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港股收盘(09.25) | 恒指收跌1.82% 中国恒大(03333)境外债重组受阻 “恒大系”集体重挫

2023-09-25 16:49:01 来源:智通财经网 分享:

  

香港恒生指数开盘跌0.06%。三大指数早盘集体低开,全天震荡下挫,恒科指午后跌幅一度逼近3%。截止收盘,恒生指数跌1.82%或328.16点,报17729.29点,全日成交额742.61亿港元;恒生国企指数跌2.11%,报6130.25点;恒生科技指数跌2.72%,报3882.9点。   中金公司指出,除了“政策底”外,上周市场情绪也出现底部迹象,主要体现为A股与港股主板成交明显低迷。最近,市场出现了一些偏底部的信号的顺序也与该行预期的过程相符,但想要完全扭转目前趋势并向上突破仍然需要更多“对症”政策的出台。重申此前观点,市场“下有底,上有顶”,未来市场表现取决于投资情绪如何改善以及更多切实有效政策措施的落地兑现。

蓝筹股表现

药明生物(02269)领涨蓝筹。截至收盘,涨2.46%,报43.7港元,成交额7.59亿港元,贡献恒指6.49点。国信证券指出,随着海外投融资环境回暖,公司临床前收入增长有望恢复。临床早期收入同比增长51.8%,得益于公司强大的R端和D端服务能力,推进“Follow the molecule”策略稳步向前。该行首予“买入”评级,合理价格区间为48.36-62.42港元。

蓝筹股今日多数下挫,仅5只个股飘红。具体来看,东方海外国际(00316)涨1.71%,报107.3港元,贡献恒指0.4点;中芯国际(00981)涨1.43%,报19.8港元,贡献恒指1.89点;另一方面,银河娱乐(00027)跌5.36%,报48.55港元,拖累恒指9.78点;金沙中国(01928)跌5.16%,报23.9港元,拖累恒指5.96点。

热门板块方面

盘面上,大型科技股悉数下跌;因境外债重组受阻,“恒大系”今日集体重挫;博彩股、内房股、物管股、汽车等跌幅靠前,大金融股普遍回落。另一边,医药行业在经历调整之后回暖,市场关注度持续提高。生物医药股逆市走高。

1. 内房、物管股跌幅居前。截至收盘,中国恒大(03333)跌21.82%,报0.43港元;恒大物业(06666)跌14.1%,报0.67港元;远洋集团(03377)跌11.61%,报0.495港元;融创服务(01516)跌9.91%,报3港元。

德邦证券表示,展望后续,房地产市场回暖的确定性较强,但改善时间能持续多久尚不确定,目前已经出现后劲减弱、刚需接力不足的风险。政策发布之初,短期市场预期过高,无论是新房来访指数还是一线城市二手房房价,都在9月初快速冲高。但近期新房来访指数增速开始放缓;而二手房市场,表现最强劲的一线城市房价经过冲高后已开始环比下降,同时挂牌量大幅增加表明承接置换房的刚需可能仍然偏弱。

此外,中国恒大公告,因销售情况不如预期,取消原订本周举行的境外债务重组协议;目前旗下主要附属公司“恒大地产集团”正在被立案调查,目前情况无法满足新票据的发行资格,意味恒大此前提出的境外债务重组议案或遭滑铁卢。国泰君安表示,在美元利率居高不下的背景下,不断升高的融资成本势必会削弱中资美元债的吸引力;在房地产企业流动性问题频发的情况下,地产中资美元债已经接近“停发”。

2. 博彩股全线下挫。截至收盘,美高梅中国(02282)跌6.59%,报9.92港元;永利澳门(01128)跌5.58%,报7.45港元;银河娱乐(00027)跌5.36%,报48.55港元;金沙中国(01928)跌5.16%,报23.9港元。

中泰证券表示,暑期旺季后,9月澳门入境客流或环比小幅回落,但预计其恢复程度将持续回暖。下半年以来,随着签注政策逐渐宽松,以及跟团游、航班数等因素逐渐改善,澳门入境客流有望在单月完全恢复至2019年同期水平。里昂则表示,澳门受到高端市场的支持,黄金周的酒店预订量强劲,该行追踪的34间酒店中,有21间在黄金周期间已被订满。报告中称,由于博彩公司要将盈利投资在非博彩业务,以及修复资产负债表,该行认为除银河娱乐外,其他公司不会在2025年前恢复派息,但相信博彩公司的盈利能力已从结构上改善。

3. 中资券商股回落。截至收盘,广发证券(01776)跌4.18%,报10.54港元;中金公司(03908)跌3.97%,报14.5港元;华泰证券(06886)跌3.63%,报10.1港元;中信建投证券(06066)跌2.65%,报8.07港元。

信达证券表示,当前市场处在经济底部显现和投资者更愿意等待进一步数据验证之间的时期。市场成交方面,上周两市日均股票成交额6502.52亿元,连续三周同比下滑,或反映当前市场情绪低落,投资者入市信心不足。该行指出,伴随支持经济修复及资本市场政策持续落地,流动性宽松、经济修复提速、投融资功能平衡、中长期资金入市基础制度完善,资本市场或迎来增量资金支持,提升市场交投活跃度。

4. 光伏玻璃股普跌截至收盘,信义光能(00968)跌4.66%,报5.53港元;福莱特玻璃(06865)跌4.62%,报16.94港元;信义玻璃(00868)跌2.59%,报10.54港元;彩虹新能源(00438)跌2.44%,报3.2港元。

据索比咨询,近期国内光伏玻璃市场整体成交尚可,主流价格暂稳。目前组件厂家开工有小幅下滑,但刚需采购延续,需求存一定支撑,短期暂无明显变化。现阶段玻璃厂家出货仍较为顺畅,库存呈现下降趋势。而鉴于国内项目推进不及预期及海外订单减量,组件开工或继续缩减,长线玻璃需求有转淡预期。开源证券认为,受民营房企结算方式的影响,下游加工厂商订单回暖节奏趋缓,需持续关注下半年玻璃需求释放弹性、玻璃生产商复产节奏以及纯碱项目投产节奏。

5. 生物医药股逆市上扬截至收盘,圣诺医药-B(02257)涨3.22%,报51.35港元;康希诺生物(06185)涨2.73%,报24.5港元;荣昌生物(09995)涨2.6%,报41.5港元;药明生物(02269)涨2.46%,报43.7港元。

近期,减肥药等概念受到市场追捧,在一定程度上提升医药行业关注度。继摩通大根上调对减肥药物的销售额预测后,9月22日,FDA在网站上公布483表格内容。报告显示,诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题——现场检查的483表合规失败。分析人士指出,美国对于原料药工厂要求极其严格,FDA公布的内容可能会导致司美格鲁肽原料药和中间体停产整顿,产品价格面临暴涨。

此外,中航证券指出,整体来看,医药行业在经历调整之后持续回暖,市场关注度持续提高。一方面,近期国家卫健委对于反腐工作的表态,以及人民日报对于学术会议再次召开的相关报道,一定程度上弱化了医药反腐工作对行业内短期带来的影响,而医疗服务相关的利好的政策发布,也一定程度上为市场提振了信心。政策端释放的积极信号,对于情绪面的修复起到了一定效果,市场信心逐渐升温,行业表现有所回暖。

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