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厉害了,这个机构背靠马云直接买了香港的保险公司

2017-08-19 11:38:21 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  8月18日,云锋金融和万通亚洲达成交易,云锋金融以79亿港币(约10.1亿美元)现金及8亿股云锋金融股票(每股6.50港币,总价值约合6.68亿美元)换取了万通亚洲60%股权。

  一、云峰金融联合蚂蚁金服、新浪等公司拟收购万通保险亚洲有限公司

  港交所上市公司云峰金融发布公告称,本公司及其他投资者(作为买方)与 MassMutual International LLC(作为卖方)签订了股份购买协议。根据该协议,(i) 本公司有条件同意收购,且卖方有条件同意出售美国万通保险亚洲有限公司的 537,600,000 股股份(占美国万通保险亚洲有限公司已发行股本的60%),及(ii)其他投资者有条件同意收购,且卖方有条件同意出售美国万通保险亚洲有限公司的 358,400,000 股股份(占美国万通保险亚洲有限公司已发行股本的40%)。

  万通亚洲剩余股权将被其他战略投资者持有:觅优国际有限公司(9.8%)、City-Scape Pte. Ltd.(7.5%)、蚂蚁金服集团(5%)、信晖发展有限公司(5%)、新浪公司(5%)、满亿国际有限公司(4.9%)和巨人投资(香港)股份有限公司(2.8%)。

  根据公告显示,截至2016年12月31日止年度,万通亚洲根据保险条例所呈报的保费收入约68.75亿港元。万通亚洲的资产总值约444.60亿港元,而权益总额约67.83亿港元。

  本次最主要的收购方云峰金融借壳上市以来最高市值不及200亿港币,同时因为业绩亏损,资产总值更不及万通亚洲,云峰金融上演资本市场又一出“蛇吞象”,到底葫芦里卖的什么药呢?

  二、云峰金融什么来头

  据有关媒体报道阿里巴巴集团董事局主席马云、聚众传媒创始人虞锋正在准备成立一个‘云锋’基金。

  除马云和虞锋外,“云锋基金”的创建者还包括众多著名人物,如史玉柱(巨人网络及巨人投资董事长)、王玉锁(新奥集团董事长)、沈国军(银泰投资董事长),蔡朝晖(联合金融集团董事局主席)等等。“云锋基金”的规模可观主要针对互联网、消费品和新能源三个领域投资。
厉害了,这个机构背靠马云直接买了香港的保险公司
  在投资万通保险之前,云峰金融就开始在香港进行低调布局。

  备受关注的是,2015年5月,香港“壳王”高振顺将手中的瑞东集团易手给云峰以及黄有龙、史玉柱等内地商人。其中,云锋基金控股的Jade PassionLtd(即云锋金融)以26.8亿港元认购13.4亿新股,约占瑞东集团56%股份,赵薇老公黄有龙以7.2亿港元认购3.6亿股,占股15%,收购成本仅每股2港元。

  过了一年多时间, 2016年11月8日瑞东集团发布公告称,港股上市公司瑞东集团将正式更名为云锋金融,也宣告云峰金融借壳上市成功。

  官方资料显示,云锋金融主要业务包括证券经纪、财富管理、投资银行等,是一家“拥有创新能力的综合性投融资平台”。云锋金融之所以选择借壳瑞东集团,也是因为瑞东集团是香港较早上市的证券公司之一,持有香港各类金融证券牌照,包括1号牌照、4号牌照、6号牌照、9号牌照。云峰金融还是沪港通许可券商。

  云峰金融坐拥瑞东集团过去所拥有的证券牌照,也是过去阿里旗下金融业务唯一短缺的牌照证书之一。

  另外, 个人国际资产管理上,阿里也缺少强有力的合作伙伴,在之前云峰金融的活动中,云峰金融CEO李婷曾表示,未来一段时间包括险资、海外投资,以及高净值客户的海外配置需求,将有12万亿元规模之巨。她认为接下来深港通开通后,短期内资金对港股市场会有决定性的影响。此次将触角延伸到保险领域,目的非常明确。

  据了解, 在公告中阿里旗下的金融科技公司蚂蚁金服也参与了并购,在阿里巴巴错失登陆香港资本市场之后,阿里旗下的另一个优质资产蚂蚁金服很有可能赴香港上市,从去年开始,阿里旗下多个业务线开始在香港进行布局。其中尤以蚂蚁金服最为积极,以支付宝切入香港线下支付场景中。

  三、万通保险亚洲有限公司是什么来头?

  这么多大佬聚在一起,要收购一家在港澳经营的保险公司。这家公司到底是做什么的?

  资料显示,万通保险亚洲有限公司为一家获授权保险人,在香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。另外也已注册为主事中介人以进行强积金受规管活动,而其间接附属公司万通信托为强积金核淮受托人。万通保险亚洲通过分公司在澳门经营,并已获得在澳门销售人寿保险产品的许可。

  截至2016年12月31日止年度,万通保险亚洲根据保险条例所呈报的保费收入约68.75亿港元。于2016年12月31日,万通保险亚洲资产总值约为444.6亿港元,而权益总额约为67.83亿港元。2015年、2016年万通亚洲分别实现净利润6.68亿港元、11.2亿港元。

  在被收购之前,万通保险亚洲有限公司目前的股东为美国万通金融集团,官网资料显示,美国万通金融集团成立于1851年,提供人寿保险、年金计划、伤残入息保险、长期护理保险、退休金计划、互惠基金、资产管理、信托服务及其他金融产品及服务。其互惠寿险业务名列财富杂志评选的全美五大寿险公司之一,管理资产达6,750 亿美元,2016年全球生效保单总额为6,640 亿美元,全球客户1300万,在全球有超过1800个办事处。

  万通保险亚洲有限公司是万通金融在亚洲的旗舰公司,拥有约3000名专业顾问,为客户提供财富管理服务。

  四、云峰金融靠什么布局香港?

  收购瑞东集团,让云峰金融坐拥香港证券市场的各类金融证券牌照,在2017年4月6日,云峰金融在港举行新品发布会上,推出了专注于全球投资的智能投顾应用——有鱼智投正式上线,该平台的主要功能是连接海外基金以及投资者。

  云锋金融董事长虞锋先生表示:“鉴于保险和养老金产品是全面财务规划中必不可少的一部分,万通亚洲的保险产品将扩大云锋金融的金融产品类型,并且大力推进其金融服务生态圈建设。万通亚洲拥有强大的分销能力和一支训练有素的分级保险代理团队,集团扩大后,将与云锋金融现有的软件工程师团队进行整合,提高客户体验,进一步加强线上到线下(O2O)分销能力。”
厉害了,这个机构背靠马云直接买了香港的保险公司
  对于云峰金融而言,通过收购万通保险亚洲,可以扩充业务线,提升盈利能力。相对于此前的证券业务,万通保险的业务相对来说在业界更具竞争力一些。而对于蚂蚁金服来讲,万通保险亚洲的保险产品与庞大的线下销售队伍,与蚂蚁金服的平台与技术能力可以产生一些协同。据第一财经报道,蚂蚁金服方面称,保险科技是蚂蚁金服tech-fin战略的重要组成,与万通亚洲的合作有助于蚂蚁金服在全球范围内更好的提升保险领域的技术能力,并探索更多的创新服务。但蚂蚁金服不参与万通亚洲的日常运营和业务决策。

  根据云峰金融2016年财报显示,2016年,云峰金融业绩不算靓丽,这也和阿里影业、阿里健康一样,都处于亏损状态。云峰金融去年收入4610万港元,同比下降76.2%。其中,经纪业务佣金收入380万元,同比下降65.5%,主要是由于去年港股市场较2015年低迷;财务顾问及咨询业务收入4230万元,同比下降76.9%,年内共完成39个财务顾问项目;按公平值计入损益的金融资产亏损为7570万港元,同比收窄24.2%。亏损则大幅扩大107%至3.17亿元。

  业绩虽然不尽如人意,不过,云峰金融手握重金。截至2016年9月,未动用款项达36.78亿元。其中9.83亿元和19.88亿元拟分别用于证券经纪业务以及香港的以外市场扩张。

  2016年,云峰金融完成了在证券交易、员工持股、财富管理、投资研究、企业融资五条业务线的布局。

  并购万通亚洲更是符合其布局的板块,同时,香港资本市场具备天然“避风港”的优势,也让云峰金融频频在香港资本市场进行并购。

  继2014年沪港通、深港通相继开通。2016年10月1日人民币成为SDR成员,中国的资本和金融市场正在日渐融入国际舞台。香港在中国与国际市场的连接中具有特殊作用。一方面沪港通、深港通的开通会使投资港股更加便捷;另一方面香港的金融市场已经融入国际体系,内地和国际市场都对香港有非常高的认知度,从投资、虎嗅网香港到投资海外是一条学习、实践、财富升值的可行途径。(中金在线香港综合乐视财讯、投资界、虎嗅网)

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