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今日机构精心推荐5大港股 需求增长收益改善

2017-10-12 15:30:49 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  高盛升华晨评级至「买入」 目标价上调至28.8元

  华晨中国(01114.HK)

  高盛发表研究报告,指对华晨中国(01114.HK) 看法趋向正面,基於豪华车款需求增长,加上未来三年宝马产品周期强劲,料其合营车款於2019至2020年将录得双位数毛利率增长。该行亦留意到华晨与雷诺汽车(Renault)有机会组合营。基於宝马合营车款之销售预测,高盛提升华晨2017至2019年每股盈利预测分别11%、29%及36%,目价自13.9元大幅上调至28.8元,评级自「中性」上调至「买入」。

  高盛将国泰纳入「确信买入」名单 目标价14.6元

  国泰(00293.HK)

  高盛发表研究报告指,国泰(00293.HK) 基本面好转,同业竞争及需求都得以改善,带动客座率及收益率改善,认为目前股价仍未反映,目标价升至14.6元,并列入确信买入名单。该行指,国航(00753.HK) 将於10月公布第三季业绩,预期可以为国泰的表现借镜。而国泰11月底更新的营运数据可以在收益率和成本控制方面提供更多资料。香港宏观经济仍然强健,相信可改善需求。该行又指,国泰的转型计划,特别是减成本的部份需要特别注意。

  里昂升新世界目标价至15元 评级「买入」

  新世界(00017.HK)

  里昂发表研究报告,指新世界(00017.HK) 自公布全年业绩後,斥资约4,400万元两度回购股份,是自2000年以来首次回购,该行认为此举代表公司改变以往的策略。该行将新世界目标价由13.6元升至15元,维持「买入」评级。此外,里昂指新世界股息回报达3.8%,是该行覆盖的发展商中最高,并指派息受经常性息税前利润所支持。该行预料,新世界中心重建後(改名Victoria Dockside),可令集团租金收入增长65%,整体经常性收入上升35%,意味派息有进一步增长的空间。

  瑞信升正通汽车目标价至10.7元 评级「跑赢大市」

  正通汽车(01728.HK)

  瑞信研究报告指出,正通汽车(01728.HK) 昨日(11日)就其互联网汽车金融业务(正源汽车科技)举行电话会议後,该行对其汽车金融业务收入增长及利润表现更有信心。集团提到至2017及2019年底,其汽车金融资产规模将分别达100亿及500亿元人民币,正源汽车科技线上汽车风险管理系统正与内地首20个新车/二手车贷款平台连接,因此可提供具风险控制的贷款服务。透过该系统,正源可以大数据追综借方的消费纪录及行为,然後对借款方作出评价,再决定是否给予贷款。基於贷款规模迅速扩张,管理层预期,今年汽车金融业务可为纯利贡献3.5亿至4亿元人民币,因此该行上调正通2017至2019年盈测4%至6%,目标价由10元升至10.7元,维持评级「跑赢大市」。

  第一上海:予石四药集团“买入”评级

  石四药集团(02005.HK)

  据联交所公开资料披露,科伦增持石四药股份,总持股占比已超过19%。公司今年现金流充裕,亦积极进行股份回购。科伦持有石四药股权比例的提高也为双方进一步深入合作奠定了基础和提供了更多可能性。随着中小厂家陆续退出,国家不鼓励新进入者且新进入门槛日益提高,主要竞争对手业务重心转移,石四药独享行业升级的带来的增长以及市场份额的提升。考虑到四季度是销售旺季,我们预计全年销售有望超预期,且行业格局和趋势将稳定持续,公司将继续获得提升规模及市场份额带来的超额利润,明年将进一步通过增加班次提高产能及利润率。且现金流充沛,开支较少,有望加大派息。我们暂维持盈利预测不变,且暂不将18-19 年羟乙基淀粉及腹膜透析液上市带来的贡献纳入考虑。但提升目标价至5.5 港元,对应2018 年EPS 的19.2倍市盈率,较现价有49.9%的上升空间,买入评级。(中金在线港股综合中金在线香港、阿斯达克、格隆汇)

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