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机构重磅推荐9大港股 股价强劲产品扩展

2017-11-29 14:50:05 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  第一上海:予华宝国际(00336.HK)“买入”评级

  华宝国际(00336.HK)

  公司精简结构及费用控制的效果较为显著,使得公司经营费用率同比下降 4.9 个百分点至 32.1%,故公司净利润达到 8.5%的增长,但由于股改导致的非控股权益的由负转正,最终使得公司股东净利润同比微跌 3.6%至 4.57 亿元。同期实现销量3263 万箱,同比增长 1.5%,行业需求的回暖带动整体库存清理进程提速,截至 17年 8 月,市场工商库存进一步下降 455 万箱,同比下降 18.4%,行业整体趋势持续向好。期内,受益于行业复苏,公司主营业务(营业额占比 60.1%)香精收入亦扭转颓势,同比增长 8.4%,优于行业整体表现。公司香原料业务期内收入同比增长 26.9%至 2.50 亿元,占总营业额比率提升至5.3%,分部利润同比大幅增长 57.5%,超出我们之前预期。随着行业环保要求的进一步提升将淘汰部分落后产能,以及公司生产工艺的持续精进(受益于收购江西香梅打造香原料基地),我们预计香原料业务有望受益行业整合趋势,维持较高速度发展。公司当前主要业务和烟草行业表现息息相关,我们预计公司业绩有望随着行业产销复苏而逐步好转。近两年公司费用开支大幅增长,其中部分为一次性费用,预计在公司聚焦效率提升的背景下,短期内或将得到控制,而长期看卷烟新材料业务则有望会公司增长带来动力。我们认为公司的业绩及估值基于上述原因将有望提升,调整目标价 6.08 港元,维持买入。

  第一上海:予丘钛科技(00336.HK)“买入”评级

  丘钛科技(00336.HK)

  公司在近日组织的反向路演里强调大力发展小型化摄像模组:在前置摄像头方面,目前已经具备 MOC、HOC 和 non-molding 三种技术,并且已经开始小批量给客户出货,预计明年开始有望进入规模化量产和出货。在后置摄像模组小型化,公司也在积极开发相应技术。小型化模组是未来发展大趋势,而目前该领域的竞争程度并不很高,因此在价格和毛利率方面较常规模组有一定优势。今年以来在产品结构的优化方面表现超预期,特别是双摄在 8 月份出货量首次超过双位数占比,令市场惊喜,但另一方面公司由于上半年对人力和产能资源预判不足而导致后期下调了对全年的增长指引(从 25%下调至不低于 10%),我们也相应将 17-19 年预测营收分别下调 10.7%/7.9%/6.2%。我们维持目标价 19.00 港元,为 18 年和 19 年 26 倍和 21 倍 PE,较昨日收市价有 16%的上升空间,维持买入评级。

  金利丰证券:收益增加 荐领展房产基金(00823.HK)

  领展房产基金(00823.HK)

  买入价︰68 元

  目标价︰75 元

  止蚀位:65 元

  领展基本面较佳,物业组合具规模,租金收入相对稳定,并持续派息,可作中长线持有。集团计划出售 17 项物业,总代价为 230 亿元,料物业出售的淨收益为 73.93 亿元。截至今年9月底止中期,收益总额按年增加7.4%至49.49亿元,物业收入淨额上升9.5%至37.57亿元。本港的物业组合,佔整体物业组合估值91.2%,由于邻近住宅,贴近民生所需,支持租金收入稳定增长。

  金利丰证券:前景向好 荐创科实业(00669.HK)

  创科实业(00669.HK)

  买入价︰44 元

  目标价:48.8 元

  止蚀位︰42.5 元

  根据美国最新的经济数据,美国 10月新屋销售按月上升 6.2%,以年率计达 68.5 万间,为 2007 年 10 月以来最高水平,好过市场预期,因此随著美国楼市持续复甦,将有助集团的业务发展。今年上半年,集团营业额按年上升 7.3%至 28.82 亿美元,纯利升 15.5%至 2.04 亿美元。集团推出崭新产品系列、扩展产品种类,以及提升营运效益,带动毛利率持续上升,期内上升 0.5 个百分点至 36.6%。淨负债比率由 2016 年 6 月底的 16%,改善至今年 6 月底的 8.8%。存货周转日为 88 日,应收账款周转日为 69 日,去年同期分别为 91 日和 64 日。

  永丰金证券:股票新秀深受好评 荐山东国际信拖(01697.HK)

  山东国际信拖(01697.HK)

  公司一家中国综合金融服务及财富管理服务供应商,提供多元化投融资服务。根据万得,公司于二零一六年在所有中国地方政府控股的信託公司中排名第六,在中国信託公司排名第二十五。公司获淮在中国的实体经济、资本市场及货币市场提供融资及投资解决方案。在中国银监会的监督指导下,中国信託业协会组织了在 2015 及 2016 年度行业评级,获评为「A 级」(最高可达评级)。2016 年,山东省财政厅将其评级为「优秀(AAA 级)」(最高可达评级)。公司坚持以识别市场机遇,并通过及时灵活调整发展战略,发展业务。

  汇证:上调福耀玻璃(03606.HK)目标价至26.8港元 评级升至“买入”

  福耀玻璃(03606.HK)

  汇丰证券上调福耀玻璃(03606)H目标价,由23.4港元升至26.8港元,评级由“持有”升至“买入”。汇丰证券因应福耀玻璃第三季业绩,将美国及俄罗斯预测改变,并计及最新人民币兑美元预测因素,调低2017年的每股盈利预测9%至1.25元人民币,2018及2019年的每股盈利各上调23%及31%,至1.72元人民币及1.88元人民币。汇丰证券认为市场未全面反映该股海外拓展业务毛利率提高及内地市占率扩大等因素。汇丰证券预期,不计汇率因素,估计福耀玻璃由2016-2019年间三年间增长年复合增长18%,高于同业的低单位数增长。福耀玻璃(03606.HK)现报31.25港元,涨0.97%,暂成交2632.54万港元,最新总市值798亿港元。

  花旗:重申舜宇(02382.HK)“买入”评级 看好3D感测技术前景

  舜宇(02382.HK)

  花旗发表报告表示,手机生产商华为昨日(28日)于内地推出“”荣耀V10”,同时揭示3D感测零件“点云深度摄像头”,该功能令手机可自动识别面部特征,匹配面部数据后解锁,相信舜宇光学科技(02382.HK)是主要供应商,参与光学设计、结构组成等。该行表示,基于看好3D感测技术前景,重申舜宇“买入”评级,目标价看160港元,此按综合方式作估值,对其手机照相模组(HCM)业务估值相当预测明年市盈率25倍、对其手机镜头(HLS)估值相当预测明年市盈率35倍、其车载镜头业务估值相当预测明年市盈率45倍。花旗指,舜宇与传感器解决方案供应商AMS合作,共同为手机设备及汽车开发和销售3D感应镜头,相信是集团下一个增长引擎。舜宇(02382.HK)现报139.2港元,跌0.43%,暂成交3.71亿港元,最新总市值1527.02亿港元。

  高盛:将香格里拉(00069.HK)纳入“确信买入”名单 升目标价至22港元

  香格里拉(00069.HK)

  高盛发表报告指,香格里拉(00069.HK)今年以来股价升约118%(期内MSCI香港指数仅升32%),惟相信股份仍有可观上行空间,认为公司可捕足亚洲特别是中国的住宿行业增长机遇。该行将公司今年至2019年每股盈利预测上调最多26%,主要反映中国及亚洲平均可出租客房收入增长快速,将股份纳入“确信买入名”单,目标价由15.8港元升至22港元。该行指出,近期数据显示高端酒店入住率有增长,相信可带动2018年房价增长,香格里拉持有的资产相信可以受惠。另外公司管理层聚焦轻资产增长,未来或增加更多管理合约,加上随着EBITDA改善,相信可助公司有正面的自由现金流。香格里拉(00069.HK)现报18港元,涨3.57%,暂成交4523.93万港元,最新总市值645亿港元。

  高盛:升港交所(00388.HK)目标价至285港元 重申“确信买入”

  港交所(00388.HK)

  高盛重申港交所(00388.HK)评级“买入”,指企业盈利及股价表现强劲推高港股交投量,料明年港股表现仍将强劲,成交量将再创新高。该行上调港交所2018-2022年盈测平均6%,目标价自268港元上调至285港元,并维持于确信买入名单。该行并指,港股通仍是港交所之重点主题,相信明年港交所三年大计完成后,将推出更多互联互通措施,相信下一项将是交易所买卖基金(ETF)互通,港交所并可藉此转型至高端ETF资产管理平台,以满足内地资金分散投资的需求,长期可提升管理资产十倍。港交所(00388.HK)现报244.2港元,涨1.41%,暂成交5.2亿港元,最新总市值3027.61亿港元。

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