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智通港股解盘 | 美联储和财政部联手释放利好 港股继续走分化

2023-11-03 09:12:03 来源:智通财经网 分享:

  

【解剖大盘】   今天两地市场出现分化,A股冲高后不断走弱,而港股回落幅度不大,恒指涨0.75%。

美联储公布11月利率决议,连续第二次保持利率不变,符合预期。鲍威尔在稍后召开的新闻发布会上暗示,美联储可能已经结束了四十年来最激进的加息周期。美债收益率集体回落,2年期美债收益率一度跌超14个基点并失守5%大关,10年期美债收益率一度跌12个基点至4.75%创两周新低,30年期美债收益率最深跌8个基点至4.94%。在美联储公布利率决议的几个小时前,美国财政部也来助攻,据美财政部报告,下周再融资操作债券发行规模提高90亿美元至1120亿美元,低于市场预期的1140亿美元,且结构上更偏向短端,给债市带来了一些缓解。同时,美国10月“小非农”ADP私营领域就业新增11.3万人,不及预期的15万,但高于前值的近9万,薪资增速5.7%创两年新低,表明劳动力市场进一步降温。美联储加上财政部联合稳市场,美股再度换过劲来,所以说,美股一般到关键时刻,总是会有有关部门来负责救火,而且相当精准,效果也很明显。

港股市场当然在这种利好之下要跟进。国内方面也有一些动作,央行、外汇局:做好金融支持地方债务风险化解工作,推动建立防范化解风险长效机制,因城施策指导城市政府精准实施差别化住房信贷政策。目的就是稳汇率、稳地产。大市值品种都有一定的企稳。地产方向比较突出的是深圳国际(00152),近日,公司全资附属公司华南物流公司与龙华整备局、龙华管理局等各方就开展集团华南物流园一期面积约53万平方米土地(该地块)整备项目签订了土地整备监管协议书。意味着华南物流园一期进入了实质性开发阶段,对业绩层面会带来较大的改善,今天涨7.43%。

近期我们一直强调汽车产业比较卷,但今天出来的数据又刺激了一把,据乘联会数据,10月狭义乘用车零售市场约为202.0万辆左右,同比增长9.5%。其中,新能源零售75万辆左右,同比增长34.6%,渗透率约37.1%。其中,造车新势力均数据不错,尤其是小鹏汽车(09868)也在10月实现突破,月交付量首次达到两万辆,这个增速相当不错,今天涨7.57%,其次是理想汽车(02015)交付量创历史新高,突破4万辆,达到4.04万辆,同比增长302.1%,环比增长12.09%。今天涨2.78%。金股长城汽车(02333)第三季度公司实现营业收入495.3亿元,同比增长32.6%,再度上涨2.46%,客观来说,10月是传统的旺季,车企都在积极各种促销,并不是常态。后面依旧面临各种竞争压力、降价压力,能否持续保持销量增长依然需要观察,后期拼的是核心竞争力。相对汽车的内卷,重卡方向竞争格局就好很多,金股潍柴动力(02338)再度涨3.16%。

手机方面,官方战报显示,前日正式首销的小米14系列开售5分钟的销量,是上代小米13系列销量的600%。首销4小时,其便刷新了四大电商平台近一年国产手机“首销全天销量及销售额”纪录。另据京东平台数据,小米14超iPhone15Pro首销量,打破了平台最近一年来的单品销售纪录。这个销售业绩确实给力,火爆的原因应该是其14系列均搭载了第三代骁龙8移动平台,这款高通芯片采用台积电4nm工艺制程,略胜麒麟9000S,而其龙晶玻璃也强于昆仑玻璃,因此,按照其价格来看,中端市场的性价比还是比较高的。另外,小米在印度市场占有率和三星相当接近,未来很有希望反超。今天小米(01810)涨超6个点。在各大手机厂商攻城略地之下,作为代工的比亚迪电子(00285)及产业链的舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)等而言,中线的前景是值得预期的。

另外,台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导体用量有望提升5%;大立光也看到苹果高端加单需求,指引10-11月收入逐月上升。如今A股三季报披露落下帷幕,韦尔股份、思特威、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子等消费电子相关标的Q3业绩环比明显改善,其中韦尔股份三季度净利同环比分别增超279.61%、570.7%。PC电脑龙头联想集团(00992)也带来较好的预期,今天涨近4个点。

减肥药巨头业绩出现暴涨,财报显示,三季度,诺和诺德录得营收5873亿丹麦克朗(834亿美元),超出市场预期的5780亿丹麦克朗,同比增长29%,减肥神药Wegovy本季销售额达13.6亿美元,同比暴涨734%。来凯医药-B(02105)拥有获诺华授权引进、治疗卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐药实体瘤的两款核心产品,以及14种其他管线候选产品。自行研发的全球首创ActRIIA单抗LAE102有望增肌减脂,已获批美国FDA的新药临床试验(IND),有潜力和GLP-1RA配合使用,市场潜力巨大并具备国际化价值。今天大涨17.52%。除了减肥药这块,肿瘤癌症这块创新药的热度也非常高,康方生物(09926)依沃西(Ivonescimab)有潜力作为肺癌治疗适应症突破性治疗药物,该领域在全球利润丰厚。作为11月金股再度涨超3个点。

联交所披露权益资料显示,新加坡政府投资公司(GIC)于上周五(10月27日),以每股平均价24.4462元,增持李宁(02331)809.55万股,涉资约1.98亿元,增持后,GIC于李宁持股量由4.81%增至5.11%。敢于低位增持,估计是认为市场杀过头了,后期只要清库存能加快,后面就可以轻装上阵。今天反弹了3.19%。

在市场涨的情况下,今天依然有不少品种是下跌的,这说明市场的分化依然严重,呈现的格局就是资金不断往强势品种聚集,弱势品种反而越来越弱。暂时大盘看不到明显的趋势,以个股为主。

【板块聚焦】

近日,由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了!》连日登顶steam国区畅销榜首,该游戏于10月18日上线,其24小时内在线巅峰玩家超6万名,上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名,并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%,Steam评价为“特别好评”。在游戏中,玩家化身男主角顾易,用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识,并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅,该游戏采用买断制付费模式,定价为42元。A股百纳千成(300291.SZ)与大鱼快游、bilibili游戏联合出品的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》近期大涨超80%。

这个游戏的爆火给游戏企业带来新的思路,即“短剧+游戏”或是新的方向。这或带来几方面的刺激,一是内容商提供商的游戏企业:如哔哩哔哩(09626)、网易(09999)、IGG(00799);再是此类游戏有望对VRMR、3D全息投影等新技术带来新场景,如飞天云动(06610)。

【个股掘金】

比亚迪电子(00285):3Q业绩超预期 并购捷普子公司带来增量 

比亚迪电子发布截至2023年9月30日止9个月业绩,该集团期内取得收益921.44亿元,同比增长29.5%;母公司权益拥有人应占溢利30.44亿元,同比增长146.11%;每股基本盈利1.35元。近期,公司公告签订收购框架协议,以约人民币158亿元(约22亿美元)现金收购捷普位于成都和无锡的产品生产制造业务,包括现有客户零部件生产制造业务。此项业务为公司乃至比亚迪史上最大笔现金交易收购。

点评:此次公司公布的业绩表现抢眼。公司158亿收购捷普,捷普主要代工苹果,其成都、无锡产能正式落地,预计给公司带来额外增量。

公司横跨苹果和安卓两大代工,果链方面,目前有两大产品,iPad和手表,iPad今年份额30%多,未来很大机会做到50%的份额,明后年计划再导入一个核心产品的组装,也会推进零部件的出货。

安卓方面,这块增量较大,明年会在400亿左右,包含组装200-300亿,100亿+的结构件,安卓这边跟客户合作非常深入,会从明年的接近400亿,增长至600亿。

汽车电子方面,目前以比亚迪配套为主,明后年开始针对比亚迪品牌的销售还会快速增加,但是外部订单也会很快赶上,应该在2,3年的时间有机会做到50-100亿。新型智能产品:今年会在接近100亿,明年预计会达到150亿,22年做到200亿,23年做到200-250亿。

联想集团(00992):三季度PC全球市占排名第一 销量及份额环比同增

据TechInsights研究报告显示,Q3全球笔记本电脑出货量总计5120万台,同比仅下降7%,这是自2022年Q1以来市场跌幅首次放缓至个位数。其中,联想出货量为1220万台,占据24%市场份额,排名第一。联想集团公布截至2023年6月30日的2023/24财年第一财季业绩:营收为903亿,净利润13.3亿。

点评: 联想集团扩大了在全球PC市场的领先地位。公司PC以外业务在集团整体营收中的占比进一步提升到41.4%。据公司高层对外透露,AI 服务器供不应求,联想最新发布的两款 AI 服务器,订单数量火爆,一些订单甚至要排到明年。全新推出的两款联想问天AI服务器,覆盖全域应用,未来联想100%算力基础设施产品支持AI,50%基础设施研发投入在AI领域。联想推出了其首款AI PC,并展示了基于本地知识库和个人基础模型的行程安排、机票预订和表格文档创建等功能。

该公司预计其AI PC将 于2024年9月正式商用。联想AI PC通过使用私有数据微调预训练基础模型,并将其压缩到本地设备中,实现了AI能力的优势。联想与英伟达合作推出混合AI解决方案,使企业能够通过英伟达AI基金会云服务构建自定义AI模型,然后由联想本地系统运行。AMD的Ryzen AI芯片为联想的几款产品提供动力。SSG方案服务业务营收保持强劲增长,实现三个双位数增长及业绩,其中营收120亿人民币,同比提升18%;运营利润25亿人民币,同比增长10%;运营利润率达21%;核心利润引擎支持服务表现稳定,全力拓展的运维服务、项目与解决方案服务业务营收在SSG整体占比超过50%。

吉利汽车(00175):10月份销量创历史新高 新能源车成最大亮点 

吉利汽车昨晚公布,在10月份的销量创下了新高,达到了180706辆,同比增长19%,环比增长超6%,连续9个月实现同环比双增长。其中,新能源车型销量62086辆,同比翻番,环比增约16%,连续3个月创新高,连续6个月实现同环比双增长。 

点评:吉利汽车新能源车型的销量表现尤为出色,累计销量达到361980辆。吉利旗下的多个品牌都在积极推进新能源市场,并取得了一定的成果。几何纯电系列是吉利旗下主打新能源市场的品牌之一,在10月份的销量达到了20922辆,累计销量也已达到153190辆。睿蓝汽车同样有着良好的表现,10月份的销量为3546辆,并持续保持正向增长态势。而高端新能源品牌极氪,在这个月交付量达到了13077辆,同比增长超29%。10月中旬,极氪在宣布累计交付量突破16万辆的同时,宣布全系车型增加优惠政策,以持续刺激年末销量增长。

银河系列问世时间较短,但在10月份它的销量已经突破了13711辆。特别是刚刚上市5个月的吉利银河L7更是表现出色,其累计销量已经突破了5万辆大关。传统燃油车仍然是吉利品牌销量的主要来源,在10月份的销量达到了139376辆。领克品牌的销量表现也算得上是中规中矩,在10月份为24707辆。领克品牌仍然保持着较高的增长率,同比增长超过50%,环比增长超过13%。

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