机构论市：三大利好助推A股8月开门红 新的行情或已开启
巨丰投顾：三大利好助推A股8月开门红 新的行情或已开启
新的一个交易月份，没有什么比“开门红”更令人兴奋和惊喜的。今日，沪深两市再次放量上行，延续了上周以来的反弹势头。值得注意的是，7月29日两市成交重返万亿以来，已经连续4个交易日成交过万亿。
除了成交量重新释放之外，周末的几大利好消息也是市场得以提振的主要因素：一方面管理层重磅发声，首次提出“不干预”，这对稳定市场预期意义深远；另一方面，中国人民银行宣布，资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说，稳健的意义更大，对银行板块也是利好；此外，重组办法发布新规发布，这有助于提高监管透明度，明确市场主体预期，释放并购重组市场活力。
周末整体消息面偏暖，加之上周重要会议刚刚发声，市场持续向好动力回升。至此，指数基本结束此前7月中旬以来的调整，这里的洗盘也将告一段落。而随着成交量的重新释放，证券板块等权重股的启动，市场新的行情或已经开启。
不过，需要注意的是，这里可能的新行情，要在思路上以及投资主线上适当的改变。首先，上半年市场主要是流动性泛滥下资金推动的行情，是以公募为首的机构牛行情。而下半年，随着经济的不断复苏，企业盈利逐步回升，市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情；其次，上半年以及创业板主打的行情为主，更多的还是科技、消费、医药等标的股的天下。而下半年，市场均衡上涨的概率提升，不仅仅有估值回升需求的周期股，还有政策驱动下的内循环的整个版图机会；此外，经历了震荡整理之后，市场新的行情或许不会如7月初那么的凶猛，更多的或是底部抬升下的强震荡的走势。
所以，进入到8月份以后，这些理念和投资思路可适当的改变和参考。而结合相关事件以及具体的数据，对于本月来说，以下机会还可重点的跟踪和留意：
1、创业板、科创板的机会；创业板注册制即将到来，这不仅仅是打新的盛宴，对于创业板板块活力的提振意义重大，在资金的推动下，题材股或将继续表现。而经历解禁的关键期之后，科创板新的行情也有望迎来；
2、深圳为首的地方概念股机会；今年是深圳特区成立40周年，近期深圳本地股异动频频，作为最有活力的城市之一，深圳取得的发展有目共睹，概念股活跃也是情理之中。而刚刚中科院院刊刊文支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市的消息，也或将引发直辖市的猜想和炒作；
3、免税等内循环概念股机会；重磅会议首次提及国内大循环，这个版图涉及内容广，行业以及产业链大，其中消费、投资、金融、能源等多方面。而此前大肆炒作的免税、军工等板块风口正盛，短期有望得以延续。
源达：8月市场发力领域在哪 把握三条主主线
三大指数集体高开，开盘之后指数震荡上行，军工、半导体板块较为强势，个股氛围明显好转，午后大盘继续震荡回升，新疆、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升，军工板块持续大涨。板块卫星互联网、军工板块领涨，盘中港口异动拉升。暂无板块领跌。整体来看，个股普涨，市场氛围不错。
消息面较平淡
糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修，7-9月份国内糊树脂企业检修增加，市场库存去化明显，叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上，同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺，下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。另外，中芯国际公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元，约51%的初始注册资本将由公司出资。
上证指数呈现小幅震荡上行走势，5日均线上穿10日均线后有望构成短期支撑，随着市场的上行，目前已逐渐临近7月22日高点附近，后期需密切观察成交量能的持续性，若出现量能不足迹象，则指数面临震荡走势。
8月市场发力领域在哪，把握三条主主线
货币信用弱双宽的格局延续，基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。泛化的自主可控“内循环”是未来政策导向和产业趋势主线。中国经济数据持续改善，企业盈利增速持续回升，即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟，有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中，8月份业绩公告超预期领域，应该是市场重点发力的领域。配置上建议关注3条主线：中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头；景气持续改善的可选消费板块；另外有涨价预期的部分有色金属板块。
(责任编辑：DF064)
新的一个交易月份，没有什么比“开门红”更令人兴奋和惊喜的。今日，沪深两市再次放量上行，延续了上周以来的反弹势头。值得注意的是，7月29日两市成交重返万亿以来，已经连续4个交易日成交过万亿。
除了成交量重新释放之外，周末的几大利好消息也是市场得以提振的主要因素：一方面管理层重磅发声，首次提出“不干预”，这对稳定市场预期意义深远；另一方面，中国人民银行宣布，资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说，稳健的意义更大，对银行板块也是利好；此外，重组办法发布新规发布，这有助于提高监管透明度，明确市场主体预期，释放并购重组市场活力。
周末整体消息面偏暖，加之上周重要会议刚刚发声，市场持续向好动力回升。至此，指数基本结束此前7月中旬以来的调整，这里的洗盘也将告一段落。而随着成交量的重新释放，证券板块等权重股的启动，市场新的行情或已经开启。
不过，需要注意的是，这里可能的新行情，要在思路上以及投资主线上适当的改变。首先，上半年市场主要是流动性泛滥下资金推动的行情，是以公募为首的机构牛行情。而下半年，随着经济的不断复苏，企业盈利逐步回升，市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情；其次，上半年以及创业板主打的行情为主，更多的还是科技、消费、医药等标的股的天下。而下半年，市场均衡上涨的概率提升，不仅仅有估值回升需求的周期股，还有政策驱动下的内循环的整个版图机会；此外，经历了震荡整理之后，市场新的行情或许不会如7月初那么的凶猛，更多的或是底部抬升下的强震荡的走势。
所以，进入到8月份以后，这些理念和投资思路可适当的改变和参考。而结合相关事件以及具体的数据，对于本月来说，以下机会还可重点的跟踪和留意：
1、创业板、科创板的机会；创业板注册制即将到来，这不仅仅是打新的盛宴，对于创业板板块活力的提振意义重大，在资金的推动下，题材股或将继续表现。而经历解禁的关键期之后，科创板新的行情也有望迎来；
2、深圳为首的地方概念股机会；今年是深圳特区成立40周年，近期深圳本地股异动频频，作为最有活力的城市之一，深圳取得的发展有目共睹，概念股活跃也是情理之中。而刚刚中科院院刊刊文支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市的消息，也或将引发直辖市的猜想和炒作；
3、免税等内循环概念股机会；重磅会议首次提及国内大循环，这个版图涉及内容广，行业以及产业链大，其中消费、投资、金融、能源等多方面。而此前大肆炒作的免税、军工等板块风口正盛，短期有望得以延续。
源达：8月市场发力领域在哪 把握三条主主线
三大指数集体高开，开盘之后指数震荡上行，军工、半导体板块较为强势，个股氛围明显好转，午后大盘继续震荡回升，新疆、港口板块受到盘中消息刺激直线拉升，军工板块持续大涨。板块卫星互联网、军工板块领涨，盘中港口异动拉升。暂无板块领跌。整体来看，个股普涨，市场氛围不错。
消息面较平淡
糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修，7-9月份国内糊树脂企业检修增加，市场库存去化明显，叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上，同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺，下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。另外，中芯国际公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元，约51%的初始注册资本将由公司出资。
上证指数呈现小幅震荡上行走势，5日均线上穿10日均线后有望构成短期支撑，随着市场的上行，目前已逐渐临近7月22日高点附近，后期需密切观察成交量能的持续性，若出现量能不足迹象，则指数面临震荡走势。
8月市场发力领域在哪，把握三条主主线
货币信用弱双宽的格局延续，基本符合市场预期。另一方面再次明确指出内外局势下要加快形成“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。泛化的自主可控“内循环”是未来政策导向和产业趋势主线。中国经济数据持续改善，企业盈利增速持续回升，即将到来的二季报更多行业将会迎来改善。资管新规推迟，有利于风险偏好的改善。市场处在相对友好的金融、经济和外部环境中，8月份业绩公告超预期领域，应该是市场重点发力的领域。配置上建议关注3条主线：中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头；景气持续改善的可选消费板块；另外有涨价预期的部分有色金属板块。
(责任编辑：DF064)