括双镜头、3D感应及无人驾驶等料带来更大市场潜力,虽然相信双镜头的竞争料会加剧,但公司快速的市场渗透料可令毛利率维持,料手机竞头的产品组合改善也有助利润率。该行预期,公司上半年盈利持续强劲,预期每股盈利为0.97元人民币,按年升129%,预期收入为104亿元人民币,毛利率19.6%,惟需留意存货天数,因去年下半年已达历来最高的87天。目标价由36元大幅调升至84元,惟目前股价反映风险回报不平衡,故重申「跑输大市」评级。

  麦格理:升中国海外(00688)目标价至25.93元 维持“中性”

  中国海外(00688.HK)

  麦格理发表研究报告,称中海外(00688)将于8月21日公布中期业绩,下调今年全年核心每股盈利预测6.3%,但上调明年核心每股盈利预测3.1%。该行对中海外今明两年每股盈利预测分别较市场预期低2%及9%,因其去年合约销售增长仅17%,而同业平均增长达49%水平。该行估计,上半年公司的核心盈利升8.1%,核心每股盈利降2.7%,因向中信(00267)发行新股摊薄所致,而毛利率则轻微改善至29.3%。该行又预期,今年可售资源不会有太多的增长,因部分项目将推迟至2018年或之后。根据现有土储,今年的合约销售预测降至2420亿元;而计入新收购土地后,销售预测上调至2740亿元。目标价上调5.4%至25.93元,维持“中性”评级。

  瑞信升九仓目标价至76.9元 评级「中性」

  九仓(00004.HK)

  瑞信发表的报告指,九仓(00004.HK) 打算分拆其投资物业,相信短期而言,分拆投资物业或可成为主要动力,将2017至18年每股盈利预测上调0.3%及1.3%,而2019年则下调2.8%。由於预期分拆可能性高,将九仓目标价由65元上调至76.9元,评级维持「中性」。该行认为由於架构受限制,分拆後并非以房托形式经营,派息方面则预期两家公司总计派息与现时相同,但未来董事会仍可决定各自的派息政策,而准备分拆的投资物业估值达2,300亿元,与该行预期接近。该行又指,公允值的计算与九仓置业未来的派息比率有较大关系,派息比率每改变10个百分点,对公允价值则有10%的影响。(el/ca) (报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-08-10 16:25。)(中金在线港股综合智通财经、格隆汇、阿斯达克)

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