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今日机构重磅推荐12大港股 增长强劲估值吸引

2017-11-15 15:21:21 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  野村:升金风科技(02208.HK)目标价至13.73港元 评级“买入”

  金风科技(02208.HK)

  野村报告指出,上调金风科技(02208.HK)2017-19年每股盈测4%至8%,反映预期出售风电场的收益增加,目标价相应由11.53港元升至13.73港元,相当于2018年市盈率预测11倍,意味仍有16%上行空间,现价为2018年市盈率9.6倍,低于同业平均值,估值吸引,维持评级”买入”。该行将集团2017-19年期间出售风电场的收益预测,由每年7-9亿元人民币,上调至每年11亿元人民币,认为未来有关收益将成为集团经常性收入。

  德银:升香格里拉(00069.HK)目标价至20港元 维持“买入”

  香格里拉(00069.HK)

  德银上调香格里拉(00069.HK)目标价17%,由17港元调高至20港元,维持“买入”评级。该行表示,中国经济强劲增长,加上商务旅客需求正上升,根据调查显示,有31%中国企业预期明年外游开支增17%,将对香格里拉有利。此外,平均每间可供出租客房收入的前景也较佳,故上调香格里拉未来两年盈利预测10%及14%。

  花旗:维持“买入”中海油(00883.HK)目标价升至13.5港元

  中海油(00883.HK)

  花旗上调中国海洋石油(00883.HK)目标价17%,由11.5港元调高至13.5港元,维持“买入”评级。花旗表示,中海油过去两年生产表现平稳,预期集团未来三年生产恢复增长,复合增长率介于4%至5%,未来增长周期令中海油股价获得重申评级,故上调未来两年盈利预测11.8%及6%。

  里昂:长和(00001.HK)集团现金流强劲 评级升至“买入”

  长和(00001.HK)

  里昂上调长和(00001.HK)评级及目标价,评级由“跑赢大市”上调至“买入”,目标价上调3%,由120港元上调至124港元。里昂表示,虽然长和股价今年跑输恒生指数,但集团有强劲现金流,资产负债表也增长强劲,长和可选择性配置资本,基对长江基建集团(01038)及和记港口信托的最新预测,上调长和未来三年盈利预测2%至4%。

  大和:本间高尔夫(06858.HK)并购及组合营的交易若属实将推升股价 维持“买入”

  本间高尔夫(06858.HK)

  大和资本上调本间高尔夫(06858.HK)目标价10%,由10港元调高至11港元,维持“买入”评级。大和表示,本间高尔夫上半年收入受一次性因素影响,但预期下半年收入将会受新产品推出及边际利润扩张带动。管理层预期,下半年营运成本进一步改善,若集团落实并购及组合营的交易,将刺激股价向上。

  摩通:升创科(00669.HK)目标价至65港元 评级"增持"

  创科实业(00669.HK)

  摩根大通发表研究报告,指相信创科实业(00669.HK)股价表现将受多个利好因素推动,包括近期美国楼价及新屋销售造好,加上第四季重建及维修活动,有助推动创科产品需求,美国同业家得宝(Home Depot)当季销售表现亦强劲。加上该行近期向创科管理层了解到,销售增长主要来自室外工具、灯饰、水管清洁及水力产品等新板块,有关产品去年销售占比少,但管理层相信至2020年将会占销售很大比重。该行上调明年销售预测1%,并提升明年盈测2.4%,目标价自59港元上调至65港元,评级维持"增持"。

  摩通:微降长实集团(01113.HK)目标价至72.4港元 评级"增持"

  长实集团(01113.HK)

  摩通发表报告指,计及长实集团(01113.HK)旗下澳洲DUET最新之盈利表现及本港发展住宅项目价格后,上调集团2017年、2018年及2019年核心盈测分别1%、10%及8%,期内之派息预测则维持不变。根据最新资产净值(NAV)预测,目标价自72.7港元降至72.4港元,NAV折让维持在37%,评级维持"增持"。

  招银国际:合景泰富(01813.HK)估值吸引 维持“买入”评级

  合景泰富(01813.HK)

  招银国际发表研究报告称,合景泰富(01813.HK)在2017年开始进入香港房地产市场,公司分别与龙光地产(03380.HK,买入)和龙湖地产(00960.HK,持有)合作在香港投资了两块土地,应占权益的土地储备共为6.2万平方米。截至2017年10月,集团合约销售预计达300亿元人民币。报告称,合景泰富再融资降低了财务成本,整体的盈利能力将会加强。 另外,集团负债比率上升中,主要因为公司加速买地以准备未来扩张,2017年一年内到期的债务占总债务的5%,同期手持现金达306亿元,该行认为合景泰富可以应付财务问题。该行表示,维持2017-2019年的净利润预测不变,相信合景泰富估值吸引,目前股价相等于4.7倍2018年市盈率或较2018年底的净资产折让63.6%,因此将目标价由7.98港元调升至10.92港元,相等于50%的与净资产折让,维持“买入”评级。

  瑞信:升中国太平(00966.HK)目标价至37.5港元 评级"跑赢大市"

  中国太平(00966.HK)

  瑞信指中国太平(00966.HK)将于下周四(23日)开始保险产品预售,目标经纪新业务增长30%,为业内最高,并相信可以达成,由于当中80%已完成。有关表现确认该行对中国太平"开门红"销售展望之正面看法,主要由于经纪销售增长强劲,首九个月已增长50%。而销售增长良好亦致中国太平可专注推出高利润率的产品,料中国太平于今年上半年及明年可录得强劲盈利增长,主要由于利率曲线上行、已作出逆周期拨备,及投资收入增加。该行升每股盈利预测20%,目标价自30港元上调至37.5港元,评级维持"跑赢大市"。

  瑞信:升中国平安(02318.HK)目标价至96港元 评级"跑赢大市"

  中国平安(02318.HK)

  瑞信报告指出,中国平安(02318.HK)于行内定位良好有助捕捉行业机遇,其保险代理团队扩张,代理生产力提升,及产品设计得宜,随着新产品推出,料中国平安于明年首季(jumpstart sales)新业务销售增长呈高双位数,优于市场预期。该行上调中国平安2017年每股盈测4%,反映寿险内含价值营运回报率(RoEV)於行内最高,目标价由78港元升至96港元,维持评级"跑赢大市"。该行建议,投资者可在中国平安本月20日举行"投资者开放日"之前买入股份,这被视为短期催化剂。公司金融科技(Fintech)业务赚钱走势持续至第三季,为陆金所明年第二季上市铺路,若果陆金所上市市值为此前估值2倍至7倍,料中国平安可释放每股9港元至33港元价值,意味仍有12%至44%上行空间。

  金利丰证券:前景向好 荐中国建材

  中国建材(03323.HK)

  买入价︰6.6 元

  目标价:7.5 元

  止蚀位︰6.25 元

  中国建材(3323)旗下的水泥公司,包括中联水泥、 南方水泥、北方水泥和西南水泥。今年 9 月,集团与 中材(1893)联合公佈,透过以换股方式,中材将划 入中建材母公司旗下,并合併到中建材。有关的合併 方桉,已获得韩国公平贸易委员会授出其反垄断审 批。有关的合併,预期最快今年 12 月完成,届时有 望提升营运效益,产生协同效应,并且将成为全球水 泥产能排名第一的企业,进一步扩大规模。 内地宏观经济维持稳定,中央提出的供给侧改革持 续,淘汰落后产能,有助水泥价格上升。集团今年首 三季营业额 884.7 亿元(人民币,下同),按年上升 26%,营业利润按年增加 8.9 倍至 54.99 亿元,纯利 升 2.26 倍至 23.44 亿元人民币。期内,经营活动产 生的现金流量淨额 111.06 亿元,期末手持现金 163.78 亿元。

  金利丰证券:前景向好 荐玖龙纸业

  玖龙纸业(02689.HK)

  买入价︰13.4 元

  目标价︰17 元

  止蚀位:12.5 元

  玖龙纸业(2689)主要生产和销售包装纸,当中包括 卡纸、高强瓦愣芯纸及涂布灰底白板。集团的越南基 地二号纸机在今年 8 月投产,令集团总设计年产能达 到 1,408 万吨。另外,集团计划在渖阳基地、河北永 新基地和泉州基地分别提升产能,以及在重庆基地增 建一台设计年产能为 55 万吨的新纸机,而以上的新 纸机均已通过政府的审批,预计在 2018 年年底前陆 续投产,完成后集团的总设计年产能预计将超过 1,600 万吨,将有助提升规模效益。 截至今年 6 月底止年度,销售收入按年上升 22%至 391.55 亿元(人民币,下同) ,其中装纸业务的收入 按年升 22.4%至 367.22 亿元,佔总收入的 93.8%, 其馀约 6.2%的销售收入,则来自其环保型文化用纸 及高价特种纸产品业务。整体毛利率由上一财年的 18.3%增加至 2017 财年的 20.4%。期内,纯利按年 上升 2.9 倍至 43.84 亿元;若不计及经营及融资活动 的汇兑亏损、衍生金融工具收益,核心盈利升 68.1% 至 47.65 亿元。截至今年 6 月底,集团的总借贷中约 64%为人民币贷款,美元和欧元贷款分别佔 14%和 20%。受惠于人民币回稳,有助集团的滙兑亏损改善。(中金在线港股综合中金在线香港、阿斯达克、格隆汇)

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