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海通国际:下调舜宇(2382.HK)评级至“沽售” 指市场期望过高

2019-04-16 11:27:04 来源:格隆汇 作者:佚名

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  格隆汇4月16日丨海通国际发表报告表示,下调舜宇光学(2382.HK)投资评级,由原来“中性”降至“沽售”,将目标价由78港元降至77港元,此相当2019年及2020年平均市盈率20倍,料其2019年至2021年每股盈利复合增长率逾22%。
    该行指,下调对舜宇投资评级,基于市场预期公司今年盈利按年增长46%,相信市场有下调预测风险,并指公司目前估值相当于2017年水平(但当年纯利增长达128%)。而该行指舜宇目前相当于预测2019年及2020年市盈率各30.44倍及22.93倍,料2019年及2020年纯利增长各为24.4%及32.7%。

  海通国际估计,舜宇光学旗下手机镜头业务竞争将会加剧,同业大立光(3008.TW)主导了高端手机镜头市场,而欧菲光(002456.SZ)及瑞声(2018.HK)在中低端手机镜头市场市占率提升,将会损害舜宇市占率及毛利率表现。

  

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