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智通港股解盘 | 不利传闻再起恒指调整 消费电子受追捧

2024-05-22 08:19:01 来源:智通财经网 分享:

  

【解剖大盘】   连续拉涨之后,港股出现获利回吐,今天调整的幅度有点大,收盘跌2.12%。后面主要看10日均线的支撑。

高位确实比较怕利空传闻,今天有传游戏行业又要出监管,比如涉及到概率的抽卡玩法全部取消。按照游戏业内人士的看法,认为大概率是假消息。但这种位置很敏感,腾讯(00700)、网易(09999)今天均跌幅在3个点,另外也有传直播行业的监管政策即将出台。这类规范的政策也不会伤筋动骨,只是空头会拿这个做文章。

另外,虚拟货币突然大涨也对资金产生分流,由于市场猜测美国SEC对以太坊ETF的反对态度或将有所缓解,隔夜以太币创下18个月以来最大涨幅,带动比特币等数字货币全线上涨。如以太币大涨19%,比特币涨近7%,突破7万美元大关。雄岸科技(01647)受消息刺激涨近7%。

昨日强势的贵金属及有色金属上演过山车行情,现货白银在大涨2%后突然急跌,内盘沪银、沪铜、沪金也纷纷从高位掉头下跌。伊朗方面暂时未见报复动作,炒局势紧张的资金迅速降温。

理想汽车(02015)一季度出炉,公司实现营收256亿元人民币,略低于市场预期的255.8亿元,同比增长了36.4%,但与上一季度相比下降了38.6%。主要原因是L7、L8、L9等老款车型降价,导致市场平均售价下降,预计其一季度的毛利率将降至20.3%。关键是首款纯电车型MEGA的销量不及预期,4月销量仅为1145辆,这和理想原本计划的5000辆月均销量相差甚远。指引方面也不理想,预计第二季度营收同比增长4.2%-9.4%,预计交付量105000至110000辆,而市场预估指引为130692辆。理想汽车(02015)今天跌超19个点,对市场的冲击较大。

对于地产的看法市场有分歧,昨日外行指政策加上央行的援助金额不足以推动房价,今日中信证券也有类似观点:核心城市房价止跌之后全面上涨的可能性很低。但最新又出现催化,武汉有银行开始执行:首套首付15%,首套房贷利率由3.55%降至3.25%。如果其它城市跟进,这个政策是比较实质性的。对银行而言,房贷一直都属于相对优质资产,中国银行(03988)、工行(01398)等继续稳健上行。今天有媒体报道,日本上市公司去年赚了史无前例的利润,但根据最新计算,其中所有非地产公司从房地产投资组合中获得了高达770亿美元的收益。这下清楚了,原来日本股市复苏很大程度就靠地产价格反弹。这个很有借鉴意义,说明地产必须要稳定且打出向上的预期,很多企业才有机会,股市才能真正复苏,因此,今天还是有资金在稳地产,如珠光控股(01176)、世茂集团(00813)、龙湖集团(09960)等。

在地产和汽车都不太给力的情况下,发改委国家发展改革委今日上午召开5月份新闻发布会。发言人李超表示,去年增发的1万亿国债相关资金已全部下达到地方,今年1—4月份,国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目50个,总投资3207亿元,主要集中在高技术、水利等行业;其中,4月份审批核准固定资产投资项目20个,总投资1152亿元。加快推进消费品以旧换新,扩大汽车、家电、手机等商品消费和文旅等服务消费;抓紧建立设备更新和消费品以旧换新工作机制,引导包括民营企业在内的全社会共同投入。其中相关的工程机械、家电这块市场挖掘已经相对充分,而有潜力的应该是在设备更新及消费电子这块。根据IDC最新公布的数据,1Q24全球智能手机出货量3.0亿部,环比下降7%,同比增长12%。今年一季度出货量同比增速较去年四季度的8%继续上扬,超出该行此前预测。消费电子作为除了地产、汽车之后最大消费,后面影响的产业一大堆,后续值得期待的就是AI手机的更新换代,今天高伟电子(01415)、瑞声科技(02018)表现突出,涨幅近4个点。科技也带动覆铜板类持续涨价,如建滔积层板(01888)、建滔集团(00148)这类。

在OpenAI推出炸裂的GPT-4o模型后,该公司上周在移动设备上获得的收入出现大幅激增,创下了有史以来的最大增幅。AI发展到现在,都是看英伟达在赚钱,应用端也在积极拓展赚钱空间。大厂已经在尝试通过降价抢占市场。字节豆包宣布大模型全网最低价,今日阿里云宣布主力模型降价97%。百度(09888)智能云宣布,文心大模型两大主力模型全面免费,分别为今年3月推出的两款轻量级大模型ERNIE Speed、ERNIE Lite,支持8K和128k上下文长度。先免费培育市场,然后再收费。预计商汤(00020)也会逐步走向收费这条道路。

近期猪价持续上调,从五一节前的14.8元/公斤左右上涨至5月17日的15.4元/公斤左右,且周末猪价上涨加速。涌益监测周末生猪均价上涨约0.38元/公斤,截至5月19日全国生猪均价约15.8元/公斤,多地猪价突破16元/公斤。展望后市,短期压栏/二育或持续进场形成有力托底,中期供需格局持续偏紧或驱动猪价易涨难跌。中粮家佳康(01610)在走上升通道。

推动市场的核心板块都不同程度的受到大势的影响,但地产依旧是核心,这个阶段部分资金会回到煤炭、通信、电力等高股息分红的品种。

【板块聚焦】

当地时间周一,微软公司在发布会上引入了“Copilot+PC”,象征着AI PC站上了一个全新的高度。

据悉,相较于早先上市的一众AI PC,此刻微软将旗下AI助手Copilot全面引入了Windows系统,并且内置了OpenAI的GPT-4o模型,其硬件AI算力据称可每秒执行40多万亿次操作。根据微软官方测试,其发布的第一款Copilot+PC,即新款Surface Pro的多线程性能相比苹果的MacBook Air高58%。

头豹研究院指出,AI PC的发展拉动PC从软硬件进行全面的升级和迭代,呈现出先硬件后软件的变革态势。当前AI PC进入以硬件端变革为主的第一阶段,预计2024年中后期将进入以个人大模型、个人Agent等软件端变革。

主要品种有整机类的联想集团(00992)、芯片类的华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)。

【个股掘金】

携程集团-S(09961):Q1净利环比大增2.3倍 国际业务增速显著

公司2024年第一季度收入达119.21亿元,同比增加29.42%,环比上升15.31%;归母净利润为43.12亿元,同比提升27.76%,环比暴增2.32倍。

点评:一季报业绩大增得益于集团不断改进产品,全球业务强劲增长。公司的主力战场交通票务、住宿预订分别按年增长20.31%、29.20%,至50亿元和44.96亿元,环比则分别增长21.77%、15.19%;尤其是旅游度假业务,更是同比大增128.76%,至8.83亿元,环比增长25.43%。作为一站式旅行服务提供商,今年一季度,携程的国内外业务都取得不俗的成绩。国内酒店和机票预订同比均增长超20%;国际业务增速显著,携程出境酒店和机票预订同比均增长100%以上。

携程发挥国际OTA平台Tr-ip.com的优势,创新入境游产品及服务。Tr-ip.com已上线600多家国内头部景区在线预约功能,并提供20多种语种、支付方式,提高境外游客预订体验。一季度,携程入境游预订同比增长超4倍,Tr-ip.com的总收入同比增长约80%。公司五一假期出境游产品总量较去年同期增长200%。截至目前,五一假期出境游人数较去年同期增长370%左右,后续有望增加至400%甚至更高。

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