【解剖大盘】

　　从周末的消息来看是偏积极的，如外贸进出口数据都不错，还有地产方面：中信信托市场化手段化解恒大风险项目取得重大进展、阳光城有纾困战略合作利好等等；美国7月非农就业数据大超预期，劳动力市场仍然强劲，美联储继续激进加息的预期大幅升温。不过美股并没有出现大幅下跌，估计市场在等本周周三公布的7月CPI数据。预期CPI会有所下降，结合近期大宗的降价，通胀预期在减弱。不过港股市场周一并没有表现，反而出现了调整走势。 

　　原因有几个方面，一，微信公众号“东部战区”消息，8月8日，中国人民解放军东部战区，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。军工股中船防务(00317)今天再度活跃；二，海南方面这两天疫情又出状况，希望后面能好好一点。据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg，折合每片价格不到8.57元。这个价格低于预期，借着疫情因素，山东新华制药(00719)正好调整到位趁势反弹了一下。和黄医药(00013)也表现活跃。

　　上周表现火爆的芯片类，今天没有持续表现。因为拜登签署芯片法案这个消息已经发酵了好多天，属于明牌了。另外有一个传闻说中芯国际(00981)北京项目停止，公司在互动平台澄清道：目前公司使用的各种生产运营软件正常运行。

　　香港特区行政长官李家超宣布，8月12日起，由海外及台湾地区抵港人士由7天酒店检疫期将缩短为3天酒店检疫加4天家居检疫;精准防控之下，国泰航空(00293)今天表现积极。

　　注意一下，康龙化成(03759)8月5日晚公告，公司实际控制人及其一致行动人拟合计减持不超过2775万股股，占公司总股本的2.33%，按当日收盘价计，套现金额约22亿元。这个减持压力较大，注意后面的风险。

　　【板块聚焦】

　　在欧盟正式开始实施“自愿削减”天然气用量协议后，欧盟对俄首个全面能源制裁即将生效。今年4月8日，欧洲联盟27个成员国代表决定对俄罗斯实施新一轮制裁，内容包括对俄罗斯煤炭实行禁运。其中，对俄煤炭禁运将在120天“过渡期”结束后生效，即8月10日前后。

　　作为仅次于印尼、澳大利亚的世界第三大煤炭出口国，俄罗斯还是欧盟最大的煤炭供应商。欧盟统计局数据显示，每年欧盟需要从俄罗斯进口45%煤炭，其中70%为热力煤。而德国、波兰、意大利和荷兰是最依赖俄罗斯煤炭的国家，占这些国家各自煤炭进口总量65%以上。为补足禁运俄煤带来的供应缺口，欧洲各国开启“抢煤大战”。

　　Wind数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤现货价7月15日涨至433.9美元/吨，同比增长超205%，年内增长150%左右，截至7月底，报420.9美元/吨;欧洲ARA港动力煤现货价6月24日突破400美元/吨，同比上涨291%，截至7月底，报362.4美元/吨;理查德RB动力煤现货价7月29日报370美元/吨，同比上涨184.6%。

　　在能源危机之下，煤炭的地位在不断提升，煤炭价格会愈发坚挺。主要品种：兖矿能源(01171)、中煤能源(01898)、中国神华(01088)。

　　【个股掘金】

　　兖矿能源(01171)：未来存在潜在交易预期 欧盟对俄罗斯煤炭禁运将刺激煤价上升

　　公司发布公告，兖矿能源希望知会兖矿能源及兖煤澳洲的股东及潜在投资者，兖矿能源正在就潜在交易进行准备工作，包括达成交易先决条件所需的有关程序等方面，但尚未就是否进行潜在交易达成任何确实的决定。

　　点评：虽然交易尚未达成，但市场炒的就是预期，达成之后反而就是利好落地之时。作为最早国际化的中国煤炭企业，兖矿积极在海外布局，目前拥有山东、陕蒙、澳大利亚三大矿区，整体权益产能1.59亿吨，总体煤炭业务将在煤炭价格中枢上移的背景下取得亮眼表现。公司战略目标，煤炭产能将提升至3亿吨;煤化工产能将提升至2000万吨;并且还将在新材料、氢能、光伏风电等领域加速布局。随着欧盟对俄罗斯的煤炭禁令在8月10日左右开始生效，国际煤炭价格有进一步走高的预期，公司业绩有望大幅增长。此外，还承诺未来四年现金分红比例确定为该年度扣除法定储备后净利润的约50%，随着净利润增长分红金额也将随之上涨，提高股息率凸显投资价值。

　　天齐锂业(09696)：08月08日正式纳入港股通 坐拥全球优质的矿山和盐湖未来潜力可期

　　8月8日，深交所发布公告称，因天齐锂业(09696)在香港市场价格稳定期结束且相应A股上市满10个交易日，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通标的证券名单发生调整并自2022年08月08日起生效。

　　点评：纳入港股通标的后流动性将显著增强。公司公告称，截至2022年7月27日，集团已全部偿还SQM债务，进一步改善整体资产负债率和财务杠杆率。公司坐拥全球优质的矿山和盐湖，未来潜力可期。矿山方面，泰利森矿山现有锂精矿产能134万吨;新增尾矿库项目已建成投产，贡献额外28万吨产能；三期扩产项目(52万吨/年)有望2025年投产。此外重启雅江措拉锂矿已计划尽快开采。盐湖方面，目前公司拥有约4.5万吨锂化工产品产能，中期规划产能超11万吨。其中四川遂宁安居2万吨碳酸锂项目预计2023H2竣工调试。而奎纳纳一期2.4万吨氢氧化锂项目已投入试运行，目前已出产电池级氢氧化锂产品。

　　远大医药(00512)：2.7亿元收购湖北八峰100%的股权 扩大布局氨基酸板块

　　公司发布公告称，公司近日与湖北省八峰药化股份有限公司等订立股权收购协议，将以不超过人民币2.7亿元收购湖北八峰100%的股权。据悉，湖北八峰是目前我国医用氨基酸产业化基地之一，公司已通过GMP认证，拥有药品批准文号20余个，其中复方氨基酸口服溶液(14AA)和谷丙甘氨酸片为独家制剂产品。收购完成后，远大医药将成为全国拥有氨基酸原料药注册文号最多的制药企业。

　　点评：湖北八峰具有年产氨基酸原料药3000吨、氨基酸口服液000万支、氨基酸制剂7.5亿片(颗、袋)的生产能力，原料药产品出口20余个国家和地区。待交易完成后，集团将拥有24个氨基酸原料药注册文号，覆盖同类注册文号的70%以上，成为中国拥有氨基酸原料药注册文号最多的企业，这将进一步巩固集团在高品质氨基酸领域的领先地位。集团在氨基酸领域已深耕20余年，始终秉承科技创新的精神，以合成生物学为核心、中国首创全球领先的生物法生产多种氨基酸新技术，填补了行业空白。集团核心产品半胱氨酸系列市场地位和产能规模位居世界第一，牛磺酸产能规模位居世界第二。受益于国际业务及大健康方向业务的拓展战略，集团氨基酸板块近年来持续保持高速增长，2021年全年收入为约18.2亿港元，较2020年同期增长了约54.5%。

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