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智通港股解盘 | 香港金融体系平稳 四大板块跑赢大盘

2023-04-21 08:45:02 来源:智通财经网 作者:佚名

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【解剖大盘】

相对昨日的单边下跌,港股今天要好很多,全天虽然震荡比较厉害,但总体在可控范围。

4月20日周四,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年4月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.65%,5年期以上LPR为4.3%,与此前持平。连续第八个月维持不变。这个基本在预期之中,因为一季度社融、信贷数据都不错,货币政策已经在提前发力并取得了一定效果。继续加大宽松力度的必要性下降。

另外,央行近期多次表态当前的实际利率水平已较为合适,也向市场传递了降息概率偏小的明确信号。如果二季度楼市不理想,不排除5年期以上LPR报价单独下调的可能。今天越秀地产(00123)拟10配3进行供股,筹资额高达83.6亿港元,市场又是用脚投票,下跌了11.62%,地产股表现都不理想。

统计数据显示,美国本轮加息周期内,自2022年5月12日凌晨起,香港金管局已经48度接钱,累计承接2889.54亿港元沽盘。随着美国持续加息,资金流出压力加大。对此香港金管局发言人回复称,香港银行体系存款总额整体保持平稳,资金流出港元体系并不一定代表离开香港金融市场。热钱总是到处乱窜,寻找机会,但只要内地经济发展强劲,资金即便短期撤离也很快会回来。摩根大通将中国2023年GDP增长预测从6%上调至6.4%,花旗和瑞银分别将其预期从此前的5.7%和5.4%上调至6.1%和5.7%。一向看好中国的高盛则维持6.0%的高增速预期不变。因此,资金面不是很担心。

据环球时报,欧盟委员会主席冯德莱恩18日在欧洲议会表示,与中国的关系“太重要了,我们必须制定自己的对华战略和原则”。这也是她近期访华后首次就对华关系表态。这个说法是很务实的,老是跟在别人后面起哄不但不获利,反受其害。期待后面有具体行动,在中欧贸易方面能有新的进展。

有传闻称,工业富联(601138.SH)由于供应链问题无法按时交付100万张H800显卡,导致英伟达取消订单。昨日股价跌停。公司回应:与现有客户合作正常,订单稳定。澄清了就好,不要搞得市场胡乱猜疑,今日反包涨停,打消顾虑。

汽车股命运多舛,每次都被特斯拉整得够呛。4月19日周三美股盘后,特斯拉公布了2023年第一季度财报,由于报告期内特斯拉在全球主要市场轮番大幅降价,导致营收虽同比增超20%,但盈利同比降超20%,核心汽车业务毛利率跌至21.1%,至少刷新两年最低,盘后股价跌超6%。马斯克明确表态,车辆成本正在降低之中,特斯拉将继续调整车辆价格,追求销量而不是利润率。并将今年的交付目标定在200万辆。

4月19日,特斯拉美国官网显示,包括Model   3、Model   Y在内的多款车型再次降价,幅度在4.7%-6%左右。看来,马斯克算盘已经打好:就是利用价格战把竞争对手挤出去,然后获取垄断收益。这个打法本身也不亏,因为销量起来可以拿高额得补贴。在这种强压之下,车企只能是性价比做到极致才能生存下来。所以,现在投车企,需要考虑的一个问题是:未来还能不能活下来。另外,也有人顺势唱空锂电池,认为价格没那么快见底。做左侧就是这样,会面临各种质疑。

4月20日消息,知情人士称,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。据悉,长鑫存储正在挑选承销商,IPO规模尚未最终确定。感觉这个会加速审批,因为时不我待,芯片类必须要加快研发步伐,结合国家整体战略,芯片的用途会越来越广泛。无需看台积电的眼色,它的业绩不好是有原因的,搬去另外的地方,水土不服是肯定的,补贴也不是那么好拿的。持续看好4月金股中芯国际(00981)的高端发展潜力。

孟晚舟在2023华为全球分析师大会主题演讲中表示,“数字化”是共识度最高、也是当前确定性最高的趋势。数字技术,将驱动生产力从“量变到质变”,并逐步成为经济发展的核心引擎。预计到2030年,行业通用算力将增长10倍,人工智能算力会增长500倍。中兴通讯(00763)兼具算力和数字经济双题材,今天大涨6.50%。底层的长飞光纤(06869)也大涨8.94%。

AI方向依旧方兴未艾,金山办公正式发布了具备大语言模型能力的生成式人工智能应用,暂定代号“WPS   AI”,这也是国内协同办公赛道首个类ChatGPT式应用,今后还将持续向AIGC、阅读理解和问答、人机交互三个方向深耕。金山云(03896)大涨12.64%。

市场近期还有一条主线就是炒出海题材。如游戏出海的IGG(00799)、家电出海的海信家电(00921),今天又挖掘泡泡玛特(09992):2023年第一季度整体收益,较2022年第一季度同比增长0%-5%,其中港澳台及海外收益同比增长160%-165%。而走势相当强劲的一带一路中字头品种,本质上来说也是炒的出海,无论是中东、东南亚、非洲等等,都是未来发展的大方向。如中国铁建(01186)、中国中车(01766)、中国交通建设(01800)等,这方面的预期依然值得期待。

从今天的盘面情况看,恒指本身没有太多担忧的地方。关键是结构分化比较厉害。重点把握好AI、数字经济、一带一路、中药等四大板块就可以跑赢大盘。

【板块聚焦】

天风计算机研报:GPT赋能保险IT 助力险商开源节流

销售助理:4月19日新闻,日本最大险企Tokyo   Marine拟通过开发面向保险代理人的对话机器人,为销售过程中的疑问提供草稿答案。系统基于ChatGPT开发,结合公司自身数据以生成专业答案,有望降低30%-50%的答复耗时。项目计划于今年6月上线。

智能客服:瑞士保险公司Helvetia正在测试利用ChatGPT推进客户服务。用户可以通过它获得有关保险、养老金和房屋所有权的答案。

智能风控:苏黎世保险公司使用ChatGPT进行理赔和数据挖掘,目前,公司提供了最近六年的理赔数据,试图找出整个理赔部分的具体损失原因,从而改善承保。

这相当于AI在保险业的降本增效,主要品种:众安在线(06060)、中国人寿(02628)、中国人保(01339)、中国平安(02318)。

【个股掘金】

金山软件(03888):附属金山办公一季度净利同比增长6.58% 金山办公AI赋能提升付费

公司公告,公司附属公司,北京金山办公软件股份有限公司,其股份于上海证券交易所科创板上市(股份代码:688111.SH),于2023年4月19日刊发其2023年第一季度报告。截至2023年3月31日止3个月,金山办公实现营业收入10.51亿元,同比增长21.11%;归属于上市公司股东的净利润2.67亿元,同比增长6.58%;基本每股收益0.58元。

点评:公司核心产品为WPSOffice,运营超30年,截至22年6月,WPSOffice在国内Windows平台的平均市场覆盖率接近七成。GPT-4和Copilot的出现颠覆现有行业范式,将改变办公软件整体生态格局,具备AI能力的产品竞争优势明显放大。金山在AI方向已有储备,或可充分利用国内大模型竞赛的成果,接入百度、阿里等国内领先者的模型。有利于促进付费订阅渗透率和付费水平的提升。游戏业务方面,公司围绕《剑侠情缘》IP推出多款端游和手游,主力端游《剑网3》自2009年上线,热度不减。因《剑网3》端游与《魔兽世界》同为人气高涨的MMORPG头部端游,玩法相似度高,或可收割《魔兽》关服红利。

同仁堂科技(01666):纯利5.83亿元同比升14.9% 中药壁垒高业绩持续增长

3月22日公布截至去年12月底止全年业绩,营业额59.92亿元人民币,同比升11%。纯利5.83亿元,同比升14.9%;每股盈利0.46元。派末期息0.16元,同比同期持平。

点评:随着我国中药审评审批制度的不断健全和完善,中药创新药有望逐步迈入正轨,迎来高质量发展;与此同时,基药目录调正在即,中药创新药、中药独家品种有望通过此次调整进入新版基药目录,有益于中药品种入院推广,随着中医药政策红利持续释放,中药处方药放量可期。公司几大优势:1)中药老字号,产品品牌壁垒高;2,主营产品具备定价权、叠加涨价逻辑;3,业绩增长的持续性与估值相匹配。

环球医疗(02666):二期境内中期票据顺利完成 医院并购业务是看点

公司公布,有关公司的全资附属公司中国环球租赁有限公司拟议发行本金总额最高可达人民币5亿元的2023年第二期境内中期票据。该票据已于2023年4月4日在中国完成发行,实际发行金额为人民币5亿元。该票据自2023年四月四日起计两年到期,固定利率为3.58%,发行价格为每一票据人民币100元,发行价格等值於该票据面值的100%。

点评:公司一期票据已经顺利完成,现在是第二期,对公司业务带来良性支撑。医疗机构是公司打造医疗健康集团的核心资源,已并表国企医院2022年为公司贡献收入人民币60.23亿元,较上年增长37.2%,2022年,公司新增了7家医疗机构并表,合计开放床位数3,357张。持续看好公司在医院并购领域的前景,基于1)其出色的融资能力和2)与规模较小的同业相比,公司日益壮大的医院网络更有利于实现协同效应。金融业务为公司持续发展的压舱石和现金牛。2022年,公司合计实现金融业务收入人民币57.21亿元,同比增长7.8%;生息资产平均收益率7.22%,计息负债平均成本率3.98%;净利差3.24%,净息差3.67%。

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