12月13日市场早报（周一）
宏观新闻
1、中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快发展长租房市场，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
2、在2021-2022中国经济年会上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，今年我国GDP有望达到110万亿元，人均GDP约1.2万美元，接近世界银行高收入标准。
3、国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆12月11日在2021-2022中国经济年会上表示，要加强居民基本住房保障。房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持租购并举，推进保障性住房建设。
行业新闻
1、国务院办公厅印发“十四五”冷链物流发展规划，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。
2、中国银保监会支持粤港澳大湾区设立保险服务中心，目前在设立原则、组织形式和设计步骤等方面都已经形成了初步方案。
3、截至今年10月底，北京市管企业实现营业收入1.56万亿元，同比增长19.3%，实现利润总额1109.7亿元，同比增长62.8%，营收利润均创历史同期最好水平，北京市管企业资产总额突破6.5万亿元大关。
4、据中华全国商业信息中心统计，2020年全国重点大型零售企业羽绒服的销售量同比增长15.1%，羽绒服平均单价也从2015年的432元，上涨到2020年的656元。
5、今年前三季度，我国头部企事业单位广告业务收入已经达到了9403亿元，比去年同期增长20.91%，我国广告市场规模预计将在今年突破1万亿大关。
6、截至12月11日17时49分，中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破450亿元，总观影人次达11.15亿，总场次1.17亿。
公司新闻
1、联创股份公告，公司与宁德时代于12月11日签订了《合作框架协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。
2、英唐智控公告，公司与中唐发展、英盟科技签署了合作协议，三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。
3、沃森生物公告，公司董事会会议审议通过议案，公司的控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司拟在玉溪沃森疫苗产业园内投资建设多糖结合疫苗扩产扩能项目，计划总投资约6.95亿元。
4、正海生物公告，公司于近日收到山东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，产品为外科用填塞海绵，适用于鼻腔术后的暂时压迫止血和支撑。
5、宇晶股份公告，公司股票自11月8日至12月10日连续二十个交易日收盘价累计涨幅为199.40%，累计换手率为329.23%，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。
6、蜂巢能源完成60亿元B+轮股权融资，投资方包括：川能投、大族激光等产业链合作伙伴；鼎晖投资、兴业银行等产业投资机构；湖州、盐城、上饶等国资平台。
7、科兴生物发布信息称，目前已成功分离出奥密克戎变异株，并获得测序结果。
8、美盛文化公告，公司控股股东美盛控股集团有限公司于2021年1-9月累计占用公司资金共计7.7亿元，本事项可能被深交所实行其他风险警示。
9、长江电力公告，拟以发行股份、发行可转债(如有)及支付现金的方式，购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，同时配套募资，公司股票将于12月13日起复牌。
环球市场
1、美股上周五集体收涨，纳指涨0.73%，上周累涨3.61%；标普500指数涨0.96%，上周累涨3.83%；道指涨0.6%，上周累涨4.02%。甲骨文涨逾15%，苹果涨2.8%。美股汽车股普遍反弹，福特汽车涨近10%，理想汽车涨4.4%，小鹏汽车涨1.6%。
2、美国总统拜登上周五表示，他签署法案允许参议院以多数票方式提高债务上限，避免共和党以冗长辩论方式阻挠。
3、摩根大通将美联储首次加息的预测时间从2022年9月提前到6月份。该行认为，2022年加息两次还是三次难以判断，三次可能性略高。
投资机会参考
1、中央经济工作会议明确要求完成国企改革三年行动任务
中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。
国有企业是国民经济的压舱石和主力军，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上。《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》提出国企要成为有核心竞争力的市场主体，国企混改、重组整合、国有资产监管体制改革都将进入快速实质性推进的新阶段，2021年年底前将完成2020-2022三年总任务量的70%以上。机构指出，2022年是国企改革三年最后一年，重点关注年内涨幅适中，利润提速及现金流好转明显，且有望受益于国企改革的标的。
A股上市公司中，国投中鲁(600962)主营浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售，国家开发投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.57%的股份。中成股份(000151)主营成套设备及技术进出口业务，承包各类境外工程和境内外资工程，公司实控人为国家开发投资集团有限公司。
2、高端制造业中逐步替代传统设备激光市场处于高速发展期
激光设备行业正处于高速发展期。当前我国激光加工设备市场规模呈现出良好的上升趋势，机构预计2021年激光设备市场规模将达988亿元。
激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加工设备，激光加工设备的渗透率不断提升。
公司方面，英诺激光(301021)是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一，公司激光器产品已应用于锂电行业，客户包括先导智能等。大族激光(002008)光伏行业激光加工设备已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单，公司和华为的合作集中在消费电子领域。
3、安装量已达到11亿次华为加速元宇宙产业链布局
在FBEC2021上，华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示，华为AREngine安装量已达到11亿次，已覆盖机型106款，已接入应用超2000款。
随着近年来5G的迅速发展，国内公司开始投身于元宇宙。华为正式发布XR战略以及AR/VREngine3.0。AREngine是一款用于在Android上构建增强现实应用的引擎，包含AREngine服务、ARCloud服务与XRKit服务，其中XRKit是基于AREngine提供场景化、组件化的极简AR解决方案，二者均可实现虚拟世界与现实世界的融合，带来全新的交互体验。据华为预计，到2025年AR的市场规模将达到3000亿美元(折合人民币约2万亿元)，用户规模将达到12亿。
相关上市公司中，宝通科技(300031)与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作。隆利科技(300752)Mini-LED技术在VR领域的实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，华为是公司的终端客户。
4、新能源车+风电+工业电机需求爆发北方稀土挂牌价大幅上调
北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。
机构指出，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。预计到2025年全球氧化镨钕需求或将超过13万吨，5年间复合增速达13.5%。在供给稳健增长的假设下，全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大。
A股上市公司中，安泰科技(000969)目前稀土永磁制品产能5500吨，今年公司与北方稀土组建合资公司，“十四五”将建设万吨级的高端稀土永磁制品产业项目。广晟有色(600259)是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业。
1、中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快发展长租房市场，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
2、在2021-2022中国经济年会上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，今年我国GDP有望达到110万亿元，人均GDP约1.2万美元，接近世界银行高收入标准。
3、国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆12月11日在2021-2022中国经济年会上表示，要加强居民基本住房保障。房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持租购并举，推进保障性住房建设。
行业新闻
1、国务院办公厅印发“十四五”冷链物流发展规划，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。
2、中国银保监会支持粤港澳大湾区设立保险服务中心，目前在设立原则、组织形式和设计步骤等方面都已经形成了初步方案。
3、截至今年10月底，北京市管企业实现营业收入1.56万亿元，同比增长19.3%，实现利润总额1109.7亿元，同比增长62.8%，营收利润均创历史同期最好水平，北京市管企业资产总额突破6.5万亿元大关。
4、据中华全国商业信息中心统计，2020年全国重点大型零售企业羽绒服的销售量同比增长15.1%，羽绒服平均单价也从2015年的432元，上涨到2020年的656元。
5、今年前三季度，我国头部企事业单位广告业务收入已经达到了9403亿元，比去年同期增长20.91%，我国广告市场规模预计将在今年突破1万亿大关。
6、截至12月11日17时49分，中国电影市场2021年度总票房(含预售)突破450亿元，总观影人次达11.15亿，总场次1.17亿。
公司新闻
1、联创股份公告，公司与宁德时代于12月11日签订了《合作框架协议》，约定在协议有效期内，宁德时代向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。
2、英唐智控公告，公司与中唐发展、英盟科技签署了合作协议，三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司，在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。
3、沃森生物公告，公司董事会会议审议通过议案，公司的控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司拟在玉溪沃森疫苗产业园内投资建设多糖结合疫苗扩产扩能项目，计划总投资约6.95亿元。
4、正海生物公告，公司于近日收到山东省药品监督管理局下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，产品为外科用填塞海绵，适用于鼻腔术后的暂时压迫止血和支撑。
5、宇晶股份公告，公司股票自11月8日至12月10日连续二十个交易日收盘价累计涨幅为199.40%，累计换手率为329.23%，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。
6、蜂巢能源完成60亿元B+轮股权融资，投资方包括：川能投、大族激光等产业链合作伙伴；鼎晖投资、兴业银行等产业投资机构；湖州、盐城、上饶等国资平台。
7、科兴生物发布信息称，目前已成功分离出奥密克戎变异株，并获得测序结果。
8、美盛文化公告，公司控股股东美盛控股集团有限公司于2021年1-9月累计占用公司资金共计7.7亿元，本事项可能被深交所实行其他风险警示。
9、长江电力公告，拟以发行股份、发行可转债(如有)及支付现金的方式，购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司100%股权，同时配套募资，公司股票将于12月13日起复牌。
环球市场
1、美股上周五集体收涨，纳指涨0.73%，上周累涨3.61%；标普500指数涨0.96%，上周累涨3.83%；道指涨0.6%，上周累涨4.02%。甲骨文涨逾15%，苹果涨2.8%。美股汽车股普遍反弹，福特汽车涨近10%，理想汽车涨4.4%，小鹏汽车涨1.6%。
2、美国总统拜登上周五表示，他签署法案允许参议院以多数票方式提高债务上限，避免共和党以冗长辩论方式阻挠。
3、摩根大通将美联储首次加息的预测时间从2022年9月提前到6月份。该行认为，2022年加息两次还是三次难以判断，三次可能性略高。
投资机会参考
1、中央经济工作会议明确要求完成国企改革三年行动任务
中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求，改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革。
国有企业是国民经济的压舱石和主力军，2020年国有企业资产已占全国企业资产总额的60%以上。《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》提出国企要成为有核心竞争力的市场主体，国企混改、重组整合、国有资产监管体制改革都将进入快速实质性推进的新阶段，2021年年底前将完成2020-2022三年总任务量的70%以上。机构指出，2022年是国企改革三年最后一年，重点关注年内涨幅适中，利润提速及现金流好转明显，且有望受益于国企改革的标的。
A股上市公司中，国投中鲁(600962)主营浓缩果蔬汁(浆)的生产和销售，国家开发投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.57%的股份。中成股份(000151)主营成套设备及技术进出口业务，承包各类境外工程和境内外资工程，公司实控人为国家开发投资集团有限公司。
2、高端制造业中逐步替代传统设备激光市场处于高速发展期
激光设备行业正处于高速发展期。当前我国激光加工设备市场规模呈现出良好的上升趋势，机构预计2021年激光设备市场规模将达988亿元。
激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加工设备，激光加工设备的渗透率不断提升。
公司方面，英诺激光(301021)是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一，公司激光器产品已应用于锂电行业，客户包括先导智能等。大族激光(002008)光伏行业激光加工设备已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单，公司和华为的合作集中在消费电子领域。
3、安装量已达到11亿次华为加速元宇宙产业链布局
在FBEC2021上，华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示，华为AREngine安装量已达到11亿次，已覆盖机型106款，已接入应用超2000款。
随着近年来5G的迅速发展，国内公司开始投身于元宇宙。华为正式发布XR战略以及AR/VREngine3.0。AREngine是一款用于在Android上构建增强现实应用的引擎，包含AREngine服务、ARCloud服务与XRKit服务，其中XRKit是基于AREngine提供场景化、组件化的极简AR解决方案，二者均可实现虚拟世界与现实世界的融合，带来全新的交互体验。据华为预计，到2025年AR的市场规模将达到3000亿美元(折合人民币约2万亿元)，用户规模将达到12亿。
相关上市公司中，宝通科技(300031)与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作。隆利科技(300752)Mini-LED技术在VR领域的实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，华为是公司的终端客户。
4、新能源车+风电+工业电机需求爆发北方稀土挂牌价大幅上调
北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。
机构指出，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。预计到2025年全球氧化镨钕需求或将超过13万吨，5年间复合增速达13.5%。在供给稳健增长的假设下，全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大。
A股上市公司中，安泰科技(000969)目前稀土永磁制品产能5500吨，今年公司与北方稀土组建合资公司，“十四五”将建设万吨级的高端稀土永磁制品产业项目。广晟有色(600259)是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业。