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今日专家重磅推荐4大港股 前景俱佳后市值博

2017-09-29 08:38:54 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  韦君:新业务理想 中国太平博弹

  港股在昨日期指结算日高开低走,早段曾高见27,665点,其后掉头向下,尾市沽压最明显,收报27,422点,跌221点或0.8%,成交891.6亿元。投资者在周末假期前倾向先行沽货锁定利润,中国太平(0966)进一步跌穿1个月低位支持,以全日低位的21元报收,跌0.6元或2.78%,成交则缩减至8,915万元。中国太平日前公佈 2017年1月至8月保费收入,附属太平人寿、太平财险及太平养老今年累计保费收入合共约1,069.42亿元(人民币,下同),按年增长 26.06%。

  业绩方面,中国太平截至今年6月底止中期纯利倒退23.52%至23.7亿元,每股盈利0.624元,与去年同期一样不派中期息。期内淨保费收入及保单费收入1,111.77亿元,按年增长21.84%。给付、赔款及费用总额按年增长20.71%至1,137.43亿元。上半年已实现投资亏损6.14亿元,未实现投资亏损及减值淨额7.1亿元,对比去年同期则分别录投资正收益12.76亿元及1.88亿元。集团今年上半年少赚逾23%,不过期间寿险新业务价值按年增长63.4%至81.15亿元。于6月底内含价值按年增长12.1%至1,443.92亿元。6月底寿险综合偿付能力充足率244%,较去年底之251%下降。

  最新的消息显示,集团非全资附属公司太平石化租赁与中石化集团公司订立融资租赁框架协议。太平石化租赁将向中石化集团的成员公司提供融资租赁服务,期限为今年9月19日至12月31日。在融资租赁框架协议项下应付的尚未支付总金额(包括所有租赁付款、利息、租赁前利息及手续费)将不超过50亿元。

  高位回落逾22% 超卖严重

  儘管中国太平中期纯利下跌令市场失望,但不少大行对其前景仍抱乐观取态,大和的研究报告便认为,其代理数目增长及生产力提升,都有助长远推高新业务价值,故将目标价调升15%至27.5元,予「跑赢大市」投资评级。中国太平于8月初攀高至25.7元(港元,下同)水平遇阻,现价较高位已回落超过22%,作为实力中资保险股,论调整的幅度已足。中国太平预测市盈率约14倍,市账率1.47倍,估值合理,候股价超卖收集,博反弹目标为50天线的22.55元。

  黄德几:华润凤凰医院网络庞大具优势

  华润凤凰医疗(1515)为内地大型的民营医院集团之一,于去年成功与华润医疗集团重组。集团的医院网络庞大,今年6月底,投资、管理及签约的医疗机构数目为108家,运营床位数约11,885张,分佈于北京、华北、华东、华中、华南等主要区域,涵盖7家三级医院、14家二级医院、87家一级医院及诊所,提供临床诊疗、健康管理、公共卫生、医养结合等的医疗健康服务。

  积极拓展健康产业前景佳

  集团日前公佈,斥5亿元(人民币,下同)发展山东滨州公共医疗服务体系,集团将获授许可管理及营运滨州市中心医院医联体,为期30年。同时,集团与广西来宾市政府签订战略合作协议,成立一间合资公司作为投资于来宾市健康产业的投资平台;资金额将待进一步议定,而集团将拥有合资公司的多数股权,前景值得留意。

  截至今年6月底止上半年,受惠集团所持联合医务(0722)约1.08亿股股份,依照相关国际会计准则,由长期股权投资转换为可供出售金融资产,所引起的账面价值变动约1.15亿元;及于去年10月31日完成收购广雄令医院管理服务收益显着增长,纯利按年大升1.5倍至3.25亿元;剔除主要非经常性损益项目后,纯利则升43.2%至1.9亿元。期内,营业额按年升22.3%至8.62亿元,毛利率按年改善11.7个百分点至37.5%;每股盈利0.25元,不派中期息。

  走势上,7月26日裂口高开,其后于长方形通道横行整固,目前失守各主要平均线,MACD牛差距扩大,惟STC%K回升至接近日%D线,宜候低9.4元吸纳,反弹阻力10.3元,不跌穿9.2元续持有。(笔者为证监会持牌人士,无持有上述股份)

  余君龙:走势转强 荐中国联塑

  股份分析

  名称 : 中国联塑 ( 02128 )

  建议 : $5.3 ( 收集 )

  目标 : $6.18

  阻力位 : $5.71

  支持位 : $5.03

  10天移动平均线位于$5.46, 50天移动平均线在于$5.45, 于50天移动平均线之下徘徊, 呈现整固走势。RSI-14是44, 技术指标将重返中位线50水平,反映走势将转强。随机指数这个技术指标分析, %K势将爬上%D, 反映随机指数势将出现上升讯号。

  剖析过去一个中期浪股价波幅, 以黄金分割线推测, 回顾前次高点 ( 2017年6月9日 ) 是 $6.18, 最近低位 ( 2017年8月11日 ) 在 $5.03, 从低位反弹计算, 0.500 关键位则位于 $5.6, 有迹象显示在0.382 关键位水平以下反覆, 处于典型的调整阶段。

  搜影大师:自家品牌毛利高 天溢有势可跟进

  纯利EBITDA显著增长

  本大师早前推荐的天溢控股(00756.HK),早前公佈截至6月底全年业绩,未有令投资者失望,收入按年增长4%至6.04亿元(人民币.下同),EBITDA大幅增长18.6%至1.55亿元,纯利上升7.3%至6,748.3万元,每股盈利0.0508元。值得注意的是,天溢向投资者派发末期息,每股0.015港元。

  天溢主要从事产销森美鲜榨橙汁及为可口可乐提供冷冻浓缩橙汁,目前于内地拥有五个厂房,分别位于重庆、福建及湖南。集团的纯利及EBITDA均录得显著增长,主要由于其推出自家品牌「森美鲜榨橙汁」于过去两年大力拓展销售网络,现时已打入内地及香港合共约5,000个销售点,主要分佈在高端超级市场、便利店、影城及婚宴等消费力较高的场所。

  互联网监控物流库存

  另一方面,在业绩期内美国佛罗里达州及巴西等主要冷冻浓缩橙汁生产地,因受到当地天气影响而导致鲜橙收成量下降。由于鲜橙供应减少,反而有利冷冻浓缩橙汁的售价提升。天溢的冷冻浓缩橙汁总销量由去年同期的1.38万吨增加至1.42万吨,而销售金额则由去年同期1.81亿元,增加7.9%至1.96亿元。由于鲜橙供不应求的情况持续,相信对冷冻浓缩橙汁销量有正面作用。

  鑑于天溢的自家品牌毛利较高,预期在该分部收入佔比提升的情况下,集团的整体毛利率将持续改善。目前天溢已于北京、上海及青岛等多个省份的医院、高铁站与地铁站等人流高的地方设置智能贩卖机,透过结合互联网,可即时了解整个贩卖机网络的销售情况,大大改善物流与库存等问题。天溢股价于公佈业绩后稳步向上,投资者可现价买入,中线上望2港元。(综合中金在线港股、文汇报)

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