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今日机构建议沽售/减持个股 业绩表现逊于同行

2017-09-19 13:51:27 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  摩通升交行目标价至5.9元 评级「减持」

  交行(03328.HK)

  摩根大通指基於交行(03328.HK) 中期业绩表现而调整其盈利预测,上调今年盈测0.3%,2018年及2019年盈测分别下调1.2%及0.7%,目标价相应自5.6元上调至5.9元,评级维持「减持」。

  摩通升民行目标价至7元 评级「减持」

  民行(01988.HK)

  摩通基於中期业绩表现,调整民行(01988.HK) 盈利预测,下调2017-2019年盈测分别2.4%、5.1%及6.2%,目标价则自6.8元上调至7元,评级维持「减持」。

  摩通升信行目标价至4.7元 评级「减持」

  信行(00998.HK)

  摩通基於中期业绩表现,调整信行(00998.HK) 盈利预测,上调2017-2019年盈测分别5.5%、4%及4.4%,目标价相应自4.5元上调至4.7元,相当於预测市账率0.49倍,评级维持「减持」。

  摩通升重农行目标价至4.8港元 评级“减持”

  重农行(03618.HK)

  摩根大通发表报告表示,重申对重庆农村商业银行(03618.HK)“减持”评级,但上调对其目标价,由4.5港元上调至4.8港元,此相当预测2018年市账率0.57倍及市盈率4倍。该行表示,基于重农行中期业绩表现,决定调整其盈利预测,上调2017年至2019盈利预测分别0.9%、2.4%及3%,料其2017年至2019每股盈利预测各为0.93、1.02及1.09元人民币。该行表示,关注重农行在内地宏观经济增速放缓下,关注其资产所面临风险。

  摩通升邮储行目标价至5.4元 评级「中性」

  邮储行(01658.HK)

  摩根大通发表报告指,基於中期业绩表现,调整邮储行(01658.HK) 盈利预测,下调2017-2019年盈测分别0.4%、1%及3.3%,目标价则由5.35元上调至5.4元,评级维持「中性」。报告指出,邮储行普通股权一级资本比率(CET1)为该行所覆盖同业中最疲弱之一,即使在2016年通过IPO筹集500亿元人民币後,其资本创造能力仍为同业最差,财务杠杆比率仅接近中银监最低要求(4%)。

  摩通升农行目标价至4元 维持「中性」评级

  农业银行(01288.HK)

  摩根大通发表报告表示,重申对农业银行(01288.HK) 「中性」投资评级,同时上调对至2018年年底的目标价,由3.85元升至4元,此相当预测2018年市账率0.74倍及市盈率5.6倍。该行表示,基於农行中期业绩表现,轻微下调对其今年盈利预测测0.2%,但上调对其2018年及2019年盈测则分别上调1%及0.1%,料其预测2017年至2019年每股盈利预测各0.58、0.61及0.64元人民币。摩通表示,农行资产质素已呈回稳,不良贷款覆盖率亦高於同业,旗下高风险资产占比亦较低。(中金在线港股综合智通财经、格隆汇、阿斯达克)

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