港股早知道 |（4月24日）行情波动加大，甄选确定性
【重要数据】
1.
昨天香港这边表现的比A股要强，但是如果仔细去看，却表现为指数强，但是个股表现偏弱。从三个角度来说，汇率：短期汇率波动实际上不利于推动外围资金的流入，所以北上资金开始继续短期撤离;国内的流动性：尤其是信用方面明显进入了边际效用减弱的时期，政策面上，政府也明显在控制炒作氛围，无论是在股市还是楼市。这个时候能明显看到落袋为安心态的强化，直到一个临界点。虽然如此，但是由于国内的市场还是受到政策影响更大，而政策意图是非常清晰的，所以即便调整的空间也比较有限。从交易角度来说，控制仓位和精选有消息利好的个股是更好的选择。
2.
最近始终在风口上的行业毫无疑问就是猪肉板块，港股这边有两家很不错的标的，恒生指数成分股的万洲国际(00288)，及中粮肉食(01610)，按照昨天农村农业部的口径，猪肉价格将在四季度突破2016年的高点，意味着至少还有25%的生猪价格上涨空间。能繁母猪存栏量的持续下滑在不断强化这一趋势。猪肉板块的行情会横跨全年，坚定看好。
3.
昨天华显光电(00334)公布一季度的营收数据增长245.2%，延续了2018年四季度的强势表现，目前订单充裕，产能利用率几乎满产。从目前了解到的情况，公司会在二季度继续维持这一生产强度。建议关注。
【公司要闻】
1. 雷军：小米(01810)将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一
2. 华领医药-B(02552)于美国开展首项dorzagliatin与SGLT-2抑制剂联合用药的研究
3. 中国铁建(01186)与加纳签订价值5亿美元的加纳中线铁路项目合同
4. 天能动力(00819)建议分拆天能电池集团于A股上市获上市委员会同意
5. 新高教集团(02001)：恩常公司获批成为华中学校联合学校举办者
6. 安东油田服务(03337)首季新增订单约15.19亿元
7. 福莱特玻璃(06865)投17亿元建设凤阳年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目
8. 中国圣牧(01432)与圣牧盘古订立奶牛买卖及饲料供应框架协议
9. 中国同辐(01763)成立新基地及研发中心以发展同位素与呼气试验技术
10. 五谷磨房(01837)4月18日耗资约997.5万港元回购621.4万股
11. 汤臣集团(00258)4月23日斥626.35万港元回购207.2万股
12. 雷蛇(01337)4月23日斥资505.95万港元回购250万股
13. 耀莱集团(00970)4月23日斥资193.34万港元回购587.2万股
14. 资本策略地产(00497)4月23日斥153.34万港元回购347万股
15. 天鸽互动(01980)4月23日斥133.14万港元回购46万股
【财报速递】
1. 华显光电(00334)首季营业额增长245.2%至20亿元
2. 创维数码(00751)：一季度创维数字净利同比增长78.13%至1.17亿元
3. 路劲(01098)一季度销售收入同比增25.2%至96.1亿元
4. 中国联通(00762)一季度净利上升22.3%至36.75亿元
5. 海丰国际(01308)首季收入同比增加约11.6%至3.608亿美元
6. 中煤能源(01898)一季度归母净利增10.7%至15.41亿元
7. 华电国际电力(01071)一季度累计发电量增8.11%至5199万兆瓦时
8. 中国移动(00941)首季度股东应占利润降8.3%至237亿元
9. 山东新华制药股份(00719)首季扣非净利增11.42%至7268.1万元
10. 天津创业环保(01065)一季度归母净利降14.7%至9338.6万元
11. 中国东方集团(00581)一季度经营利润同比下滑28.5%至10亿元
12. 山东墨龙(00568)一季度归母净利降30.31%至743.37万元
【宏观及行业】
1.
【央行辟谣：“25日起定向降准”传言不实】有市场传言称：央行25日(周四)起拟对部分农商行及农信社等农村金融机构定向降准1个百分点。记者就此求证央行，央行称，该消息不属实，央行目前并没有新的定向降准政策。
2. 【农村农业部：猪瘟疫情趋缓
一季度生猪、猪肉产量同比“双降”】农业农村部新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍一季度农业农村经济运行情况。农业农村部发展规划司司长魏百刚称，非洲猪瘟疫情发生势头趋缓，23个省整省解除疫情封锁，生猪生产和调运秩序加快恢复。一季度生猪出栏1.88亿头，同比减少5.1%;猪肉产量1463万吨，同比减少5.2%。
3. 【农业农村部：预计下半年猪肉供应趋紧
价格可能出现明显上涨】农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，受非洲猪瘟影响，现在规模猪场补栏比较慎重，一些小产户加速推出，生猪和能繁母猪存栏数持续减少，连续三个月同比下降超过10%，按照六个月生猪生产周期推算，预计下半年猪肉供应可能趋紧，价格可能出现明显上涨。近期，农业农村部也要求各地加强生猪生产和市场监测预警，强化一系列的政策措施，以保障生猪生产平稳运行。
4.
【农业农村部：四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点】农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋指出，尽管非洲猪瘟防控做了许多的工作和努力，但是非洲猪瘟疫情对整个生猪产业的冲击还是非常严重的。从现在的情况看，根据监测数据，3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”。下降的幅度、速度之快，也是近十年来出现的最大值。总的情况来看，猪价已经提前进入了上涨周期，我们预判全年猪肉产量会下降，后期生猪供应会趋紧，四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。
5.
【新华社：如何看待未来房地产市场发展态势?】新华社刊文指出，房地产市场调控是一盘棋。对地方为政者而言，既要考虑眼前利益，更要站在全局谋划城市长远发展。一方面，以更好解决群众住房问题为宗旨，改革完善住房市场体系和保障体系，保障基本需求，支持合理自住需求。另一方面，时刻警惕市场预期出现不稳，投资投机卷土重来，一旦发生扰乱市场的情况，必须直接亮剑，坚决遏制投机炒房，给老百姓吃定心丸。稳房价，重在稳预期。稳房价，就是稳民心。地方政府需根据人口迁移趋势、市场供应等情况，落实好一城一策、因城施策的房地产调控长效机制，承担好主体责任，与中央政府上下联动，在房地产调控上形成合力，保障房地产市场的长期健康稳定运行。
6. 【企业养老金6248亿元到账投资运营
人社部：推动居民养老金委托投资】人社部今日召开2019年一季度新闻发布会，记者从发布会现场提供给媒体的材料中发现，截至一季度末，17个委托省(区、市)签署的8580亿元委托投资合同中已有6248.69亿元到账投资运营。对比2019年1月24日新闻发布会公布的数据，委托投资的省份数量和合同额没有变化，到账投资的资金增加了198.69亿元。新闻发言人卢爱红表示，将积极推动居民养老金委托投资全面实施。
7. 【财政部：一季度国企税后净利润6035.6亿元
同比增长18.6%】据财政部公布的数据显示，1-3月，国有企业营业总收入139943.1亿元，同比增长8.9%;国有企业税后净利润6035.6亿元，增长18.6%，归母净利润3800.3亿元。
8.
【工信部：将大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业创新发展】工信部新闻发言人黄利斌表示，我们认为氢燃料电池汽车将与纯电动汽车长期并存互补，下一步，我们将进一步加大工作力度，联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。
9.
【电报|上海医保局：中选品种使用量占同品种药品总用量70%以上】从上海医保局获悉，自3月20日上海市开始执行4+7集采中选结果以来，市医疗机构使用中选药品情况积极，受惠百姓范围日趋扩大，中选品种医保结算总费用已超过5000万元，使用量占同品种药品总用量的70%以上。同时，本次4+7试点涉及的中选品种和非中选品种均保持着一定的采购和使用量，没有出现某些品种采购和使用量大幅下跌的现象。
10. 【发改委：正在了解刺激汽车消费政策相关情况
任何政策出台都要经过反复论证】近日，网上流传国家发改委拟定了《进一步扩大汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案2019-2020年》征求意见稿》，其中明确严禁各地出台新的汽车限购规定，已限购地方2019年和2020年车牌增量指标数量须在2018年基础上分别增加50%、100%。针对上述传闻，国家发改委回应记者称，正在了解相关情况，所有政策的出台都是经过反复论证、充分征求有关方面的意见。
11.
【安徽、江苏等地区水泥价格继续上涨】19日起安徽阜阳、淮南等地海螺、中联、上峰、舜岳等主要厂家通知上调高标水泥价格20元/吨，低标价格暂稳。20日亳州地区海螺、万佛塔等主要厂家跟进上调高标水泥价格20元/吨。为提升盈利，21-22日江苏南部苏锡常及南京地区部分大厂通知上调低标水泥价格20元/吨，少数52.5级水泥价格同步上调20元/吨。此外，下旬苏锡常地区部分大厂有意继续推涨42.5级水泥价格，具体落实情况有待继续观察。
12. 【指导意见将发布
市场化基金参与钢铁兼并重组将受鼓励】为进一步完善有利于钢铁行业兼并重组的政策环境，我国将发布《促进钢铁行业兼并重组指导意见》，目前意见初稿已完成并上报。据相关权威人士透露，指导意见将按照企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，着力解决当前阻碍钢铁业兼并重组的难点问题。包括鼓励有条件的企业实施跨区域、跨所有制的兼并重组，加快钢铁行业转型升级，并明确鼓励市场化基金参与相关重组事宜。
【主要股东增减持】
摩根大通于4月16日增持中国铁建(01186)1046万股，每股作价9.73港元，总值约1.02亿港元，最新持股数目约2.56亿股，最新持股比例为12.35%。
瑞信集团于4月16日增持东正金融(02718)535万股，每股作价3.01港元，总值1610.35万港元，最新持股数目9754万股，最新持股比例为18.29%。
安聪慧于4月16日减持吉利汽车(00175)1070万股，每股作价16.53港元，总值约1.77亿港元，最新持股数目558万股，最新持股比例为0.06%。
威灵顿资产管理于4月18日减持中国铁塔(00788)7546万股，每股作价2.19港元，总值约1.65亿港元，最新持股数目约41.97亿股，最新持股比例为8.99%。
邓普顿资产管理于4月17日减持华晨中国(01114)1156万股，每股作价9.095港元，总值约1.05亿港元，最新持股数目约3亿股，最新持股比例为5.96%。
摩根大通于4月16日减持中远海能(01138)811万股，每股作价5.07港元，总值4111.77万港元，最新持股数目7393万股，最新持股比例为5.70%。
【大行评级】
富瑞：予中国铁塔(00788)“买入”评级 目标价2.55港元
大摩：予中国铁塔(00788)“增持”评级及目标价2.5港元
高盛：上调万洲国际(00288)目标价至10.5港元 维持“买入”评级
瑞银：次季基本面因素料将利好 中石油(00857)为行业首选
汇丰：水泥价格料将低于去年高位 行业首选华润水泥(01313)
小摩：中资券商股上升空间有限 首选中信证券(06030)中金公司(03908)
【交易闹铃】
ASM
PACIFIC(00522)、中国银河(06881)、中富资源(00274)、睿见教育(06068)、维达国际(03331)、新特能源(01799)、AEON
CREDIT(00900)、北京北辰实业股份(00588)、庄园牧场(01533)业绩公布。
[免责申明]股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
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1.
昨天香港这边表现的比A股要强，但是如果仔细去看，却表现为指数强，但是个股表现偏弱。从三个角度来说，汇率：短期汇率波动实际上不利于推动外围资金的流入，所以北上资金开始继续短期撤离;国内的流动性：尤其是信用方面明显进入了边际效用减弱的时期，政策面上，政府也明显在控制炒作氛围，无论是在股市还是楼市。这个时候能明显看到落袋为安心态的强化，直到一个临界点。虽然如此，但是由于国内的市场还是受到政策影响更大，而政策意图是非常清晰的，所以即便调整的空间也比较有限。从交易角度来说，控制仓位和精选有消息利好的个股是更好的选择。
2.
最近始终在风口上的行业毫无疑问就是猪肉板块，港股这边有两家很不错的标的，恒生指数成分股的万洲国际(00288)，及中粮肉食(01610)，按照昨天农村农业部的口径，猪肉价格将在四季度突破2016年的高点，意味着至少还有25%的生猪价格上涨空间。能繁母猪存栏量的持续下滑在不断强化这一趋势。猪肉板块的行情会横跨全年，坚定看好。
3.
昨天华显光电(00334)公布一季度的营收数据增长245.2%，延续了2018年四季度的强势表现，目前订单充裕，产能利用率几乎满产。从目前了解到的情况，公司会在二季度继续维持这一生产强度。建议关注。
【公司要闻】
1. 雷军：小米(01810)将会把大家电作为未来10年持续发展蓝图的核心拼图之一
2. 华领医药-B(02552)于美国开展首项dorzagliatin与SGLT-2抑制剂联合用药的研究
3. 中国铁建(01186)与加纳签订价值5亿美元的加纳中线铁路项目合同
4. 天能动力(00819)建议分拆天能电池集团于A股上市获上市委员会同意
5. 新高教集团(02001)：恩常公司获批成为华中学校联合学校举办者
6. 安东油田服务(03337)首季新增订单约15.19亿元
7. 福莱特玻璃(06865)投17亿元建设凤阳年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目
8. 中国圣牧(01432)与圣牧盘古订立奶牛买卖及饲料供应框架协议
9. 中国同辐(01763)成立新基地及研发中心以发展同位素与呼气试验技术
10. 五谷磨房(01837)4月18日耗资约997.5万港元回购621.4万股
11. 汤臣集团(00258)4月23日斥626.35万港元回购207.2万股
12. 雷蛇(01337)4月23日斥资505.95万港元回购250万股
13. 耀莱集团(00970)4月23日斥资193.34万港元回购587.2万股
14. 资本策略地产(00497)4月23日斥153.34万港元回购347万股
15. 天鸽互动(01980)4月23日斥133.14万港元回购46万股
【财报速递】
1. 华显光电(00334)首季营业额增长245.2%至20亿元
2. 创维数码(00751)：一季度创维数字净利同比增长78.13%至1.17亿元
3. 路劲(01098)一季度销售收入同比增25.2%至96.1亿元
4. 中国联通(00762)一季度净利上升22.3%至36.75亿元
5. 海丰国际(01308)首季收入同比增加约11.6%至3.608亿美元
6. 中煤能源(01898)一季度归母净利增10.7%至15.41亿元
7. 华电国际电力(01071)一季度累计发电量增8.11%至5199万兆瓦时
8. 中国移动(00941)首季度股东应占利润降8.3%至237亿元
9. 山东新华制药股份(00719)首季扣非净利增11.42%至7268.1万元
10. 天津创业环保(01065)一季度归母净利降14.7%至9338.6万元
11. 中国东方集团(00581)一季度经营利润同比下滑28.5%至10亿元
12. 山东墨龙(00568)一季度归母净利降30.31%至743.37万元
【宏观及行业】
1.
【央行辟谣：“25日起定向降准”传言不实】有市场传言称：央行25日(周四)起拟对部分农商行及农信社等农村金融机构定向降准1个百分点。记者就此求证央行，央行称，该消息不属实，央行目前并没有新的定向降准政策。
2. 【农村农业部：猪瘟疫情趋缓
一季度生猪、猪肉产量同比“双降”】农业农村部新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍一季度农业农村经济运行情况。农业农村部发展规划司司长魏百刚称，非洲猪瘟疫情发生势头趋缓，23个省整省解除疫情封锁，生猪生产和调运秩序加快恢复。一季度生猪出栏1.88亿头，同比减少5.1%;猪肉产量1463万吨，同比减少5.2%。
3. 【农业农村部：预计下半年猪肉供应趋紧
价格可能出现明显上涨】农业农村部发展规划司司长魏百刚表示，受非洲猪瘟影响，现在规模猪场补栏比较慎重，一些小产户加速推出，生猪和能繁母猪存栏数持续减少，连续三个月同比下降超过10%，按照六个月生猪生产周期推算，预计下半年猪肉供应可能趋紧，价格可能出现明显上涨。近期，农业农村部也要求各地加强生猪生产和市场监测预警，强化一系列的政策措施，以保障生猪生产平稳运行。
4.
【农业农村部：四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点】农业农村部畜牧兽医局副局长王俊勋指出，尽管非洲猪瘟防控做了许多的工作和努力，但是非洲猪瘟疫情对整个生猪产业的冲击还是非常严重的。从现在的情况看，根据监测数据，3月份生猪存栏和母猪存栏出现了“双下降”。下降的幅度、速度之快，也是近十年来出现的最大值。总的情况来看，猪价已经提前进入了上涨周期，我们预判全年猪肉产量会下降，后期生猪供应会趋紧，四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。
5.
【新华社：如何看待未来房地产市场发展态势?】新华社刊文指出，房地产市场调控是一盘棋。对地方为政者而言，既要考虑眼前利益，更要站在全局谋划城市长远发展。一方面，以更好解决群众住房问题为宗旨，改革完善住房市场体系和保障体系，保障基本需求，支持合理自住需求。另一方面，时刻警惕市场预期出现不稳，投资投机卷土重来，一旦发生扰乱市场的情况，必须直接亮剑，坚决遏制投机炒房，给老百姓吃定心丸。稳房价，重在稳预期。稳房价，就是稳民心。地方政府需根据人口迁移趋势、市场供应等情况，落实好一城一策、因城施策的房地产调控长效机制，承担好主体责任，与中央政府上下联动，在房地产调控上形成合力，保障房地产市场的长期健康稳定运行。
6. 【企业养老金6248亿元到账投资运营
人社部：推动居民养老金委托投资】人社部今日召开2019年一季度新闻发布会，记者从发布会现场提供给媒体的材料中发现，截至一季度末，17个委托省(区、市)签署的8580亿元委托投资合同中已有6248.69亿元到账投资运营。对比2019年1月24日新闻发布会公布的数据，委托投资的省份数量和合同额没有变化，到账投资的资金增加了198.69亿元。新闻发言人卢爱红表示，将积极推动居民养老金委托投资全面实施。
7. 【财政部：一季度国企税后净利润6035.6亿元
同比增长18.6%】据财政部公布的数据显示，1-3月，国有企业营业总收入139943.1亿元，同比增长8.9%;国有企业税后净利润6035.6亿元，增长18.6%，归母净利润3800.3亿元。
8.
【工信部：将大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业创新发展】工信部新闻发言人黄利斌表示，我们认为氢燃料电池汽车将与纯电动汽车长期并存互补，下一步，我们将进一步加大工作力度，联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。
9.
【电报|上海医保局：中选品种使用量占同品种药品总用量70%以上】从上海医保局获悉，自3月20日上海市开始执行4+7集采中选结果以来，市医疗机构使用中选药品情况积极，受惠百姓范围日趋扩大，中选品种医保结算总费用已超过5000万元，使用量占同品种药品总用量的70%以上。同时，本次4+7试点涉及的中选品种和非中选品种均保持着一定的采购和使用量，没有出现某些品种采购和使用量大幅下跌的现象。
10. 【发改委：正在了解刺激汽车消费政策相关情况
任何政策出台都要经过反复论证】近日，网上流传国家发改委拟定了《进一步扩大汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案2019-2020年》征求意见稿》，其中明确严禁各地出台新的汽车限购规定，已限购地方2019年和2020年车牌增量指标数量须在2018年基础上分别增加50%、100%。针对上述传闻，国家发改委回应记者称，正在了解相关情况，所有政策的出台都是经过反复论证、充分征求有关方面的意见。
11.
【安徽、江苏等地区水泥价格继续上涨】19日起安徽阜阳、淮南等地海螺、中联、上峰、舜岳等主要厂家通知上调高标水泥价格20元/吨，低标价格暂稳。20日亳州地区海螺、万佛塔等主要厂家跟进上调高标水泥价格20元/吨。为提升盈利，21-22日江苏南部苏锡常及南京地区部分大厂通知上调低标水泥价格20元/吨，少数52.5级水泥价格同步上调20元/吨。此外，下旬苏锡常地区部分大厂有意继续推涨42.5级水泥价格，具体落实情况有待继续观察。
12. 【指导意见将发布
市场化基金参与钢铁兼并重组将受鼓励】为进一步完善有利于钢铁行业兼并重组的政策环境，我国将发布《促进钢铁行业兼并重组指导意见》，目前意见初稿已完成并上报。据相关权威人士透露，指导意见将按照企业为主体、政府引导、市场化运作的原则，着力解决当前阻碍钢铁业兼并重组的难点问题。包括鼓励有条件的企业实施跨区域、跨所有制的兼并重组，加快钢铁行业转型升级，并明确鼓励市场化基金参与相关重组事宜。
【主要股东增减持】
摩根大通于4月16日增持中国铁建(01186)1046万股，每股作价9.73港元，总值约1.02亿港元，最新持股数目约2.56亿股，最新持股比例为12.35%。
瑞信集团于4月16日增持东正金融(02718)535万股，每股作价3.01港元，总值1610.35万港元，最新持股数目9754万股，最新持股比例为18.29%。
安聪慧于4月16日减持吉利汽车(00175)1070万股，每股作价16.53港元，总值约1.77亿港元，最新持股数目558万股，最新持股比例为0.06%。
威灵顿资产管理于4月18日减持中国铁塔(00788)7546万股，每股作价2.19港元，总值约1.65亿港元，最新持股数目约41.97亿股，最新持股比例为8.99%。
邓普顿资产管理于4月17日减持华晨中国(01114)1156万股，每股作价9.095港元，总值约1.05亿港元，最新持股数目约3亿股，最新持股比例为5.96%。
摩根大通于4月16日减持中远海能(01138)811万股，每股作价5.07港元，总值4111.77万港元，最新持股数目7393万股，最新持股比例为5.70%。
【大行评级】
富瑞：予中国铁塔(00788)“买入”评级 目标价2.55港元
大摩：予中国铁塔(00788)“增持”评级及目标价2.5港元
高盛：上调万洲国际(00288)目标价至10.5港元 维持“买入”评级
瑞银：次季基本面因素料将利好 中石油(00857)为行业首选
汇丰：水泥价格料将低于去年高位 行业首选华润水泥(01313)
小摩：中资券商股上升空间有限 首选中信证券(06030)中金公司(03908)
【交易闹铃】
ASM
PACIFIC(00522)、中国银河(06881)、中富资源(00274)、睿见教育(06068)、维达国际(03331)、新特能源(01799)、AEON
CREDIT(00900)、北京北辰实业股份(00588)、庄园牧场(01533)业绩公布。
[免责申明]股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。
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