智通港股早知道 | 三大航抛超大飞机订单 特斯拉Q2交付环比下降17.9%
【今日头条】
292架新飞机！三大航抛超大订单！
7月1日晚间，中国国航(00753)、南方航空(01055)和中国东航(00670)集体宣布购买飞机。其中，中国国航和南方航空各购买96架空客A320NEO系列飞机，订单金额均约合人民币818亿元；中国东航拟购买100架A320NEO系列飞机，总价约857.78亿元人民币。如果加上中国东航5月份披露的289亿元飞机订单，今年以来三大航订购飞机总金额约为2780亿元。
“基于对于民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备。”针对本次大手笔引进飞机的理由，中国东航在公告中表示。中国国航和南方航空也在公告中表示，本次交易符合公司“十四五”发展规划和市场需求，有利于公司优化机队结构和长期运力补充。从具体运力增幅来看，中国国航预计本次交易使运力增长约10.4%，南方航空预计运力增长约13.0%。
针对入境隔离时间的调整，各大航司也迅速响应，国航、南航、东航以及海航等航空公司近期纷纷增加了国际航班的数量。国内客运航班方面，随着暑期的临近，学生流、探亲流、外出游客持续增多，日均航班数量稳步增长。来自民航局的数据显示，最近一周(6月20日至26日)日均航班量达到9860班，恢复至2019年的60.1%;日均旅客运输量达80.4万人次，恢复至2019年的46.3%。特别是6月24日至26日，民航单日航班量连续3日突破10000班，总体恢复至疫情前的60%。
【大势展望】
美股芯片板块遭重创 港股ADR指数微跌
上周五美股截至收盘，道指涨321.83点，涨幅为1.05%，报31097.26点;纳指涨99.11点，涨幅为0.90%，报11127.85点;标普500指数涨39.95点，涨幅为1.06%，报3825.33点。芯片板块受到重创，多家芯片制造商纷纷表示，通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出，全球芯片需求将减弱。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨1.26%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21835点，较香港收市跌23.55点或0.11%。
受美国独立日假期影响，美股7月4日休市一日，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束，CME旗下贵金属、美国原油合约交易于北京时间次日02:30结束。
【热点前瞻】
国家发改委拟于7月4日召集大型猪企等开会，分析近期生猪市场形势
据澎湃新闻消息，7月2日晚，一份国家发改委拟于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。从业内人士处核实确有上述会议通知。他表示，目前市场不缺猪，但过度压栏导致近期价格过快上涨，后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌，不利于行业平稳健康发展。涉及相关港股包括中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。
特斯拉Q2交付数据环比下降17.9% 强调六月产能史上最高
全球电动车龙头特斯拉披露二季度交付数据。根据公司披露，今年二季度总共生产258,580辆车，交付254,695辆车;其中交付数据同比增长26.5%，但较今年一季度则出现环比17.9%的下滑。回溯历史数据，这也是特斯拉自2020年开始，头一回出现季度交付数据环比下降的情况。
中信证券发布研报表示，特斯拉一体铸造技术应用加速，Model
Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，一体压铸行业空间在2400亿元以上，10年CAGR为80%。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透，将带动相关汽车零部件企业快速发展，同时也将开启压铸机规格大型化趋势，为设备端企业打开新的空间。涉及相关港股包括力劲科技(00558)。
【个股点晴】
因涉嫌某上市公司内幕交易 赣锋锂业(01772)收到中国证监会立案告知书
智通财经APP讯，赣锋锂业(002460.SZ)发布公告，公司于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。
针对赣锋锂业因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易被立案一事，公司相关负责人表示，正配合证监会调查，对公司主营业务无影响。赣锋锂业董事长李良彬在接受记者电话采访时表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。
比亚迪股份(01211)：上半年新能源汽车销量同比增长315%
比亚迪(01211)(002594.SZ)披露2022年6月产销快报，公司6月新能源汽车销量134036辆;本年累计销量641350辆，同比增长314.90%。公司2022年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。比亚迪按照月销量已经超越特斯拉，而且增长速度也远超特斯拉，市场正待估值再定位。
中国电力(02380)拟收购若干清洁能源项目公司 对价合计约74.53亿元
智通财经APP讯，中国电力(02380)发布公告，于2022年6月30日，该公司与中电新能源签订协议I，公司有条件同意收购及中电新能源有条件同意向公司出售股权I，代价为人民币57.83亿元(须待调整)，将由公司根据特别授权按每股代价股份发行价4.40港元向中电新能源发行代价股份结算。配发及发行时，代价股份的最高数目不超过15.37亿股，将约占经配发及发行代价股份扩大后的公司已发行股份总数的12.42%。
公司与中电国际新能源签订协议II，根据该协议，公司有条件同意收购及中电国际新能源有条件同意向公司出售股权II，代价为约人民币16.7亿元(须待调整)，以现金结算。
母公司的新能源资产整合进上市公司，中电自己做个小重组。公告称，进行收购事项可加速公司战略落地，快速提高清洁能源佔比;扩展集团业务范围，首次经营环保发电业务板块;集团经营区域拓展至海南自贸区，在京津冀和中国西北发电网络加强佈局;提升资产品质，增强盈利能力;体现了国家电投对公司的支持，进一步理顺标的资产的股权和管理关系。
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292架新飞机！三大航抛超大订单！
7月1日晚间，中国国航(00753)、南方航空(01055)和中国东航(00670)集体宣布购买飞机。其中，中国国航和南方航空各购买96架空客A320NEO系列飞机，订单金额均约合人民币818亿元；中国东航拟购买100架A320NEO系列飞机，总价约857.78亿元人民币。如果加上中国东航5月份披露的289亿元飞机订单，今年以来三大航订购飞机总金额约为2780亿元。
“基于对于民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备。”针对本次大手笔引进飞机的理由，中国东航在公告中表示。中国国航和南方航空也在公告中表示，本次交易符合公司“十四五”发展规划和市场需求，有利于公司优化机队结构和长期运力补充。从具体运力增幅来看，中国国航预计本次交易使运力增长约10.4%，南方航空预计运力增长约13.0%。
针对入境隔离时间的调整，各大航司也迅速响应，国航、南航、东航以及海航等航空公司近期纷纷增加了国际航班的数量。国内客运航班方面，随着暑期的临近，学生流、探亲流、外出游客持续增多，日均航班数量稳步增长。来自民航局的数据显示，最近一周(6月20日至26日)日均航班量达到9860班，恢复至2019年的60.1%;日均旅客运输量达80.4万人次，恢复至2019年的46.3%。特别是6月24日至26日，民航单日航班量连续3日突破10000班，总体恢复至疫情前的60%。
【大势展望】
美股芯片板块遭重创 港股ADR指数微跌
上周五美股截至收盘，道指涨321.83点，涨幅为1.05%，报31097.26点;纳指涨99.11点，涨幅为0.90%，报11127.85点;标普500指数涨39.95点，涨幅为1.06%，报3825.33点。芯片板块受到重创，多家芯片制造商纷纷表示，通胀上升和经济降温正在减少消费者和企业的支出，全球芯片需求将减弱。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨1.26%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21835点，较香港收市跌23.55点或0.11%。
受美国独立日假期影响，美股7月4日休市一日，ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束，CME旗下贵金属、美国原油合约交易于北京时间次日02:30结束。
【热点前瞻】
国家发改委拟于7月4日召集大型猪企等开会，分析近期生猪市场形势
据澎湃新闻消息，7月2日晚，一份国家发改委拟于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。从业内人士处核实确有上述会议通知。他表示，目前市场不缺猪，但过度压栏导致近期价格过快上涨，后期8-9月集中出栏又很可能导致价格快速下跌，不利于行业平稳健康发展。涉及相关港股包括中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)。
特斯拉Q2交付数据环比下降17.9% 强调六月产能史上最高
全球电动车龙头特斯拉披露二季度交付数据。根据公司披露，今年二季度总共生产258,580辆车，交付254,695辆车;其中交付数据同比增长26.5%，但较今年一季度则出现环比17.9%的下滑。回溯历史数据，这也是特斯拉自2020年开始，头一回出现季度交付数据环比下降的情况。
中信证券发布研报表示，特斯拉一体铸造技术应用加速，Model
Y应用之后Cybertruck有望跟进。国内的造车新势力以及海外大众、沃尔沃和奔驰等外资品牌纷纷跟进这一技术趋势，一体铸造已是大势所趋。根据测算，2030年全球范围内一体铸造的渗透率有望达到30%，保守估计单车配套价值量有望达到10000元，一体压铸行业空间在2400亿元以上，10年CAGR为80%。从产业链看，在零部件、设备和材料环节自主供应商均进展较快，量产速度全球领先。随着一体压铸技术加速渗透，将带动相关汽车零部件企业快速发展，同时也将开启压铸机规格大型化趋势，为设备端企业打开新的空间。涉及相关港股包括力劲科技(00558)。
【个股点晴】
因涉嫌某上市公司内幕交易 赣锋锂业(01772)收到中国证监会立案告知书
智通财经APP讯，赣锋锂业(002460.SZ)发布公告，公司于2022年7月1日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会于2022年1月24日决定对公司立案。
针对赣锋锂业因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易被立案一事，公司相关负责人表示，正配合证监会调查，对公司主营业务无影响。赣锋锂业董事长李良彬在接受记者电话采访时表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。
比亚迪股份(01211)：上半年新能源汽车销量同比增长315%
比亚迪(01211)(002594.SZ)披露2022年6月产销快报，公司6月新能源汽车销量134036辆;本年累计销量641350辆，同比增长314.90%。公司2022年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.859GWh，2022年累计装机总量约为34.042GWh。比亚迪按照月销量已经超越特斯拉，而且增长速度也远超特斯拉，市场正待估值再定位。
中国电力(02380)拟收购若干清洁能源项目公司 对价合计约74.53亿元
智通财经APP讯，中国电力(02380)发布公告，于2022年6月30日，该公司与中电新能源签订协议I，公司有条件同意收购及中电新能源有条件同意向公司出售股权I，代价为人民币57.83亿元(须待调整)，将由公司根据特别授权按每股代价股份发行价4.40港元向中电新能源发行代价股份结算。配发及发行时，代价股份的最高数目不超过15.37亿股，将约占经配发及发行代价股份扩大后的公司已发行股份总数的12.42%。
公司与中电国际新能源签订协议II，根据该协议，公司有条件同意收购及中电国际新能源有条件同意向公司出售股权II，代价为约人民币16.7亿元(须待调整)，以现金结算。
母公司的新能源资产整合进上市公司，中电自己做个小重组。公告称，进行收购事项可加速公司战略落地，快速提高清洁能源佔比;扩展集团业务范围，首次经营环保发电业务板块;集团经营区域拓展至海南自贸区，在京津冀和中国西北发电网络加强佈局;提升资产品质，增强盈利能力;体现了国家电投对公司的支持，进一步理顺标的资产的股权和管理关系。
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