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机构重磅推荐8大港股 前景正面业绩增长

2018-02-05 14:58:20 来源:中金在线香港综合 作者:佚名

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  高盛:升瑞声科技评级至“买入” 目标价198港元

  瑞声科技(02018.HK)

  高盛上调瑞声科技评级及目标价,评级由“中性”上调至“买入”,并纳入“确信买入”名单,目标价上调逾倍,由97港元调高至198港元,即预期较现价仍有51%上升空间。该行表示,由于智能手机市场成熟,行业付运量增长已由2016年的双位数,回落至中单位数,虽然行业增长偏低,但瑞声过去两年销售及盈利均维持逾30%增长,相信在声学部件及相机镜头升级下,集团仍能维持增长步伐。

  大和:升人民保险目标价至5.4港元 维持“买入”评级

  中国人民保险(01339.HK)

  大和将中国人民保险目标价由4.9港元升至5.4港元,评级维持“买入”。该行表示,人保通过投资“爱保科技”,开展金融科技项目。该行估计,人保或进行A股IPO,且估值不高,该等因素或有利股价上涨。该行称,人保在2016年10月成立人保金融服务有限公司,以投资金融科技项目。爱保科技在1月30日成立,获首轮注资2亿元人民币,由人保金服与易车公司、58集团以及美国Solera集团等共同投资。此外,截至1月25日,人保在上交所的IPO排名第100位,估计以目前的处理速度,其A股IPO将于5月获上市委员会通过。重申“买入”评级及提升目标价。

  高盛:升五矿资源目标价至7.2港元 维持“买入”评级

  五矿资源(01208.HK)

  高盛上调五矿资源目标价44%,由5港元调高至7.2港元,维持“买入”评级。此外,该行上调五矿资源去年盈利预测16%,未来两年盈利预测则分别上调33%及31%,以反映对伦敦金属交易所(LME)的最新铜价预测。该行认为,五矿资源最受惠于铜价向上,预期未来两年自由现金流将介于13亿至18亿美元,2020年负债比率将降至1.2倍。

  瑞银:升马钢评级至“买入” 目标价5.4港元

  马鞍山钢铁(00323.HK)

  瑞银上调马鞍山钢铁评级及目标价,但下调鞍钢股份(00347.HK)评级。该行将马钢评级由“中性”上调至“买入”,上调目标价28%,由4.2港元调高至5.4港元,原因是马钢股价于过去六个月跑输市场。此外,将鞍钢评级由“买入”下调至“中性”,但调高目标价11%,由8.5港元上调至9.5港元。该行表示,对中国钢铁行业前景正面,原因是在盈利上升周期下新增产能有限,以及需求环境有利,内地楼市低库存的情况料持续一段时间,令钢铁业务的高边际利润可维持较长时间,并将2018年至2020年钢铁价格预测上调8%至9%。

  高盛:纳舜宇“确信买入”名单 上调目标至155港元

  舜宇光学(02382.HK)

  高盛发表报告表示,重申舜宇光学的“买入”投资评级,同时将其纳入该行“确信买入”名单,目标价由原来114港元升至155港元,相当于预测今明两年市盈率31倍及20倍,较同业享有估值溢价,因料其预测2017年至2019年每股盈利复合增长率达61%,对比同业同期为40%。该行指,舜宇光学去年股价跑赢大市160%,公司作为全球第二大智能手机镜头及模组公司,而智能手机在光学领域升级上仅属早期阶段,随着双镜头及3D感应镜头应用增加,相信舜宇未来可提升产品售价及毛利扩张,并令其产品市占率提升。

  花旗:微降敏华目标价至8.7港元 维持“买入”评级

  敏华(01999.HK)

  花旗发表报告指出,近日到访敏华位于惠州厂房,并与管理层进行会面。由於美国业务竞争加剧,及人民币升值速度快过预期,该行决定下调敏华2018年及2019年盈利预测各7%及2%,各至0.43及0.55港元,维持对其“买入”投资评级,同时将目标价由8.8港元微降至8.7港元,此按综合方式作估值,相当预测2019年市盈率14倍。该行相信,敏华近月于美国业务可按年保持高单位数增长,然而,因与代工生产商定价谈判出现困难,产品均价调整进度慢过预期。

  花旗:升旺旺目标价至8.28港元 评级“买入”

  旺旺(00151.HK)

  花旗发表报告表示,鉴於旺旺由去年末季至今年1月整体收入稳定,料公司将于农历新年後对一些种类的产品进行加价。该行引述公司管理层于上月表示,若商品价格续涨,今年不排除加价可能。花旗认为,市场低估旺旺定价能力对产品均价及利润率的正面影响,维持“买入”评级,目标价由7.44港元上调至8.28港元,相当于2018年预测市盈率24倍,与历史平均水平相当。该行指出,旺旺目前股价仅为2018年预测市盈率18.5倍,估值落后于同业;其乳品及饮料板块可受惠于行业复苏,该块业务对整体销售贡献已从2016年的47%进一步攀升至去年首九个月的50%;此外,公司今年首季销售可受农历新年期间市场对米饼消费需求带动;而零食方面,随着电商渠道渗透亦将有所表现。与此同时,花旗认为,旺旺的销售成本料与去年第四季下降;且公司股本回报率达25%,为同业中最高。

  摩通:升长和目标价至129港元 评级"增持"

  长和(00001.HK)

  摩根大通发表的报告指,相信去年下半年长和盈利表现强劲,加上宏观负面因素去除,相信市场将重新聚焦于其2018盈利展望。该行预期长和趁牛市分拆资产的机会较高,认为其股价仍有重估空间,维持”增持“评级,目标价由119.3港元上调至129港元。摩通指出,长和预期将在3月中公布其2017财年业绩,该行认为去年下半年盈利将有改善,主要因为与去年上半年比较少了汇兑影响,加上集装箱吞吐量有改善,而内地零售业同店销售跌幅收窄,而其和记亚洲电讯集团表现亦有轻微改善。该行预期长和纯利及核心盈利分别为400亿港元及340亿港元,较上半年环比增长约15%,而盈利增长动力在2018年亦能维持在16%左右。

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