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隔夜美股丨三大股指反弹 纳指涨逾2% 油价连涨两日

2022-04-14 09:07:03 来源:智通财经网 作者:佚名

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  周三,三大美股指数近四个交易日首次集体收涨,纳指涨2%创近四周最大涨幅。特斯拉(TSLA.US)、亚马逊(AMZN.US)涨超3%,热门中概股集体造好。油价连涨两日创两周新高,美国天然气三日连创逾十三年新高。美债收益率回落,基准10年期美债收益率日内一度降14个基点。黄金五连阳创两月最长连涨。

  【美股】截至收盘,道指涨344.23点,涨幅为1.01%,报34564.59点;纳指涨272.02点,涨幅为2.03%,报13643.59点;标普500指数涨49.14点,涨幅为1.12%,报4446.59点。明星科技股、热门中概股、芯片股造好,特斯拉(TSLA.US)涨3.59%,亚马逊(AMZN.US)涨3.15%,雾芯科技(RLX.US)涨11.05%,小鹏汽车(XPEV.US)涨7.29%,台积电(TSM.US)涨4.17%,高通(QCOM.US)涨3.24%;部分银行股、医药股跌幅居前,摩根大通(JPM.US)跌3.22%,艾伯维(ABBV.US)跌4.19%。

  【欧股】德国DAX30指数跌0.34%,英国富时100指数涨0.05%,法国CAC40指数涨0.07%,欧洲斯托克50指数跌0.09%。

  【亚太股市】日经225指数涨1.93%,韩国KOSPI指数涨1.86%,新加坡海峡时报指数涨0.36%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.67%,印度孟买30指数跌0.41%。

  【外汇】美元收跌,衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.44%,报99.85。在美国3月PPI数据公布前,美元指数站稳100.00上方并一度涨破100.50,连续第二日创2020年5月以来盘中新高,但在PPI数据公布后迅速回落并最终收跌。

  【加密货币】加密货币上涨。比特币涨2.44%,报41156.49万美元/枚;以太坊涨1.58%,报3093.22美元/枚。

  【黄金】俄乌局势可能进一步恶化加上美债收益率回落,金价持续走高。纽约黄金期货连续第五个交易日上涨,自2月11日以来首次五连阳。COMEX

  6月黄金期货收涨0.4%,报1984.70美元/盎司,连续两日创3月11日以来主力合约收盘新高。

  【原油】油价连涨两日。WTI

  5月原油期货收涨3.65美元,涨幅3.63%,报104.25美元/桶;布伦特6月原油期货收涨4.14美元,涨幅3.95%,报108.78美元/桶,二者均创3月30日以来收盘新高。

  【基础金属】金属价格大多数上涨。LME期铜收跌44美元,报10299美元/吨。LME期铝收跌31美元,报3236美元/吨。LME期锌收涨86美元,报4462美元/吨;LME期锌已连涨四日,连续两日创2006年11月以来收盘新高。LME期铅收涨38美元,报2432美元/吨,创4月1日以来新高。LME期镍收涨493美元,报32981美元/吨。LME期锡收涨531美元,报43324美元/吨。

  【宏观消息】

  美国3月PPI同比增长11.2%,大幅超预期。4月13日(周三),美国劳工部发布的数据显示,美国3月PPI同比增长11.2%,为该机构2010年11月统计以来的最大同比增速,高出市场预期值10.6%,超出前值10%;环比涨幅为1.4%,同样为有记录以来最高值,预期值1.1%,前值为0.8%。剔除波动较大的食品和能源,美国3月核心PPI同比增长9.2%,远高于市场预期的8.4%,前值为8.4%。环比升1%,预期升0.5%,前值为0.2%。这已是PPI连续第23个月环比上涨,商品成本保持高速增长,服务业价格指数增速大幅上升;其中能源价格仍是最大的驱动因素,环比涨幅达到5.7%,其他类别价格指数普遍上涨。美国3月PPI以创纪录的速度飙升,表明美国通胀可能远未达到峰值。

  美联储理事Christopher Waller:预计通胀率已达峰值,通胀给了加息50个基点的基础。美东时间4月13日周三,Christopher

  Waller表示,通货膨胀数据很高,但并不令人意外,预计通胀率已达峰值,之后将开始回落。同时,他重申支持FOMC在5月份加息50个基点的立场。“我更倾向于前置加息策略,5月份加息50个基点,

  6月和7月可能也加息50基点……我们希望在今年下半年之前肯定能达到中性以上

  ,我们需要尽快接近中性利率水平。”“通胀数据给了美联储加息50个基点的基础,美联储完全能做到在收紧政策的同时不造成经济衰退。”

  加拿大央行首次大幅加息50个基点,两周后开始缩表。4月13日(周三),加拿大央行利率决议声明宣布加息50个基点,政策利率升至1%,与市场预期一致,这是加拿大央行2000年以来最大单次加息幅度。此外,加拿大央行将于4月25日停止购买政府债券、正式开启量化紧缩。加拿大央行是G7国家中首个一次性大幅加息50个基点的央行,也是该国2000年5月以来首次加息50个基点。有媒体认为,加拿大央行启用“大幅加息+缩表”的组合拳,是发达经济体央行迄今为止为遏制通胀采取的最激进举措之一,预计美联储会在5月FOMC会议上采取类似举措。加拿大央行行长Macklem在决议后新闻发布会上给出未来加息路径的指引,称央行料将加息至中性利率。

  俄国防部:如乌军继续攻击俄领土内目标,俄将打击含基辅在内的决策地点。当地时间13日,俄罗斯国防部发布消息称,注意到乌克兰军队对俄罗斯领土上的目标进行破坏和攻击。如果这种行为持续,俄军将打击做出这些决策的地点,包括基辅。俄罗斯至今为止一直保持了克制而没有这样做。此前一天,俄罗斯总统普京在记者会上表示,乌克兰方面已经偏离了俄乌双方在伊斯坦布尔谈判期间达成的共识,重回“死胡同”状态。

  两年期美债收益率连跌三天,近期出现衰退信号之后,交易员对美联储加息的预期降温。4月13日纽约尾盘,基准美国10年期基准国债收益率跌2.44个基点,报2.6987%,加拿大央行一如预期地加息50个基点(第二次抢跑美联储)之后,迅速跌至日低2.6439%,脱离欧股早盘录得的日高2.7863%,延续美国PPI数据发布以来的跌势,未能守住上日突破的2.8%整数位心理关口。两年期美债收益率跌5.11个基点,报2.3522%,加拿大央行加息之后跌至日低2.2723%,脱离欧股盘初录得的日高2.4405%,最近三个交易日累计下跌15.93个基点开始明显地偏离4月份稍早突破的2.5%关口。02/10年期美债收益率利差涨超2.698个基点,报34.241个基点,加拿大央行宣布加息后涨至日高38.183个基点。

  【个股消息】

  小摩(JPM.US)增加坏账拨备,称美国经济衰退风险略微加剧。摩根大通增加9.02亿美元的坏账拨备,称由于通胀上升和发生在乌克兰的战争,美国经济衰退的可能性略微上升。小摩首席财务官Jeremy

  Barnum周三(4月13日)分析师电话会议上表示,这是该行自2020年疫情最严重以来首次增加坏账拨备,其中包括与俄罗斯相关的约3亿美元,其余部分反映了对经济衰退的担忧。美联储加息引发经济下滑的可能性从“低”变为“稍微略低”。小摩CEO戴蒙表示,虽然美国消费者和企业目前处于良好状态,但通胀、利率上升和战争是“地平线上的乌云”,需要予以考虑。“乌克兰战争是美国经济中一个不可预料的因素……我希望这些事情都消失,经济实现软着陆,战争得以结束……但是我不会押注所有这些都成为现实。”

  达美航空(DAL.US)Q1营收较2019年同期下降11%,预计Q2运力增长约84%。4月13日美股盘前,达美航空(DAL.US)公布了第一季度业绩。财报显示,该公司Q1营收93.48亿美元,较2019年同期下降11%,市场预期为89.16亿美元;Q1净亏损9.40亿美元,2019年同期净利润7.30亿美元,市场预期为亏损8.71亿美元;摊薄后每股亏损1.48美元,2019年同期收益1.09美元,市场预期为亏损1.29美元。该公司Q1亏损低于华尔街预期,营收高于预期,虽然运能和乘客飞行收入低于预期,但乘客飞行里程均价高于预期。此外,该公司对第二季度业绩作出乐观预期,预计订票量增长将有助于抵消飞机燃油成本上涨的影响,二季度将扭亏为盈。

  Meta(FB.US)将向元宇宙开发者抽成近50%。在Meta Platforms计划开始测试在其虚拟现实(VR)平台Horizon

  Worlds中出售虚拟道具后,该公司在周三证实,其将在每次销售中收取高达47.5%的提成,其中包括通过Meta

  Quest商店销售的30%“硬件平台费”,以及对Horizon

  Worlds销售额收取17.5%的费用。这一抽成比例远高于各大平台以及苹果(AAPL.US)App Store向开发者收取的30%费用。Horizon

  Worlds业务副总裁Vivek

  Sharma表示:“我们认为,这在市场上是一个非常有竞争力的价格。我们相信,其他平台也能获得他们的份额。”然而,相比之下,全球最大的NFT交易平台OpenSea从每笔交易中仅收取2.5%的提成,另一个NFT交易市场LooksRare也只是收取2%的提成。

  Lithium Corp.(LTUM.US):尚未收到特斯拉(TSLA)的合作意向,双方目前还没有合作关系。Lithium Corp.的CEO Tom

  Lesiw表示,美国社交媒体推特上关于该公司与特斯拉(TSLA)达成协议的消息失实。据悉,该公司在美国西南地区勘探锂矿。受于特斯拉达成协议的消息影响,该股美股粉单市场一度飙涨约280%。

  【大行评级】

  RBC:Meta(FB.US)或将走向“又一个不稳定的季度”,下调目标价至240美元,维持“增持”评级。

  New Street:英伟达(NVDA.US)估值颇具吸引力+数据中心前景强劲,上调评级至“买入”,目标价从250美元上调至280美元。

  大摩:维持AT&T(T.US)“增持”评级,下调目标价至22美元。

  大摩:临时CFO有能力管理过渡期,维持PayPal(PYPL.US)“增持”评级,目标价为190美元。

  野村:蔚来(NIO.US)并未完全停产,维持“买入”评级,目标价51.50美元。

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