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房地产企业香港IPO盘点:2018年以来已上市9家 共募资169.12亿港元

2019-08-09 14:11:02 来源:智通财经 作者:佚名

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  瑞恩资本

  本文来自 微信公众号“瑞恩资本RyanbenCapital”。

  近两年,中国内地房地产企业在香港上市又掀起一波热潮,2018年以来,截至2019年7月31日,已有9家中国内地房地产企业在香港通过IPO挂牌上市,还有1家通过借壳上市,目前在香港递表的内地房地产企业已达16家,其中:已上市9家;处理中7家。

  就内地房地产企业在香港递表后的表现来看,RyanBenCapital整理汇总如下:

  一、目前进展情况

  1、已上市的房地产企业 (9家)
    来自福州的福晟国际(00627)是通过借壳佑威国际上市,并于2018年1月11日更名,未列于表中。

  2、未上市、已递表的内地房地产企业  (7家正在处理中)
    吉林拓宏房地产于2018年6月11日递交招股书,拟借壳飞克国际(01998),后失效,未列于表中。

  二、上市速度 (平均149天,包括节假日)
    内地房地产企业在在香港上市的前后时间(从最后一次递表到上市)平均为149天,最快74 天、最慢 245 天。

  三、募资表现(平均每家募资18.79亿港元)

  IPO上市的9家内地房地产企业,共募资169.12亿港元,平均每家IPO募资18.79亿港元。
    IPO募资金额最高的是正荣地产(06158),其募资额为44.81亿港元,募资金额最低的是万城控股(02892),其募资额为2.25亿港元。

  就内地房地产企业在IPO认购时的超额认购情况来看,出现了6家认购不足的情况,另外3家超额认购都不足1倍,平均0.57倍。

  四、上市后表现  (7家上涨,累计涨幅最高为44.05%、最低为 -63.14%)
    累计涨幅

  截至2019年7月31日,内地房地产企业上市表现较好,其中上涨家数为7家,低于发行价家数2家,这21家内地房地产企业的平均涨幅为11.06%。

  表现最好的是大发地产(06111),累计涨幅达44.05%;其次是美的置业(03990)、德信中国(02019),累计涨幅分别为25.59%、20%。

  低于发行价的2家中,恒达集团(03616),累计涨幅为-18.55%,银城国际(01902),累计涨幅为-0.42%。

  市值方面

  就市值方面来看,平均市值为73.29亿港元,其中市值最高的是美的置业(03990),其市值为254.19 亿港元,市值最小的是万城控股(01758),目前市值只有 9.30亿港元。

  五、中介团队
    就保荐人的表现来看,建银国际 参与 5 家,光大融资参与 2 家;

  就中国律师的表现来看,竞天公诚、通商各参与 5 家;

  就香港律师的表现来看,普衡、盛德各参与 4 家;

  就审计师的表现来看,安永 参与 5 家,普华永道 3家,毕马威 1家;

  就估值师的表现看,仲量联行 参与 5 家、第一太平戴维斯、高力国际 各 2 家;

  就行业顾问的表现来看,仲量联行 参与 3 家、中国指数研究院、高力国际 各 2 家;

  该信息由智通财经网提供

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