12月20日市场早报（周一）
宏观新闻
1、最高法发布《关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》，自2022年1月1日起，人民法院组织的司法拍卖房产活动，受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的，人民法院不予准许。这也意味着，截止目前，多地法拍房不受房地产限购规则限制的“漏洞”将被堵上。
2、上周五，证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。自规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出；无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。
3、国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年针对有个别地方发出了“就地过年”的倡议提出相关建议：中、高风险地区(如口岸边境、执行重大活动的地区等)可以采取较严格的措施。其他地区应该做好风险评估，综合考虑风险等级、个人免疫状态、疫情形势等提出有力度、有温度的政策，不能“一刀切”，体现精准防控的要求。
行业新闻
1、国务院国资委召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，着力推进战略性重组、专业化整合。稀土、煤炭等专业化整合深入实施，物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。
2、银保监会发布关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知。允许有实际业务经验并符合银保监会相关规定的境外保险经纪公司在华投资设立的保险经纪公司经营保险经纪业务。
3、文化和旅游部要求加强2022年元旦春节期间旅游团队疫情防控工作，从即日起至2022年3月15日，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市(与香港、澳门有口岸相连的除外)的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。
4、《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》12月17日正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。
5、海关总署数据显示，中国11月份稀土出口4859吨，同比增86.1%。中国11月份成品油出口419万吨，同比减少15.3%，其中汽油出口81万吨，同比减少35.8%。中国11月份液化天然气进口690万吨，同比增加5.5%。
6、上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，上海出口集装箱运价指数(SCFI)4894.62点，相比上周大涨83.64点，涨幅1.74%，再次创出历史新高。
公司新闻
1、12月18日，中植集团发布讣告称，该公司创始人解直锟，因心脏病突发抢救无效在北京逝世。“中植系”旗下多家上市公司发布公告表示，公司生产经营活动保持稳定并正常进行。
2、截止19日下午，满足股价异动条件的三羊马、陕西金叶等18家深市公司密集发布股票异动公告；周五盘后至周日，两市已有35家上市公司发布异动提示并提示相关风险。
3、山西汾酒公告称，公司董事会收到李秋喜提出的书面辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事等职务。
4、泸州老窖公告，拟5.73亿元参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权，用于生产建设项目。
5、北方稀土公告，与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议，就稀土贸易、稀土深加工等方面开展合作，延伸稀土合作产业链条等方面展开合作。
6、四维图新19日公告称，已与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关的服务协议，涉及具体金额取决于合作期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
7、鼎胜新材公告，全资子公司五星铝业与宁德时代签订了框架性合作协议。公司及子公司五星铝业承诺向宁德时代供应动力电池铝箔。
8、贝壳找房17日回复浑水做空报告称，认为浑水的报告没有依据，存在大量事实错误，已授权独立审计委员会对浑水报告中的关键指控进行内部检查。
环球市场
1、截止当地时间上周五收盘，美股三大股指集体收跌，道指跌1.48%，纳指跌0.07%，标普500指数跌1.03%。银行、石油化工板块拖累道指跌近1.5%，埃克森美孚跌2.23%，雪佛龙跌2.53%，康菲石油跌4.31%；摩根大通跌2.26%，高盛跌3.87%，花旗跌2.54%。新冠疫苗股小幅回升，莫德纳涨近4.5%，雅培涨0.8%。中概股涨跌不一，寺库涨超12%，再鼎医药涨10%；趣头条跌近12%。
2、波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌119点或4.8%，至2379点，为4月中旬以来最低；上周累计下跌27.3%，创2019年2月以来最大单周跌幅。
3、荷兰首相下令实施全面封锁，直至1月底，为欧洲迄今针对奥密克戎变异毒株的最强烈反应。
投资机会参考
1、国资委：稀土等专业化整合深入实施
国务院国资委召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，着力推进战略性重组、专业化整合。中国星网、中国电气装备、中国物流集团挂牌成立、中化集团和中国化工联合重组，中国电科重组中国普天，鞍钢集团重组本钢，国家管网集团资产重组顺利完成，稀土、煤炭等专业化整合深入实施，物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。
海关总署数据显示，中国11月份稀土出口4859吨，同比增86.1%。机构指出，低库存下，稀土价格有望保持高位，甚至进一步向上突破。在当前时点，关注稀土永磁产业两条投资主线。一是氧化镨钕供不应求，看好拥有资源优势的稀土冶炼企业。二是高端钕铁硼需求高速增长，看好快速扩张的磁材龙头企业。
A股上市公司中，中国铝业(601600)持有中国稀有稀土股份有限公司23.94%股权。五矿稀土(000831)为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。
2、11月风电新增装机环比翻倍
国家能源局公布的数据显示，1-11月风电新增装机2470万千瓦。此前公布1-10月风电新增装机1919万千瓦，由此计算，11月风电新增装机551万千瓦，较10月276万千瓦大增99.64%。
12月7日，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》，对风电场风电机组进行“以大代小”，对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级。办法适用于境内和管辖海域的所有风电场，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。机构指出，2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动了降本大趋势，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。
公司方面，金雷股份(300443)日前公告，拟投建年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目，公司已与维斯塔斯、GE、上海电气等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。东方电气(600875)是国内首家、全球第二家取得10兆瓦等级大型海上风力发电机组EC设计认证证书的整机制造商。
3、深圳正式发布氢能产业发展规划目标到2025年氢能产业规模达500亿
《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。
氢能源是节能减排的重要技术路线。自2006年国务院首次提出将氢能与燃料电池技术作为未来能源技术发展方向之一以来，氢能源在我国技术发展战略中的地位不断上升。机构指出，氢能是能源革命的重要载体之一，在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力，是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”，氢的利用规模有望实现3倍以上的增长，接近1亿吨每年。
相关上市公司中，京威股份(002662)参股的深圳五洲龙公司持有中电国氢燃料电池研发院(深圳)有限公司50%股权。华电重工(601226)在互动平台表示，氢能业务是公司重点培育的新业务，11月23日，深圳市龙岗区与国家电投广东电力、华电重工、华为数字能源、国氢新能等企业签定500亿元新能源合作项目。
4、交易额大增近10倍NFT技术成为构筑元宇宙的基础
根据Cryptoslam，NFT交易额由2021年一季度单季的8.06亿美元增长至三季度单季的87.28亿美元，交易量由2021年一季度单季的421万件增长至三季度单季的1191万件。
基于区块链技术而产生的NFT，能为商品打下唯一确信的“身份证”，这有助于降低商品的交易成本，因此NFT率先被应用于收藏品和艺术品领域，目前二者合计占据NFT交易市场85%的份额。区块链游戏为NFT交易占比第三大的领域，近期火热的《AxieInfinity》累计已产生数十亿美元的NFT资产成交额。机构指出，现阶段NFT尚处于发展初期，更多的应用于个人资产保护，但由NFT代表的区块链技术将成为构筑元宇宙的基础，长期将在更多领域发挥价值。
A股上市公司中，天舟文化(300148)参股公司天河文链今年五月开始数字艺术品NFT/NFR相关业务运营。金运激光(300220)目前开发出售的＂NFT潮玩＂产品是将实体玩偶通过技术手段映射到虚拟场景，增强用户体验的产品。
1、最高法发布《关于人民法院司法拍卖房产竞买人资格若干问题的规定》，自2022年1月1日起，人民法院组织的司法拍卖房产活动，受房产所在地限购政策约束的竞买人申请参与竞拍的，人民法院不予准许。这也意味着，截止目前，多地法拍房不受房地产限购规则限制的“漏洞”将被堵上。
2、上周五，证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见。自规则实施之日起，香港经纪商不得再为内地投资者新开通沪深股通交易权限。政策实施之日起1年为过渡期，过渡期内，存量内地投资者可继续通过沪深股通买卖A股。过渡期结束后，存量投资者不得再通过沪深股通主动买入A股，所持A股可继续卖出；无持股内地投资者的交易权限由香港经纪商及时注销。
3、国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年针对有个别地方发出了“就地过年”的倡议提出相关建议：中、高风险地区(如口岸边境、执行重大活动的地区等)可以采取较严格的措施。其他地区应该做好风险评估，综合考虑风险等级、个人免疫状态、疫情形势等提出有力度、有温度的政策，不能“一刀切”，体现精准防控的要求。
行业新闻
1、国务院国资委召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，着力推进战略性重组、专业化整合。稀土、煤炭等专业化整合深入实施，物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。
2、银保监会发布关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知。允许有实际业务经验并符合银保监会相关规定的境外保险经纪公司在华投资设立的保险经纪公司经营保险经纪业务。
3、文化和旅游部要求加强2022年元旦春节期间旅游团队疫情防控工作，从即日起至2022年3月15日，暂停旅行社及在线旅游企业经营进出陆地边境口岸城市(与香港、澳门有口岸相连的除外)的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。
4、《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》12月17日正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。
5、海关总署数据显示，中国11月份稀土出口4859吨，同比增86.1%。中国11月份成品油出口419万吨，同比减少15.3%，其中汽油出口81万吨，同比减少35.8%。中国11月份液化天然气进口690万吨，同比增加5.5%。
6、上海航运交易所公布最新的出口集装箱运价指数，其中，上海出口集装箱运价指数(SCFI)4894.62点，相比上周大涨83.64点，涨幅1.74%，再次创出历史新高。
公司新闻
1、12月18日，中植集团发布讣告称，该公司创始人解直锟，因心脏病突发抢救无效在北京逝世。“中植系”旗下多家上市公司发布公告表示，公司生产经营活动保持稳定并正常进行。
2、截止19日下午，满足股价异动条件的三羊马、陕西金叶等18家深市公司密集发布股票异动公告；周五盘后至周日，两市已有35家上市公司发布异动提示并提示相关风险。
3、山西汾酒公告称，公司董事会收到李秋喜提出的书面辞职报告，因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事等职务。
4、泸州老窖公告，拟5.73亿元参与竞拍泸州市自然资源和规划局在泸州市公共资源交易中心公开拍卖转让的位于四川泸州白酒产业园区的土地使用权，用于生产建设项目。
5、北方稀土公告，与中国稀土控股有限公司签署战略合作框架协议，就稀土贸易、稀土深加工等方面开展合作，延伸稀土合作产业链条等方面展开合作。
6、四维图新19日公告称，已与沃尔沃汽车签署自动驾驶相关的服务协议，涉及具体金额取决于合作期限内量产的沃尔沃汽车的相关车型在国内的销量。
7、鼎胜新材公告，全资子公司五星铝业与宁德时代签订了框架性合作协议。公司及子公司五星铝业承诺向宁德时代供应动力电池铝箔。
8、贝壳找房17日回复浑水做空报告称，认为浑水的报告没有依据，存在大量事实错误，已授权独立审计委员会对浑水报告中的关键指控进行内部检查。
环球市场
1、截止当地时间上周五收盘，美股三大股指集体收跌，道指跌1.48%，纳指跌0.07%，标普500指数跌1.03%。银行、石油化工板块拖累道指跌近1.5%，埃克森美孚跌2.23%，雪佛龙跌2.53%，康菲石油跌4.31%；摩根大通跌2.26%，高盛跌3.87%，花旗跌2.54%。新冠疫苗股小幅回升，莫德纳涨近4.5%，雅培涨0.8%。中概股涨跌不一，寺库涨超12%，再鼎医药涨10%；趣头条跌近12%。
2、波罗的海干散货运价指数(BDI)下跌119点或4.8%，至2379点，为4月中旬以来最低；上周累计下跌27.3%，创2019年2月以来最大单周跌幅。
3、荷兰首相下令实施全面封锁，直至1月底，为欧洲迄今针对奥密克戎变异毒株的最强烈反应。
投资机会参考
1、国资委：稀土等专业化整合深入实施
国务院国资委召开中央企业负责人会议，国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示，着力推进战略性重组、专业化整合。中国星网、中国电气装备、中国物流集团挂牌成立、中化集团和中国化工联合重组，中国电科重组中国普天，鞍钢集团重组本钢，国家管网集团资产重组顺利完成，稀土、煤炭等专业化整合深入实施，物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。
海关总署数据显示，中国11月份稀土出口4859吨，同比增86.1%。机构指出，低库存下，稀土价格有望保持高位，甚至进一步向上突破。在当前时点，关注稀土永磁产业两条投资主线。一是氧化镨钕供不应求，看好拥有资源优势的稀土冶炼企业。二是高端钕铁硼需求高速增长，看好快速扩张的磁材龙头企业。
A股上市公司中，中国铝业(601600)持有中国稀有稀土股份有限公司23.94%股权。五矿稀土(000831)为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台，是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。
2、11月风电新增装机环比翻倍
国家能源局公布的数据显示，1-11月风电新增装机2470万千瓦。此前公布1-10月风电新增装机1919万千瓦，由此计算，11月风电新增装机551万千瓦，较10月276万千瓦大增99.64%。
12月7日，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》，对风电场风电机组进行“以大代小”，对配套升压变电站、场内集电线路等设施进行更换或技术改造升级。办法适用于境内和管辖海域的所有风电场，鼓励并网运行超过15年的风电场开展改造升级和退役。机构指出，2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动了降本大趋势，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。
公司方面，金雷股份(300443)日前公告，拟投建年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目，公司已与维斯塔斯、GE、上海电气等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。东方电气(600875)是国内首家、全球第二家取得10兆瓦等级大型海上风力发电机组EC设计认证证书的整机制造商。
3、深圳正式发布氢能产业发展规划目标到2025年氢能产业规模达500亿
《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025年)》正式发布。根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。
氢能源是节能减排的重要技术路线。自2006年国务院首次提出将氢能与燃料电池技术作为未来能源技术发展方向之一以来，氢能源在我国技术发展战略中的地位不断上升。机构指出，氢能是能源革命的重要载体之一，在利用非化石能源电力、提升电气化率方面具备广阔应用潜力，是电力的重要补充。从现状到“达峰”到“净零”，氢的利用规模有望实现3倍以上的增长，接近1亿吨每年。
相关上市公司中，京威股份(002662)参股的深圳五洲龙公司持有中电国氢燃料电池研发院(深圳)有限公司50%股权。华电重工(601226)在互动平台表示，氢能业务是公司重点培育的新业务，11月23日，深圳市龙岗区与国家电投广东电力、华电重工、华为数字能源、国氢新能等企业签定500亿元新能源合作项目。
4、交易额大增近10倍NFT技术成为构筑元宇宙的基础
根据Cryptoslam，NFT交易额由2021年一季度单季的8.06亿美元增长至三季度单季的87.28亿美元，交易量由2021年一季度单季的421万件增长至三季度单季的1191万件。
基于区块链技术而产生的NFT，能为商品打下唯一确信的“身份证”，这有助于降低商品的交易成本，因此NFT率先被应用于收藏品和艺术品领域，目前二者合计占据NFT交易市场85%的份额。区块链游戏为NFT交易占比第三大的领域，近期火热的《AxieInfinity》累计已产生数十亿美元的NFT资产成交额。机构指出，现阶段NFT尚处于发展初期，更多的应用于个人资产保护，但由NFT代表的区块链技术将成为构筑元宇宙的基础，长期将在更多领域发挥价值。
A股上市公司中，天舟文化(300148)参股公司天河文链今年五月开始数字艺术品NFT/NFR相关业务运营。金运激光(300220)目前开发出售的＂NFT潮玩＂产品是将实体玩偶通过技术手段映射到虚拟场景，增强用户体验的产品。