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搜影大师:绩优股买定离手,虎都水位吸引可入货

2018-01-12 08:07:50 来源:中金在线香港特约 作者:搜影大师

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  港股继续改写历史,昨日虽然未能再创十年新高,但仍能造出十三连升的佳绩。恒指昨日收报31,120点,升46点或0.1%,成交金额1,288.24亿元。恒指连升十三个交易日,期内累积1,886点或6.5%。大摩把三大中资航空H股评级全线升至「增持」,又大幅提高三股目标价,国航(00753.HK)、南航(01055.HK)及东航(00670.HK)升幅介乎2.9%至4.3%。

  大市成交持续增加,除了港交所(00388.HK)成为投资者首选的股份之外,券商股陆续获得投行推荐。滙丰证券近日发表报告指出,看好与香港资本市场相关的金融服务股,例如是可以受惠港股的结构性改变,包括更多内地投资者参与港股,导致成交增长动力向上等。该行给予国泰君安国际(01788.HK)及海通国际(00665.HK)「买入」评级,目标价分别为3.9元及6元。

  财务指标全面上升

  本大师昨日提到,投资者是时候买入绩优股坐货,除昨天推荐的中新控股(08207.HK)之外,于内地从事服装零售的中国虎都(02399.HK)亦是上佳之选。截至去年6月底止,虎都半年纯利增长19.8%至7,380万元人民币,每股盈利0.15元人民币;期内收益则减少4.9%至6亿元人民币。虎都目前共有1,273家零售店,遍佈全国250个城市共13个省份、自治区和直辖市。
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  从中期业绩可见,虎都各项指标均有相当大程度的改善,例如EBITDA、纯利率及股本回报率分别按年增加4.1个百分点、2.5个百分点及0.7个百分点,至22.5%、12.3%及9.8%。值得注意的是,虎都在内地站稳阵脚之后,亦将销售业务扩展至香港。于去年上半年,来自香港地区的收益为7,780万元,佔总收益约10.8%。

  全购浩垠获溢利保证

  虎都业绩改善的原因,主要由于集团终止与一些还款纪录欠佳的分销商的分销关系,令贸易应收款项及应收票据周转天数,由2016年同期的142天减少34天至108天,而资产负债比率亦大幅收窄12.5个百分点至32.2%。另一方面,虎都亦于去年6月完成以3.4亿元收购「北京浩垠服饰」全部股权,后者目前于北京拥有超过40家零售店舖。

  虎都当时收购条款相当不俗,获得浩垠保证于2017年的利润将不少于2,600万元人民币,如低于该利润保证水平,虎都将获得浩垠支付差额作为补偿金额。虎都目前沿着10天、20天、50天及100天线上运行,投资者可于现水平入货,相信虎都全年业绩应有不俗表现,届时股份将会再展升浪,首个目标先以挑战2017年3月高位9元水平,较现价潜在48%升幅。
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