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51信用卡(02051.HK)全球发售净筹9.314亿港元 预计7月13日上市

2018-07-12 08:22:06 来源:格隆汇 作者:佚名

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  格隆汇12日讯,51信用卡(02051.HK)公布,公司拟发行约1.19亿股,发售价厘定为每股8.50港元,每手500股,预计7月13日上市。

  香港公开发售合共接获2021份有效申请,认购合共1040.25万股,相当于香港公开发售股份总数约0.8763倍。香港公开发售中初步提呈而未获认购的发售股份已重新分配至国际发售。

  国际发售股份已获适度超额认购,联席全球协调人已行使其酌情权将146.85万股未获认购发售股份由香港公开发售重新分配到国际发售。由于进行上述重新分配,国际发售股份最终数目已增至约1.08亿股,相当于任何超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数约91.24%。

  基于发售价每股8.50港元,及根据基石投资协议,基石投资者已认购2769.7万股发售股份,约占发售股份的23.33%。

  为进行全球发售,公司向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(代表国际包销商)于上市日期至2018年8月5日(星期日)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)期间随时行使。截至公告日期,超额配股权尚未获行使。

  按发售价每股8.50港元计算,经扣除开支后并假设超额配股权未获行使,全球发售所得款项净额估计约为9.314亿港元。其中,约40%用于未来五年透过多种渠道获取用户(主要包括应用商店、搜索引擎、第三方应用及社交媒体渠道,其次以一般品牌活动(如线上及线下广告)(所得款项不包括为该等额外用户提供服务的成本);约30%用于进一步提升公司的技术及风险管理实力;约20%用于未来五年选择性地寻求与公司的业务互补且与公司的发展策略一致的投资机遇;约10%用作营运资金及其他一般企业用途。

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