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机构重磅推荐7大港股 业务良好增幅超料

2017-12-07 14:47:00 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  招银国际:与香港医思医疗(02138.HK)“买入”评级

  香港医思医疗(02138.HK)

  新医疗业务将给公司添加增长动力 。改行认为未来公司的新医疗业务,如新成立的体检业务,新收购的脊椎业务以及牙科业务,将受益于公司现有的客户基数以及交叉销售,保持强劲增长动力。未来有关皮肤科、眼科、耳鼻喉以及妇科的潜在收购项目将继续支撑公司的业务增长。医疗旅游推动业务增长。2017 财年,大陆客户贡献收入共计 2.4 亿港元,总收入占比25%(对比2016 财年的14%),其中92%来自访港的大陆游客,8%来自于中国地区诊所。医疗旅游大陆客户贡献收入从 16 财年的 9 千万增长至17 财年的 2.2 亿港元。截至 2018 财年上半年,大陆客户贡献收入已达 2.2 亿港元,总收入占比35.7%(对比2017 财年上半年17.7%)。我们认为医疗旅游已经成为公司的主要增长来源。此外,公司大陆诊所未来也将转介客户至香港诊所。管理层预计,大陆客户收入占比于 2018 财年将增长至 30%-40%。因此招银国际首次覆盖给予买入评级,目标价 4.76 港元。改行认为公司未来将继续巩固医美行业的龙头地位,同时不断开拓其他医疗服务业务,未来公司旗下医美与医疗业务将互为补充。基于公司强劲的收入增速,高于行业平均的盈利能力以及目前较低的估值(估值为 13.8 倍/10.8 倍 2018/2019 年预测市盈率),我们首次覆盖香港医思医疗给予买入评级

  金利丰证券:前景向好 荐中国心连心化肥(01866.HK)

  中国心连心化肥(01866.HK)

  买入价︰2.5 元

  目标价︰2.9 元

  止蚀位:2.4 元

  中国心连心化肥(01866.HK)主要生产及销售尿素和複合肥,另外亦有甲醇和三聚氰胺。面对行业整合和淘汰落后产能,集团计划进一步增加高效肥的销量比重。截至今年 9 月 30 日止第三季,集团的未经审计综合纯利按年增长 23.7 倍至约 7,408 万(人民币,下同)。累计九个月,未经审计综合纯利按年上升 209%至约2.61 亿元。随著内地环保压力增加,导致小规模及高污染生产企业关闭,令集团盈利能力更强的三聚氰胺、甲醇、液氨以及高效肥等产品的销量得到增加。

  金利丰证券: 前景向好 荐维他奶(00345.HK)

  维他奶(00345.HK)

  买入价︰20 元

  目标价:23 元

  止蚀位︰19 元

  维他奶(00345.HK)主要从事生产及销售豆奶、茶及豆腐等产品。截至今年9月底止六个月,集团收入按年上升21%至36.46亿元,倘不计及去年中期的出售北美洲事项的影响,按年上升23%。期内,纯利3.97亿元,按年下跌14%,若扣除去年中期的出售事项淨收益,则录得12%的升幅。原材料(尤其是奶粉和糖)价格上升,惟生产效率提升,毛利率维持至53%。随著武汉厂房已经投入运作,集团有意搬迁深圳生产厂房,并在广东省东莞市兴建更大的新厂房,以扩充产能,预期将在2021年开始投产。本港市场维持稳定,倘不计出售北美洲业务,香港的业务收入按年增长3%。

  高盛:龙源电力(00916.HK)11月风电增幅好过预期 吁“买入”目标价6.7港元

  龙源电力(00916.HK)

  龙源电力(00916.HK)公布,11月集团按合并报表口径完成发电量463.2万兆瓦时,同比增加17.28%。其中,风电增加22.03%,火电增加1.31%,其他可再生能源发电量减少7.11%。高盛称,11月份龙源电力的风电发电同比急弹22%,好过预期高盛预期全年17%增长,预计因为风力资源温和加强。高盛维持唱好“买入”龙源电力,12个月目标价6.7港元,对应2017年市盈率12倍,主要风险是利用率及电价及发电能力增长低过预测。

  花旗:继续看好中资保险股呼吁“买入”中国平安(02318.HK)等

  中国平安(02318.HK)

  花旗表示,自2015年开始,内地保险业的新业务价值维持较高基数,但仍相信未来数年有较强的增长模式,预期2019年前新业务价值复合增长率有接近20%,主要受惠于渗透率上升及产品组合改善,相信内地的中产增加将有利寿险业务渗透率。旗维持中国人寿(02628.HK)、中国平安(02318.HK)及中国太保(02601.HK)“买入”评级,其中中国平安目标价为95元。

  美银美林:吉利汽车(00175.HK)上月销售再创新高 维持“买入”评级

  吉利汽车(00175.HK)

  美银美林发表研究报告称,吉利汽车(00175.HK)11月销售达到新高的14.1万架,同比升38%或按月升13%,今年至今的增长达同比升66%,至109.3万架,达吉利全年目标的99%。目标价36元,维持“买入”评级。该行称,虽然未有官方指引,管理层预期明年“吉利”及“领克”品牌的销售分别达140万部及15-20万部;相信至2020年,包括领克的销售可升至200万部,较此前计划提早。而集团整体销售可在2020年达300万部,公司正考虑在美国及比利时设厂,生产领克品牌,并于2019年在欧洲及2020年在美国开售。

  美银美林:升国泰(00293.HK)目标价至15.85港元 评级“买入”

  国泰(00293.HK)

  美银美林发表研究报告称,强劲的需求环境,加上在中国大陆、中国台湾和中东的竞争对手的运载能力缓和之下,令票价前景提升,故上调国泰航空(00293.HK)2017-19年的盈利预测,预期随着燃油对冲的负面影响退却及减省成本努力收效,集团将可恢复获利。目标价由先前14.75港元升至15.85港元。该行称,市场尚未反映国泰盈利和资产负债表将可大幅改善的前景,因有关燃油对冲将在未来18个月到期。此外,拨备回拨还可为每股帐面价值提升约2.29港元。而且该股已显现价值,目前的市账率仅0.72倍,与2008年金融危机时相近,重申“买入”评级。(中金在线香港综合格隆汇、中金在线香港特约)

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