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智通港股解盘 | 迎接后宽松时代 英伟达创新高刺激科技股走强

2024-06-07 08:31:00 来源:智通财经网 分享:

  

【解剖大盘】

港股作为早已和国际接轨的市场,近期比A股要强很多。尽管冲高回落,尾市还算平稳,收盘涨0.29%。A股继续处于内部整顿转型期,加上对量化的严格管控,其收割的标的微盘股全线处于大跌的状态。

港股市场开始在交易后宽松时代。北京时间周三晚间21点45分,加拿大央行发布利率决议,宣布将基准利率下调25个基点至4.75%。使该国成为首个降息的G7国家。加拿大央行降息后,美联储这边就有压力了。有“小非农”之称的美国ADP就业报告显示,劳动力市场大幅降温,5月私营部门新增就业人数显著低于预期,同时4月数据大幅下修。就业报告再次助燃降息预期。预计美联储在9月降息的概率跃升至90%,而就在一周前该数值还仅为45%。隔夜美股也集体上涨。

美股的上涨其实主要依赖7大巨头,而英伟达无疑是最亮眼的一颗,昨晚英伟达大涨5.16%,股价来到1224.4美元,市值突破3万亿美元,超越苹果公司,成为美股第二大市值上市公司。上涨有一个很重要的推手是拆股,注意周四收盘后仍持有英伟达股票的投资者,将在周五收盘后获得9股额外股票,6月10日(下周一),英伟达开始以调整后的价格交易。公司独大就会引来竞争对手的嫉妒和恨,媒体传来消息,美国司法部和美国联邦贸易委员会已接近达成一致,将对英伟达、微软和OpenAI在人工智能行业的主导地位展开反垄断调查。这种情况一直都有,只有不断保持技术领先,搞什么动作都无济于事。

眼红的还有台积电,在本周二召开的股东大会上,台积电新任董事长魏哲家表示,公司对AI需求的增长持乐观态度,并暗示正在考虑提高公司人工智能芯片代工服务的价格。这个消息也导致涨幅超过6.8%,总市值达到了8450亿美元,创下了新的历史高点。

搭上英伟达这条线的产业链个股今天都在动,如富智康集团(02038)与英伟达宣布将建立先进计算中心。该设施以英伟达GB200服务器为中心,旨在彻底改变富士康的智能制造、电动汽车(EV)和智能城市平台。今天涨近8给点,而直接代工的鸿腾精密(06088)更是大涨超18个点,A股的工业富联(601138.SH)也拉了涨停。

英伟达的火爆背后,最终离不开下游的蓬勃发展,市场也在挖掘相关机会。商汤(00020)生成式人工智能业务板块的营收超11.837亿元,同比增长高达199.9%,占营业总收入的34.8%,较2022年的10.4%大幅上升。可见公司在AI层面确实在改善,今天也涨超7个点。

临近午间收盘,市场消息称拜登政府正被敦促调查涉嫌逃避美国关税的中国太阳能公司。5月16日,拜登政府再以“不合理贸易”为由,结束对东南亚四国光伏组件进口关税豁免,并发起新一轮“双反”调查。根据白宫文件,自2022年6月开始的柬埔寨、马来西亚、泰国和越南部分光伏产品进口免税政策,将于今年6月6日到期后结束。包括隆基绿能、天合光能在内的多家光伏企业已经关停了部分东南亚工厂的生产线。信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)破位下跌均幅在5个点。这个没办法,市场捏在别人手上。

从这个事件可以看出,自主可控自己掌握主动权是多么重要,被别人卡住脖子相当痛苦,因此,国家大力发展半导体是非常正确明智之举。6月金股华虹半导体今天再度发威,跳空再涨近8个点,昨日个股掘金的中芯国际(00981)也涨5.61%。

苹果WWDC将在6月11日召开的消息今天在全网发酵,昨日板块聚焦提到苹果产业链个股全线发力,其中丘钛科技(01478)、瑞声科技(02018)涨幅均超7个点,6月金股舜宇光学(02382)再涨超4个点。做股票,关键是要有前瞻性,不要说等到6月11号再去布局,这就是后知后觉给人买单了。

昨日提到了网易(09999),今天再出消息,网易旗下《魔兽世界》官方微博表示,国服删档技术测试“巫妖王之怒”将于下周二(6月11日)开启,为正式回归做最后的准备。通过本次测试,相信“巫妖王之怒”可以在本月内正式开服。今天跳空涨超3个点。

富时罗素宣布,富时中国A50指数纳入中远海控(01919)、中国中车(01766),于6月21日盘后生效。这两个品种均涨超4个点。

招金矿业(01818)公布,有关招金资本(公司的间接全资附属公司)提出的要约,以收购Tietto Minerals Limited股本中的全部已缴足普通股("要约")。在招金资本开始强制收购尚未纳入要约的剩余目标公司股份后,目标公司股份已于2024年6月3日停止在澳交所交易,目标公司将于2024年6月6日交易结束时从澳交所正式名单中除名。

注意北京时间今晚20:15召开的议息会议,欧洲央行很有可能开启2016年3月以来的首次降息。看看对市场的刺激如何。

【板块聚焦】

嘉能可、托克和Mercuria等大宗商品巨头,最近为争夺铜矿的长期订单正打的不可开交,甚至愿意支付高达10亿美元的预付款,来锁定未来的铜矿供应。铜矿供应紧张,已经让全球最大的商品交易商出手争抢。

媒体援引知情人士透露,Mercuria和托克集团正与欧亚资源集团进行招标谈判,想把后者价值10亿美元的铜和铝矿纳入囊中,欧亚资源集团也只接受预付款交易。同时,Mercuria和托克集团还在和哈萨克斯坦的铜矿生产商ERG谈判,想买下刚果的铜矿以及哈萨克斯坦铝矿未来一年的产量,预付金额也可能高达10亿美元。

虽然目前对铜的需求相对平淡,但大宗商品交易商和金融交易者都在为未来几年可能出现的铜供应缺口和价格飙升做准备,如果预期中的铜短缺成真,这些交易未来就能为交易商带来巨大利润。

主要品种:江西铜业股份(00358)、紫金矿业(02899)、中国有色矿业(01258)、洛阳钼业(03993)。

【个股掘金】

中国中车(01766):纳入富时中国A50指数 新签订单保持稳步增长态势

富时中国A50指数将纳入中国中车,该变更将于6月21日星期五收盘后生效。中国中车2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润约10.08亿元,同比增长63.86%。

点评:中国中车Q1业绩超预期,主要因为动车组跨期交付增长,期内铁路装备收入大幅增长,毛利率大幅增长,现金回款优化。中国中车新签订单保持稳步增长态势,2024年一季度,公司新签订单约408亿元(包括国际业务签约额约63亿元)。公司海外业务增长较快,清洁能源业务也具有良好的增长潜力。动车组业务有望继续上行,首次动车组招标量超去年全年。2024年5月10日,国铁集团发布24年首次时速350公里复兴号智能配置动车组采购项目招标公告,24年首次招标共计165组,已超23 年全年(164组),有望进一步拉动中国中车动车组收入。几大催化:1)中国中车旗下中车国际有限公司与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同;2)公司已建成覆盖中车全球业务的集约化、一体化云架构统一大数据中心;3)控股股东中车集团去年增持公司500万股A股股份,中车集团表示,后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。增持之后不排除有分红预期。纳入富时中国A50指数将进一步吸引国际资本的参与,提升活跃度。

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