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8月7日至11日港股决策参考

2017-08-07 08:14:22 来源:智通财经 作者:佚名

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  【主编观市】

  港股上周继续往上拓展空间,运行格局是先扬后抑,周期性品种的强势发力是推升股指的主要动力。而特朗普"通俄门"事件的持续发酵及中印边境摩擦导致了市场的观望气氛浓厚。

  对于本周的走势,智通财经认为,考虑到上周五美国非农数据20.9万,薪资增速年率增长2.5%,均好于预期,这就对接下来美联储政策转鹰增加了砝码。本周观察的焦是石油方面,部分OPEC 和非OPEC国家代表的会面,讨论为何部分国家未能按照承诺削减石油产量。另外OPEC公布月度原油报告,原油的走势至关重要。中国方面需要关注的是7月外储及贸易帐,美国方面是核心帐,美国方面是7月核心PPI年率及美联储杜德利的讲话。总体而言本周要注意一些风险因素:一是A股能否在10日均线企稳反弹,二是地缘政策是否持续发酵,三是油价能否再度反弹。如果以上事件朝好的方向发展,则港股周期性品种依然有望推动恒指反弹,否则小心恒指跌破5日均线27513点的回调风险。

  【本周金股】

  【中国通信服务(00552)】受益于铁塔建设支出旺盛以及维护业务增加,来自中国移动、中国联通和铁塔公司的销售额增长,成为首要收入增长点,抵消了电信企业业务下滑的影响。中通服过去9年平均每年收入增长达16%,往绩反映中通服执行力及技术能力强劲。中国内地5G即将开始,对中通服务潜在利好明显。股价上放量突破250日均线,后续看高一线。

  【五矿资源(01208)】资源股在AH全面爆发,除了供给侧改革的因素外,还包括大宗商品在国际市场的全面涨价。五矿资源收购矿山的60亿美元开始提前偿还了,并且是用5亿美元盈余资金偿还,要知道去年前年都是亏损,今年半年就有5亿美元盈余,说明公司已经很赚钱。公司17年利润可能大增的原因:一是铜价上涨;二是公司的主力矿山秘鲁的邦巴斯铜矿经过多年的建设,16年下半年投产了,今年铜产量大增。公司将于8月22日公布中报,应该对投资者有清晰的认识。股价上资金参与明显,该股中长线具备牛股特征。

  【个股地雷】

  【金川国际(02362)】受钴价飙涨因素的影响,金川国际上周最后两个交易日大幅攀升,公司6月份的钴产量460吨,而2016年全年钴产量约3391吨,确实有所放量,但是钴价的上涨已经让下游不堪重负,寻求其他技术解决方案,且该股场外还存在近84.66亿CB,成本1港元(目前已发行股本48.34亿股),上周被资金炒作明显。在周末AH资源股全面回调的基础上,投资者需谨慎。

  【数据看盘】

  港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(七月)未平仓合约总数为147498张;未平仓净数34953张,未平仓合约净数比前周增加。

  从恒生指数牛熊街货分布情况,恒生指数在27563点位置最接近牛熊证重货区位于27000点下方,而上方有一定偏离值。需重点关注港股通南下资金成交量变化,市场进入8月半年财报高峰期,前期炒高板块回调压力大,资金对新板块的认同需要时间等待,近期港股赚钱不易,港股恒生指数区间震荡的可能性较大。接下来,港交所(00388)、中移动(00941)、腾讯分别将于本月9日、10日及16日公布中期业绩,投资者需注意风险。

  【产业观察】

  近期新增15家造纸厂涨价函,涨价幅度50-300元/吨不等。8月1日,玖龙纸业、福建联盛纸业、四川金田纸业等大厂也纷纷加入涨价大军,涉及瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸、白板纸、灰板纸5个纸种。

  纸企对纸价较为敏感,另多家港股纸业股将于8、9月底公布上半年业绩,随着纸业旺季将在9月开始,预计可进一步成为股价的催化剂。

  纸业股中,理文造纸(02314)及玖龙纸业(02689)将分别在8月份及9月份公布今年上半年业绩,有机构预计玖龙纸业上半年盈利将同比增长59%至24.1亿元,理文造纸盈利则有机会同比增长53%至21.89亿元。

  晨鸣纸业(01812)则已于7月9日发布上半年业绩预告,称公司期内净利润将达17亿元至18亿元,同比增长81%至92%。

  【海外来风】

  累计上周,道指涨1.2%,连续第二周造好。标普500指数升0.2%。纳指跌0.4%。

  三大指数在开市初段轻微下跌,但随即反弹,以全日接近高位收市。美国公布上月新增非农业职位数量增加20.9万个,优于市场预期;上月失业率降至16年低位的4.3%。消息对股市有利好作用。

  U.S. Bank私人客户财富管理部董事总经理Jeff Zipper表示,就业数据优于预期,令到联储局在今年再加息一次的可能性提高。

  虽然有担心股市已升至完全反映估值的时间,但他相信在蓝筹业绩较预期佳的刺激下,市场有望在今年底前进一步扳升。

  【主编感言】

  上周港股在权重尤其是金融和有色的带动下继续强势,有色表现尤为亮眼,上周金股栏目推荐的中国铝业(02600)周涨幅也达到6.32%,最高涨幅近15%。

  从上周的整体资金流入情况来看,南下资金依然比较汹涌,尤其是对于银行股非常青睐,零售最佳的招行股价屡创新高。上周已经有一些重要公司公布半年报,整体来看,前期涨幅较大的个股存在利好兑现的压力,从公司的股权变动上也可以看到一些蛛丝马迹。业绩期恒指的波动可能会比较剧烈,但是不会有结构性或者短期趋势性的下跌,尤其是行业和个股的结构性变化,依然看好目前低估的部分有色行业,尤其是有国企背景的公司,估值有提升的需求。

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