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第一上海:麦当劳2018 财年第二财季摘要及点评

2017-12-15 10:48:05 来源:中金在线香港特约 作者:李倩

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  2017 年第三季度业绩摘要

  总收入为 57.55 亿美元,同比下降 10%(若以恒定货币计下滑 12%),主要由于将部分门店从直营转变为特许经营。其中,直营门店收入 30.64 亿美元,去年同期为 39.72 亿美元;加盟门店收入 26.90 亿美元,去年同期为 24.52 亿美元。

  运营利润 30.79 亿美元,同比增长 44%。其中包括了公司出售在中国大陆和香港业务给加盟商获得的约 8.5 亿美元收益。若扣除此收益影响,以及其他无关的费用,运营利润同比增长了 5%(若以恒定货币计 3%),主要由于同店销售的强劲增长。净利润 18.84 亿美元,同比增长 48%。摊薄后 EPS 为 2.32 美元,同比增长 55%(恒定货币计 53%)。若扣除上述收益及其他无关费用影响,摊薄后 EPS 为 1.76 美元,同比增长了 9%(若以恒定货币计 7%)。

  分地区表现

  全球同店销售同比增长 6%。销售额同比增长 7%,以恒定汇率计,主要由于同店销售的强劲表现和店面数量扩张。

  在美国,同店销售增长了 4.1%,反映了饮料和 McPick 2 的促销活动影响,以及高端三明治品牌的优秀表现。运营利润同比增长了 6%,反映了更高的销售推动的加盟店利润和 G&A 费用的节省。

  国际成熟市场的业务,同店销售增长了 5.7%,主要由于在英国和加拿大的持续增长,以及其他市场的良好表现。该部分业务的运营利润增长了 21%(若以恒定货币计 17%),由销售推动的加盟店利润改善拉动。

  高增速市场的业务,同店销售增长了 6.2%,主要由于中国市场的强劲表现,和其他主要市场的良好表现。该部分业务的运营利润包含了出售中国大陆及香港地区直营店给加盟商获得的 8.5 亿美元收益,并部分被无关的非现金资产减值损失冲抵。若扣除前述影响,该部分业务的运营利润增长了 7%(若以恒定货币计 3%)。

  基础市场的业务,同店销售增长了 10.2%,但是运营利润下降,主要由于公司将店铺特许经营化,以及更高的技术投入。

  其他事项

  公司通过股份回购和派息共返还了 29 亿美元给股东。除此之外,公司宣布从四季度开始,季度股利提升 7%至 1.01 美元,显示了管理层对公司业绩的信心。

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