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今日专家重磅推荐4大港股 动力增强颇具亮点

2017-09-12 08:19:21 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  韦君:港银行受捧 中银具亮点

  港股昨高开高走,最多升308点,并以近高位27,955报收,升287点或1.04%进账。大市再度逼近28,000心理关,腾讯(0700)再成升市的火车头,高收330.8元,升9元或2.8%。另外,本地银行股获追捧,汇丰(0005)之外,东亚(0023)、恒生(0011)及中银香港(2388)表现较突出,升幅0.7%至逾1.3%。

  中银较早前派发的中期成绩表胜预期,录得纯利为172.16亿元,若撇除出售集友银行及去年出售南洋商业银行的因素,持续经营业务溢利按年上升24.5%至146.27 亿元。计及特别息,中期息每股共派0.64元。顺带一提,相关的中期息及特别息将于下周一(18日)除淨,换言之,投资者只要在本周五收市前吸纳并持有该股,便可收取相关股息。

  分行冀覆盖东盟10国

  截至今年六月底,中银因出售集友银行其所持权益,录得淨利润25.04亿元,整体盈利为172.16亿元。儘管市场原本预料中银会派发每股0.12元至0.5元的特别股息,是次仅派发特别息每股0.095元,少过市场预期,也曾成为股价借势自高位回调的藉口。不过,集团拟预留更多资金拓展业务,前景值得看高一线,近期的调整反而可视为伺机跟进的机会。事实上,据管理层表示,集团下半年有三大目标,包括东南亚相关贷款做到全年20%增长,全年存款及贷款都有双位数增长并高于市场平均水平,淨息差维持平稳。

  此外,东盟市场续成中银未来主要增长点,争取在年底完成菲律宾及越南分行的交易,未来希望继续透过收购,做到东盟10 国全覆盖。集团于过去一年已成功向母行收购马来西亚、泰国及印尼资产,并已签署收购柬埔寨资产的协议,在文莱的分行亦正式开业。另外,集团亦已获批下设中银保险国际控股公司,发展港澳、新加坡及东南亚地区的寿险及产险业务。

  另一方面,根据沪港通及深港通持股纪录显示,目前北水持有汇丰9.06亿股,佔已发行股份4.43%,而持有四大国有银行的权益分别为3.83%至8.94%。不过,持有中银仅3,623万股,佔权益0.33%,可见北水未来增持的空间颇大。该股昨收报38.9元,已企于多条重要平均线上,后市料有力再试近期高位阻力的40.5元。

  陈晓光:转型成效初显 利丰可憧憬

  比富达证券(香港)研究部高级研究员 陈晓光

  受到互联网的冲击,传统零售业供应链及製造模式发展受到压抑。不过,品牌及零售商持续进行变革,亦为供应链行业带来新机遇。本周笔者推介利丰 (0494),因其为世界领先的贸易、物流及分销商,为众多零售商及知名品牌提供环球供应链管理服务。目前集团正进行新三年计划,并初见成效,前景惹人憧憬。

  按同比基准,集团截至2017年6月底止中期业绩,收入按年下跌2.1%至72.64亿元(美元,下同),毛利率上升0.1个百分点至11.5%,股东应佔溢利按年大升51.3%至1.01亿元,表现突出。其中核心经营溢利上升11.9%至1.7亿元,主要受惠集团提升生产效率及策略性控制成本所致。

  核心经营溢利回升

  集团主要业务包括供应链解决方桉、物流服务及产品分部。其中供应链解决方桉收入佔比达73%,而当中成衣销售佔该业务收入75%,佔比最高。由于消费者购买模式不断改变,成衣客户订单呈金额小、周期短及更频密的趋势。为应付客户需求改变,集团运用新科技,优化及数码化运营流程,使期内经营开支减少12.3%,核心经营溢利更大增33.1%,成效显着。

  物流业务主要包括亚洲境内物流和环球货运代理,产品主要包括鞋履与服装、快速消费品、食品与饮料以及保健产品。集团拥较强的全渠道策略能力,在电子物流领域具竞争优势。去年集团于新加坡的配送中心枢纽正式启用,近期物流网络更覆盖至韩国、日本、越南及印度市场,未来可受惠亚洲强劲的消费增长,前景值得憧憬。

  产品业务主要包括毛衣、傢具和美容产品及在岸批发业务。受欧洲地缘政治不稳影响,其收入按年下降8.1%。不过,随着欧洲政局逐渐稳定,加上欧元汇价回升,下半年产品业务有望恢复增长。此外,早前集团与针织品出口商South Ocean组合营公司,致力打造成全球最大和最创新的针织品供应商,发展前景广阔。

  估值方面,以9月11日收市价3.88港元(下同)计,利丰市盈率(P/E)和市账率(P/B)分别为16.47倍和1.81倍,估值不算贵。集团新发展计划效果明显,并积极增加投入数码化供应链方桉,发展前景可憧憬,投资者不妨在3.6元附近买入,目标价4.8元,止蚀位3.1元。本栏逢周二刊出 (笔者为证监会持牌人士,并没持有上述股份)

  搜影大师:签订战略合作协议 中信资源好戏在后头

  整合资源协同效益

  石油股近日追随油价从低位反弹,中信資源(01205.HK)亦有好消息跟尾。集团最近公佈与洲际油气(600759.SH)签订谅解备忘录,双方会在石油和天然气板块识别、检视或评估对双方有利的潜在业务、投资机会以及协同效应。

  是次合作范围包括四部份,首先,双方会识别和评估在哈萨克、阿尔巴尼亚、内地和「一带一路」沿线其他国家的石油和天然气资产,通过併购、股份转让、成立合资公司以及成立针对石油和天然气的併购基金,共同投资和合作。其次,两者会检视现时手上持有的石油和天然气业务,务求整合资源发挥协同效益,最终达至提高两者在石油和天然气领域的规模及竞争力。

  共享勘探技术与人才

  第三,双方将会设立资源和技术共用与支援机制,以及在可行的情况下尽快成立联合工作小组,制定两者的具体合作模式。今次强强联手可说是各展所长,因为洲际油气已有超过三十年历史,目前持有位于哈萨克三个油田的全部股权,目标是拓展石油及天然气上游及下游业务。今年7月,全球最大油服公司之一斯伦贝谢以2.14亿美元入股洲际油气旗下Sozak Oil &Gas(苏克石油公司)30%股权,以共同开发苏克气田项目。

  至8月份,洲际油气计划与广州基金旗下子公司滙垠德擎及中美绿色基金共同设立基金管理公司,主要用于收购预期具有稳定开发能力的天然气产业链资产。鑑于中信資源已与洲际油气签订合作协议,未来将可共享勘探开发技术以及优质人才,对集团长远发展绝对有帮助。中信資源现时企稳于10天、20天、50天及100天线之上,投资者不妨现价买入,短线先试1.1港元。

  余君龙:动力增强 荐汇丰控股

  股份分析

  名称 : 汇丰控股 ( 00005 )

  建议 : $75.3 ( 买入 )

  目标 : $88

  阻力位 : $80

  支持位 : $71.71

  10天移动平均线位于$75.3, 50天移动平均线在于$75.2, 10天线已升穿50天线并确认出现上升讯号。RSI-14是52, 技术指标 升穿中位线50水平, 呈现上升讯号。随机指数这个技术指标分析, %K线升穿%D线, 随机指数呈现上升讯号。

  剖析过去一个中期浪股价波幅, 以黄金分割线推测, 回顾前次低点 ( 2017年4月20日 ) 是 $60.25, 最近高位 ( 2017年8月7日 ) 在 $78.8, 由高位回落计算, 0.382 关键位处于 $71.71, 0.500 关键位则位于 $69.52, 突破 0.382 关键位水平, 可望挑战上个高位。综合股份走势, 动力增强, 推动延展上升轨道。(综合中金在线港股、文汇报)

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