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大摩:予银河娱乐(00027)“与大市同步”评级 目标价升至39.5港元

2024-05-23 14:56:03 来源:智通财经网 分享:

  

摩根士丹利发布研究报告称,予银河娱乐(00027)“与大市同步”评级,由于其2024财年的中场市占率略高,因而上调其EBITDA预测2%。为反映银娱2023财年下半年的平均利率,该行亦上调公司2024财年的净利息收入,并上调其每股盈利预测5%至2.14元,目标价由38港元上调至39.5港元。   该行表示,基于对银河娱乐成本假设较高的因素,将公司2025及2026财年的EBITDA预测,分别上调0.5%及1%。同时将2025及2026财年的每股盈利预测,分别上调3%及1%,至2.68元及2.88元。另对银娱的2024至2026财年的EBITDA预测,与市场共识相比分别低6%、4%及7%。

此外,大摩表示银娱旗下第三期项目开业后,公司中场市占增长令市场感到失望。不过同时发现,市场卖方对银娱2024财年中场市占率,以及EBITDA表现的预期仍然很高,这将导致更多负面盈利修正。

另外,该行留意到,有迹象显示银娱的市占率或正在转势,并指旗下嘉佩乐酒店于下年年中开业,将有助于公司提高市占率。公司自疫情以来因其净现金状况,以及第三和第四阶段项目的潜在增长,而享有比同业更高的估值溢价,不过相关情况与未来将部分逆转。

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