智通港股早知道 | (10月28日)特斯拉(TSLA.US)及其概念股持续走强 隔夜有色金属期货价格大跌
【重要数据】
【智通观点】
1、
隔夜美股截至收盘，道指跌266.19点或0.74%，报35490.69点;纳指微涨0.12点，报15235.84点;标普500指数跌23.11点或0.51%，报4551.68点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报25797点，涨168.91点或0.65%。
2、
高盛分析师将特斯拉目标价从905美元上调至1125美元。分析师表示，即使特斯拉在奥斯汀和柏林的新工厂投产，赫兹的10万辆电动车订单仍有助于特斯拉维持健康的供需关系、强劲的增长和利润率。该分析师预计，随着时间的推移，对电动汽车的需求将扩大，赫兹也可以激励其他租赁车队更快地转向电动汽车。隔夜美股特斯拉再度收涨，涉及特斯拉系列港股强势，包括赣锋锂业(01772)、比亚迪(01211)、力劲科技(00558)、亿和控股(00838)。
3、 隔夜有色金属期货价格大跌，LME期铜收跌240美元，报9548美元/吨。
LME期铝收跌143美元，跌幅超过5.05%，报2686美元/吨。LME期锌收跌90美元，报3335美元/吨。涉及相关港股大宗商品、金属矿产系列包括中国铝业(02600)、俄铝(00486)、紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、江西铜业(00358)、五矿资源(01208)等。
4、
《发改委公众号》消息，10月27日上午，国家发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。国家发改委将密切关注煤炭市场和价格变化情况，结合有关方面意见建议，进一步研究完善价格干预措施。国内焦炭夜盘收跌12.00%，焦煤收跌11.99%，焦炭夜盘收跌12.00%，焦煤收跌11.99%，动力煤收跌13.01%。收跌13.01%。涉及相关港股煤炭板块包括兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)、中煤能源(01898)等。
5、
据销售文件显示，李宁公司(02331)拟以先旧后新方式，按每股87-89港元，配售8800万股股份，集资76.56-78.32亿元，尚有增发股份权利。配售价较今日收市价95.2元计，折让6.5-8.6%。
6、
福莱特玻璃(06865)公布，公司拟通过支付现金和承担债务的方式，购买凤砂集团持有的安徽大华东方矿业有限公司100%股权和安徽三力矿业有限责任公司100%股权，合计作价不超过36.5亿元。公告称，石英砂是公司生产光伏玻璃和浮法玻璃的重要原材料之一，随着公司产销规模的不断扩大，对于石英砂的需求日益增长。本次收购大华矿业100%股权和三力矿业100%股权有助于上市公司提升玻璃用石英岩矿资源的储量。
7、
百胜中国-S(09987)公布2021年第三季度业绩公告，2021年第三季度，公司总收入为25.5亿美元，同比增加9%;净利润为1.04亿美元，同比下降76%;每股摊薄盈利为0.24美元。同店销售额较去年同期下降7%，其中肯德基和必胜客分别下降8%和5%。净利润下降主要是由于经营利润减少，以及对股权投资的亏损。
8、
澳优(01717)获伊利股份(600887.SH)溢价约13.67%提全购，10月28日复牌。根据购股协议，要约方拟向卖方购买约5.31亿股股份，约占公司公告日期全部已发行股本30.89%，总代价为约53.4亿港元，即每股出售股份10.06港元。
【公司要闻】
龙源电力(00916)与国能财务订立新金融服务协议
中铝国际(02068)与中铝商业续订2021保理协议
山东黄金(01787)拟开展权益型并表合伙企业证券化融资业务
中原银行(01216)拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行
旅行者汽车集团所持浙商银行(02016)13.47亿股限售流通股被继续冻结
上海医药(02607)附属与KoBioLabs公司就益生菌KBL697、KBL693项目进行合作
建业新生活(09983)与中原建业订立营销及服务平台建设服务框架协议
香港航天科技(01725)与中国长城工业集团订立整套总装设备采购及服务合约 涉资2.14亿元
数码通电讯(00315)附属于无线电频谱拍卖中成为相关频组(共65兆赫)暂定成功竞投人
天津创业环保股份(01065)中标天津市侯台公园1#能源站特许经营项目
中兴通讯(00763)：发行股份购买资产的A股股份发行价格调整为30.60元/股
绿叶制药(02186)：中枢神经领域新药LY03009在中国获批进行临床试验
李氏大药厂(00950)附属就使用Socazolimab治疗复发性或转移性宫颈癌向国家药监局提交新药上市申请并获受理
李氏大药厂(00950)：Dilafor已入组首名患者进行使用Tafoxiparin治疗患有子癫前症孕妇的临床2a期研究
云顶香港(00678)拟2500万美元出售飞机 预亏3700万美元
福莱特玻璃(06865)拟以不超过36.5亿元收购大华矿业和三力矿业100%股权
复星医药(02196)及复兴国际(00656):复兴医药产业拟以11.08亿元现金及雅立峰100%股权作价揽成都安特金生物技术73.01%股权
宇华教育(06169)拟先旧后新配售2.2亿股 净筹9.14亿港元
建发国际集团(01908)10月27日发行1.008亿股以股代息股份
中教控股(00839)10月27日发行7800万股
【财报数据】
香港交易所(00388)首三季收入及其他收益和溢利均创新高 73支新股上市共募资2859亿港元
中集集团(02039)前三季度归母净利润同比增加1161.42%至87.99亿元
洛阳钼业(03993)前三季度归母净利同比增长121.07%至35.58亿元
映客(03700)预期第三季度营收规模达约25亿元 同比增长约108%
浙江沪杭甬(00576)：浙商证券(601878.SH)前三季度归母净利同比增长54.61%至15.88亿元
华住集团-S(01179)：2021年第三季度DH酒店的入住率约为49%
中国外运(00598)前三季归母净利同比增长47.91%至30.79亿元
第一拖拉机股份(00038)前三季度归母净利同比增长40.08%至6.69亿元
康龙化成(03759)前三季归母净利同比增长31.81%至10.4亿元
龙源电力(00916)前三季度归母净利润50.57亿元 同比增长29.7%
中国电力(02380)前三季度合并总售电量同比增17.33%至7574.75万兆瓦时
华润医药(03320)：华润三九(000999.SZ)前三季度净利润增10.57%至17.64亿元
经营业绩表现稳健 中国平安(02318)前三季度归母营运利润同比增长9.2%至1187.37亿元
中化化肥(00297)前三季度营业额同比增加8%至187.24亿元
中广核电力(01816)前三季度归母净利同比增长6.43%至87.11亿元
中国再保险(01508)：中再寿险前三季度净利润约19.32亿元
中国再保险(01508)：中再产险前三季度归母净利同比增长3.1%至16.855亿元
中国重汽(03808)：济南卡车(000951.SZ)前三季度净利润同比减少3.81%至16.92亿元
新华文轩(00811)前三季度发行业务收入60.89亿元
新华文轩(00811)前三季度股东应占净利同比减少6.73%至7.07亿元
中国通号(03969)前三季度归母净利同比减少9.16%至24.09亿元
神州控股(00861)：神州信息(000555.SZ)前三季度归母净利同比减少9.61%至1.98亿元
俄铝(00486)第三季度铝销量下降11.8%至91.5万吨
金隅集团(02009)：冀东水泥前三季度归母净利同比下降13.1%至18.21亿元
海普瑞(09989)前三季度归母净利同比下降34.87%至4.615亿元
扭亏为盈 上海石油化工股份(00338)前三季度归母净利19.65亿元
海通国际(00665)前三季度股东应占溢利11.5亿港元
ASM PACIFIC(00522)第三季度盈利创新高达10亿港元
中铝国际(02068)前三季度归母净利428.42万元
华夏视听教育(01981)：南京传媒学院截至2021/2022学年初就读学生人数合共2.47万人
盈转亏 山东黄金(01787)前三季度归母净亏损约12.54亿元
【宏观与行业】
1、国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，预计可缓税2000亿元左右。另外，为纾解煤电、供热企业经营困难，对其今年四季度的税款实施缓缴，预计缓税170亿元左右。会议还决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资，同时要求强化市场监管，遏制操纵市场等违法违规行为。
2、10月27日，人社部举行新闻发布会，介绍2021年三季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部新闻发言人卢爱红称，截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.21亿人、2.26亿人、2.79亿人。1-9月，基金总收入4.78万亿元，总支出4.57万亿元，累计结余6.53万亿元，基金运行总体平稳。全国社保卡持卡人数达13.47亿人，电子社保卡持卡人数3.9亿人。各地养老保险省级统筹制度持续完善，养老保险全国统筹工作扎实推进。截至9月底，全国基本养老保险基金委托投资合同规模1.25万亿元，到账金额1.1万亿元。
3、交通运输部发布《前三季度交通运输经济运行情况》。其中指出，前三季度，完成交通固定资产投资25632亿元，同比增长2.0%，两年平均增长5.9%，其中三季度两年平均增长3.9%、增速较上半年放缓3.2个百分点。交通运输部表示，前三季度，交通运输经济运行总体平稳，交通投资、货运量、港口货物吞吐量两年平均增速均在6%左右，其中三季度受去年同期基数较高、极端天气、疫情多点散发等因素叠加影响，部分指标两年平均增速较上半年有所放缓，但与疫情前相比，总体仍保持在合理区间。
4、10月26日，2021年钢铁行业信息年会在海口召开。会议上，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽提出信息工作要努力维护行业平稳运行，要及时追踪市场供需、价格变化和异动，加强市场调研和分析，对非市场因素的价格波动也要深入调查和研究，必要时向有关部门提出政策建议，积极回应社会关切，促进钢铁市场平稳运行。信息工作要加大对低碳绿色可持续发展的宣传力度，要及时反映企业对环保节能新政策、新标准的合理诉求。
5、据中国棉花协会10月27日消息，9月，新棉采收陆续开始，受天气影响，全国棉花采摘进度慢于去年，月内新棉上市数量较少，储备棉成交踊跃。在大宗商品价格上涨的带动下，国内外棉价大幅上涨，外棉价格涨幅高于内棉，内外棉价差缩小;纺织企业受限电政策影响，开机率下降，用棉需求有所减弱，商业库存降幅缩小。为促进棉花市场平稳运行，满足棉纺企业用棉需求，下一步有关部门将根据市场变化，采取加大储备棉入市数量和适当增加棉花进口配额数量等措施。
6、10月27日，工信部召开规范电商平台“双十一”短信营销行为行政指导会。会议要求，电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为，不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信，完善现有短信营销预案，及时向行业主管部门报告阶段工作进展情况;相关基础电信企业和短信息服务企业要立即完善管理制度和技术手段，加强短信端口接入管理，规范短信签名使用，不得接入违规转租资源，不得扩大签名使用范围，通过“回头看”，推动常态化治理。
7、10月25日，上海银保监局办公室发布关于做好煤电行业正常生产和商品市场有序流通金融服务保障经济平稳运行有关事项的通知，其中提到，保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。对符合支持条件的煤电、煤炭、供暖等企业建立快速响应机制，开辟绿色办贷通道，优先安排贷款审批投放，确保人民群众温暖过冬。
8、中国物流与采购联合会发布2021年前三季度物流运行情况分析。前三季度，我国社会物流总额超过230万亿元，结构调整稳步推进，行业运行质量效益持续提升，物流企业预期向好。全年预计社会物流总额增长10%左右。此外，前三季度，物流业总收入8.7万亿元，同比增长17.6%。从年内情况看，物流市场规模、增速均高于疫情前2019年同期水平，两年年均增速保持8-10%的中高速增长。显示物流市场恢复稳中向好，市场信心不断提振。
9、国家统计局发文称，1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额63440.8亿元，同比增长44.7%，比2019年1-9月份增长41.2%，两年平均增长18.8%;1-9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额19850.5亿元，同比增长77.9%;股份制企业实现利润总额45209.0亿元，增长50.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16978.0亿元，增长31.7%;私营企业实现利润总额18606.3亿元，增长30.7%。
10、据乘联会数据显示，10月第三周的市场零售达到日均5.2万辆，同比下降10%，表现相对偏弱。相对今年9月的第三周增长4%。今年10月的前三周总体同比下降11%，零售走势较平淡。乘联会表示，消费政策转型降低家庭成本，有利于车市恢复。消费者对于车辆的需求持续回升，使得低智能化的车型，尤其是合资老款车型得以进一步回升销量。
11、集邦咨询表示，苹果(AAPL.US)日前于发表会推出新一代搭配Mini LED显示器的14.2吋与16.2吋 MacBook
Pro，持续搭载Mini LED背光源的新型显示技术，由12.9吋iPad Pro延伸至MacBook
Pro。根据TrendForce集邦咨询研究显示，在苹果新一代MacBook Pro抢攻高端市场的趋势下，预估2022年搭载Mini
LED背光的笔电出货量将达500万台，年成长率达213%。
12、据中国汽车工业协会整理的海关总署公布的数据分析，2021年前三季度，汽车商品进出口总额1502.7亿美元，同比增长46.1%。其中汽车商品进口金额708.3亿美元，同比增长33.5%;汽车商品出口金额794.4亿美元，同比增长59.5%。
【主要股东增减持】
10月20日，大摩增持和誉-B(02256)96万股，每股作价11.6718港元，总金额约为1120.49万港元。增持后最新持股数目为4957万股，最新持股比例为7.05%。
10月21日，贝莱德增持招商银行(03968)278.55万股，每股作价65.5964港元，总金额约为1.83亿港元。增持后最新持股数目约为2.32亿股，最新持股比例为5.05%。
10月26日，天工国际(00826)CEO朱泽峰通过其名下公司Sky Greenfield Investment
Limited增持天工国际100万股，每股作价4.7867港元，总金额为478.67万港元。增持后最新持股数目约为6.7亿股，最新持股比例为23.96%。
【大行评级】
小摩：维持华能国际电力股份(00902)“增持”评级 目标价5港元
中金：维持金山软件(03888)“跑赢行业”评级 目标价下调19%至48.7港元
高盛：首予堃博医疗-B(02216)“买入”评级，目标价21.51港元
瑞信：维持阿里健康(00241)“跑赢大市”评级 目标价削29%至15港元
美银证券：重申万洲国际(00288)“买入”评级 目标价降14.6%至7.6港元
【交易闹铃】
招股中：三叶草生物-B(02197)，UJU HOLDING(01948)，鹰瞳科技-B(02251)
业绩公布：农业银行(01288)，邮储银行(01658)，中国光大银行(06818)，浙商银行(02016)，中信银行(00998)，重庆农村商业银行(03618)，中国人民保险集团(01339)，中国人寿(02628)，新华保险(01336)，中国财险(02328)，中金公司(03908)，东方证券(03958)，中信建投证券(06066)，海通证券(06837)，广发证券(01776)，光大证券(06178)，中信证券(06030)，国联证券(01456)，比亚迪电子(00285)，比亚迪股份(01211)，万科企业(02202)，康希诺生物-B(06185)，百胜中国-S(09987)，青岛啤酒股份(00168)，百威亚太(01876)，广深铁路股份(00525)，中国石油股份(00857)，中国石油化工股份(00386)，海螺水泥(00914)，江西铜业股份(00358)，中石化油服(01033)，中海油田服务(02883)，北京汽车(01958)，中国能源建设(03996)，中联重科(01157)，福耀玻璃(03606)，大唐发电(00991)，昊海生物科技(06826)，上海电气(02727)，滔搏(06110)，京城机电股份(00187)，四川成渝高速公路(00107)，海信家电(00921)，上海复旦(01385)，粤海置地(00124)，南京熊猫电子股份(00553)，创陞控股(02680)，亚美能源(02686)，金隅集团(02009)，山东墨龙(00568)，拉夏贝尔(06116)，辽港股份(02880)，香港宽频(01310)，粤海制革(01058)，安德利果汁(02218)，新特能源(01799)，PSBC
17USDPREF(04612)，CZB
17USDPREF(04610)，复旦张江(01349)，新天绿色能源(00956)，秦港股份(03369)，浙江世宝(01057)，佐力小贷(06866)，安徽皖通高速公路(00995)，北京北辰实业股份(00588)。
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【智通观点】
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隔夜美股截至收盘，道指跌266.19点或0.74%，报35490.69点;纳指微涨0.12点，报15235.84点;标普500指数跌23.11点或0.51%，报4551.68点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报25797点，涨168.91点或0.65%。
2、
高盛分析师将特斯拉目标价从905美元上调至1125美元。分析师表示，即使特斯拉在奥斯汀和柏林的新工厂投产，赫兹的10万辆电动车订单仍有助于特斯拉维持健康的供需关系、强劲的增长和利润率。该分析师预计，随着时间的推移，对电动汽车的需求将扩大，赫兹也可以激励其他租赁车队更快地转向电动汽车。隔夜美股特斯拉再度收涨，涉及特斯拉系列港股强势，包括赣锋锂业(01772)、比亚迪(01211)、力劲科技(00558)、亿和控股(00838)。
3、 隔夜有色金属期货价格大跌，LME期铜收跌240美元，报9548美元/吨。
LME期铝收跌143美元，跌幅超过5.05%，报2686美元/吨。LME期锌收跌90美元，报3335美元/吨。涉及相关港股大宗商品、金属矿产系列包括中国铝业(02600)、俄铝(00486)、紫金矿业(02899)、洛阳钼业(03993)、江西铜业(00358)、五矿资源(01208)等。
4、
《发改委公众号》消息，10月27日上午，国家发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。国家发改委将密切关注煤炭市场和价格变化情况，结合有关方面意见建议，进一步研究完善价格干预措施。国内焦炭夜盘收跌12.00%，焦煤收跌11.99%，焦炭夜盘收跌12.00%，焦煤收跌11.99%，动力煤收跌13.01%。收跌13.01%。涉及相关港股煤炭板块包括兖州煤业股份(01171)、中国神华(01088)、中煤能源(01898)等。
5、
据销售文件显示，李宁公司(02331)拟以先旧后新方式，按每股87-89港元，配售8800万股股份，集资76.56-78.32亿元，尚有增发股份权利。配售价较今日收市价95.2元计，折让6.5-8.6%。
6、
福莱特玻璃(06865)公布，公司拟通过支付现金和承担债务的方式，购买凤砂集团持有的安徽大华东方矿业有限公司100%股权和安徽三力矿业有限责任公司100%股权，合计作价不超过36.5亿元。公告称，石英砂是公司生产光伏玻璃和浮法玻璃的重要原材料之一，随着公司产销规模的不断扩大，对于石英砂的需求日益增长。本次收购大华矿业100%股权和三力矿业100%股权有助于上市公司提升玻璃用石英岩矿资源的储量。
7、
百胜中国-S(09987)公布2021年第三季度业绩公告，2021年第三季度，公司总收入为25.5亿美元，同比增加9%;净利润为1.04亿美元，同比下降76%;每股摊薄盈利为0.24美元。同店销售额较去年同期下降7%，其中肯德基和必胜客分别下降8%和5%。净利润下降主要是由于经营利润减少，以及对股权投资的亏损。
8、
澳优(01717)获伊利股份(600887.SH)溢价约13.67%提全购，10月28日复牌。根据购股协议，要约方拟向卖方购买约5.31亿股股份，约占公司公告日期全部已发行股本30.89%，总代价为约53.4亿港元，即每股出售股份10.06港元。
【公司要闻】
龙源电力(00916)与国能财务订立新金融服务协议
中铝国际(02068)与中铝商业续订2021保理协议
山东黄金(01787)拟开展权益型并表合伙企业证券化融资业务
中原银行(01216)拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行
旅行者汽车集团所持浙商银行(02016)13.47亿股限售流通股被继续冻结
上海医药(02607)附属与KoBioLabs公司就益生菌KBL697、KBL693项目进行合作
建业新生活(09983)与中原建业订立营销及服务平台建设服务框架协议
香港航天科技(01725)与中国长城工业集团订立整套总装设备采购及服务合约 涉资2.14亿元
数码通电讯(00315)附属于无线电频谱拍卖中成为相关频组(共65兆赫)暂定成功竞投人
天津创业环保股份(01065)中标天津市侯台公园1#能源站特许经营项目
中兴通讯(00763)：发行股份购买资产的A股股份发行价格调整为30.60元/股
绿叶制药(02186)：中枢神经领域新药LY03009在中国获批进行临床试验
李氏大药厂(00950)附属就使用Socazolimab治疗复发性或转移性宫颈癌向国家药监局提交新药上市申请并获受理
李氏大药厂(00950)：Dilafor已入组首名患者进行使用Tafoxiparin治疗患有子癫前症孕妇的临床2a期研究
云顶香港(00678)拟2500万美元出售飞机 预亏3700万美元
福莱特玻璃(06865)拟以不超过36.5亿元收购大华矿业和三力矿业100%股权
复星医药(02196)及复兴国际(00656):复兴医药产业拟以11.08亿元现金及雅立峰100%股权作价揽成都安特金生物技术73.01%股权
宇华教育(06169)拟先旧后新配售2.2亿股 净筹9.14亿港元
建发国际集团(01908)10月27日发行1.008亿股以股代息股份
中教控股(00839)10月27日发行7800万股
【财报数据】
香港交易所(00388)首三季收入及其他收益和溢利均创新高 73支新股上市共募资2859亿港元
中集集团(02039)前三季度归母净利润同比增加1161.42%至87.99亿元
洛阳钼业(03993)前三季度归母净利同比增长121.07%至35.58亿元
映客(03700)预期第三季度营收规模达约25亿元 同比增长约108%
浙江沪杭甬(00576)：浙商证券(601878.SH)前三季度归母净利同比增长54.61%至15.88亿元
华住集团-S(01179)：2021年第三季度DH酒店的入住率约为49%
中国外运(00598)前三季归母净利同比增长47.91%至30.79亿元
第一拖拉机股份(00038)前三季度归母净利同比增长40.08%至6.69亿元
康龙化成(03759)前三季归母净利同比增长31.81%至10.4亿元
龙源电力(00916)前三季度归母净利润50.57亿元 同比增长29.7%
中国电力(02380)前三季度合并总售电量同比增17.33%至7574.75万兆瓦时
华润医药(03320)：华润三九(000999.SZ)前三季度净利润增10.57%至17.64亿元
经营业绩表现稳健 中国平安(02318)前三季度归母营运利润同比增长9.2%至1187.37亿元
中化化肥(00297)前三季度营业额同比增加8%至187.24亿元
中广核电力(01816)前三季度归母净利同比增长6.43%至87.11亿元
中国再保险(01508)：中再寿险前三季度净利润约19.32亿元
中国再保险(01508)：中再产险前三季度归母净利同比增长3.1%至16.855亿元
中国重汽(03808)：济南卡车(000951.SZ)前三季度净利润同比减少3.81%至16.92亿元
新华文轩(00811)前三季度发行业务收入60.89亿元
新华文轩(00811)前三季度股东应占净利同比减少6.73%至7.07亿元
中国通号(03969)前三季度归母净利同比减少9.16%至24.09亿元
神州控股(00861)：神州信息(000555.SZ)前三季度归母净利同比减少9.61%至1.98亿元
俄铝(00486)第三季度铝销量下降11.8%至91.5万吨
金隅集团(02009)：冀东水泥前三季度归母净利同比下降13.1%至18.21亿元
海普瑞(09989)前三季度归母净利同比下降34.87%至4.615亿元
扭亏为盈 上海石油化工股份(00338)前三季度归母净利19.65亿元
海通国际(00665)前三季度股东应占溢利11.5亿港元
ASM PACIFIC(00522)第三季度盈利创新高达10亿港元
中铝国际(02068)前三季度归母净利428.42万元
华夏视听教育(01981)：南京传媒学院截至2021/2022学年初就读学生人数合共2.47万人
盈转亏 山东黄金(01787)前三季度归母净亏损约12.54亿元
【宏观与行业】
1、国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，预计可缓税2000亿元左右。另外，为纾解煤电、供热企业经营困难，对其今年四季度的税款实施缓缴，预计缓税170亿元左右。会议还决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资，同时要求强化市场监管，遏制操纵市场等违法违规行为。
2、10月27日，人社部举行新闻发布会，介绍2021年三季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部新闻发言人卢爱红称，截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.21亿人、2.26亿人、2.79亿人。1-9月，基金总收入4.78万亿元，总支出4.57万亿元，累计结余6.53万亿元，基金运行总体平稳。全国社保卡持卡人数达13.47亿人，电子社保卡持卡人数3.9亿人。各地养老保险省级统筹制度持续完善，养老保险全国统筹工作扎实推进。截至9月底，全国基本养老保险基金委托投资合同规模1.25万亿元，到账金额1.1万亿元。
3、交通运输部发布《前三季度交通运输经济运行情况》。其中指出，前三季度，完成交通固定资产投资25632亿元，同比增长2.0%，两年平均增长5.9%，其中三季度两年平均增长3.9%、增速较上半年放缓3.2个百分点。交通运输部表示，前三季度，交通运输经济运行总体平稳，交通投资、货运量、港口货物吞吐量两年平均增速均在6%左右，其中三季度受去年同期基数较高、极端天气、疫情多点散发等因素叠加影响，部分指标两年平均增速较上半年有所放缓，但与疫情前相比，总体仍保持在合理区间。
4、10月26日，2021年钢铁行业信息年会在海口召开。会议上，中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽提出信息工作要努力维护行业平稳运行，要及时追踪市场供需、价格变化和异动，加强市场调研和分析，对非市场因素的价格波动也要深入调查和研究，必要时向有关部门提出政策建议，积极回应社会关切，促进钢铁市场平稳运行。信息工作要加大对低碳绿色可持续发展的宣传力度，要及时反映企业对环保节能新政策、新标准的合理诉求。
5、据中国棉花协会10月27日消息，9月，新棉采收陆续开始，受天气影响，全国棉花采摘进度慢于去年，月内新棉上市数量较少，储备棉成交踊跃。在大宗商品价格上涨的带动下，国内外棉价大幅上涨，外棉价格涨幅高于内棉，内外棉价差缩小;纺织企业受限电政策影响，开机率下降，用棉需求有所减弱，商业库存降幅缩小。为促进棉花市场平稳运行，满足棉纺企业用棉需求，下一步有关部门将根据市场变化，采取加大储备棉入市数量和适当增加棉花进口配额数量等措施。
6、10月27日，工信部召开规范电商平台“双十一”短信营销行为行政指导会。会议要求，电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为，不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信，完善现有短信营销预案，及时向行业主管部门报告阶段工作进展情况;相关基础电信企业和短信息服务企业要立即完善管理制度和技术手段，加强短信端口接入管理，规范短信签名使用，不得接入违规转租资源，不得扩大签名使用范围，通过“回头看”，推动常态化治理。
7、10月25日，上海银保监局办公室发布关于做好煤电行业正常生产和商品市场有序流通金融服务保障经济平稳运行有关事项的通知，其中提到，保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求。对符合支持条件的煤电、煤炭、供暖等企业建立快速响应机制，开辟绿色办贷通道，优先安排贷款审批投放，确保人民群众温暖过冬。
8、中国物流与采购联合会发布2021年前三季度物流运行情况分析。前三季度，我国社会物流总额超过230万亿元，结构调整稳步推进，行业运行质量效益持续提升，物流企业预期向好。全年预计社会物流总额增长10%左右。此外，前三季度，物流业总收入8.7万亿元，同比增长17.6%。从年内情况看，物流市场规模、增速均高于疫情前2019年同期水平，两年年均增速保持8-10%的中高速增长。显示物流市场恢复稳中向好，市场信心不断提振。
9、国家统计局发文称，1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额63440.8亿元，同比增长44.7%，比2019年1-9月份增长41.2%，两年平均增长18.8%;1-9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额19850.5亿元，同比增长77.9%;股份制企业实现利润总额45209.0亿元，增长50.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16978.0亿元，增长31.7%;私营企业实现利润总额18606.3亿元，增长30.7%。
10、据乘联会数据显示，10月第三周的市场零售达到日均5.2万辆，同比下降10%，表现相对偏弱。相对今年9月的第三周增长4%。今年10月的前三周总体同比下降11%，零售走势较平淡。乘联会表示，消费政策转型降低家庭成本，有利于车市恢复。消费者对于车辆的需求持续回升，使得低智能化的车型，尤其是合资老款车型得以进一步回升销量。
11、集邦咨询表示，苹果(AAPL.US)日前于发表会推出新一代搭配Mini LED显示器的14.2吋与16.2吋 MacBook
Pro，持续搭载Mini LED背光源的新型显示技术，由12.9吋iPad Pro延伸至MacBook
Pro。根据TrendForce集邦咨询研究显示，在苹果新一代MacBook Pro抢攻高端市场的趋势下，预估2022年搭载Mini
LED背光的笔电出货量将达500万台，年成长率达213%。
12、据中国汽车工业协会整理的海关总署公布的数据分析，2021年前三季度，汽车商品进出口总额1502.7亿美元，同比增长46.1%。其中汽车商品进口金额708.3亿美元，同比增长33.5%;汽车商品出口金额794.4亿美元，同比增长59.5%。
【主要股东增减持】
10月20日，大摩增持和誉-B(02256)96万股，每股作价11.6718港元，总金额约为1120.49万港元。增持后最新持股数目为4957万股，最新持股比例为7.05%。
10月21日，贝莱德增持招商银行(03968)278.55万股，每股作价65.5964港元，总金额约为1.83亿港元。增持后最新持股数目约为2.32亿股，最新持股比例为5.05%。
10月26日，天工国际(00826)CEO朱泽峰通过其名下公司Sky Greenfield Investment
Limited增持天工国际100万股，每股作价4.7867港元，总金额为478.67万港元。增持后最新持股数目约为6.7亿股，最新持股比例为23.96%。
【大行评级】
小摩：维持华能国际电力股份(00902)“增持”评级 目标价5港元
中金：维持金山软件(03888)“跑赢行业”评级 目标价下调19%至48.7港元
高盛：首予堃博医疗-B(02216)“买入”评级，目标价21.51港元
瑞信：维持阿里健康(00241)“跑赢大市”评级 目标价削29%至15港元
美银证券：重申万洲国际(00288)“买入”评级 目标价降14.6%至7.6港元
【交易闹铃】
招股中：三叶草生物-B(02197)，UJU HOLDING(01948)，鹰瞳科技-B(02251)
业绩公布：农业银行(01288)，邮储银行(01658)，中国光大银行(06818)，浙商银行(02016)，中信银行(00998)，重庆农村商业银行(03618)，中国人民保险集团(01339)，中国人寿(02628)，新华保险(01336)，中国财险(02328)，中金公司(03908)，东方证券(03958)，中信建投证券(06066)，海通证券(06837)，广发证券(01776)，光大证券(06178)，中信证券(06030)，国联证券(01456)，比亚迪电子(00285)，比亚迪股份(01211)，万科企业(02202)，康希诺生物-B(06185)，百胜中国-S(09987)，青岛啤酒股份(00168)，百威亚太(01876)，广深铁路股份(00525)，中国石油股份(00857)，中国石油化工股份(00386)，海螺水泥(00914)，江西铜业股份(00358)，中石化油服(01033)，中海油田服务(02883)，北京汽车(01958)，中国能源建设(03996)，中联重科(01157)，福耀玻璃(03606)，大唐发电(00991)，昊海生物科技(06826)，上海电气(02727)，滔搏(06110)，京城机电股份(00187)，四川成渝高速公路(00107)，海信家电(00921)，上海复旦(01385)，粤海置地(00124)，南京熊猫电子股份(00553)，创陞控股(02680)，亚美能源(02686)，金隅集团(02009)，山东墨龙(00568)，拉夏贝尔(06116)，辽港股份(02880)，香港宽频(01310)，粤海制革(01058)，安德利果汁(02218)，新特能源(01799)，PSBC
17USDPREF(04612)，CZB
17USDPREF(04610)，复旦张江(01349)，新天绿色能源(00956)，秦港股份(03369)，浙江世宝(01057)，佐力小贷(06866)，安徽皖通高速公路(00995)，北京北辰实业股份(00588)。
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