晋商银行股份有限公司(「晋商银行」或「银行」)6月27日宣布其全球发售之股份于香港联交所有限公司主板上市计划。
　　晋商银行是山西省唯一的省级法人城市商业银行。依托对地域经济的深入认识，以及利用中国政府近年来颁布的促进山西省产业升级和经济转型的政策，晋商银行战略性地拓展到具有强劲业务前景的行业。尤其是，银行投资于有效把握受政策鼓励发展的行业和业务所带来的机遇 ，包括煤炭相关行业的整合及升级、煤电一体化，以及新材料工业的整合，以及发展专注于其具有独特特点及优势的产品和服务的先进制造业和旅游业。

　　晋商银行是次全球发售共8.6亿股H股(视乎超额配售权行使与否而定)，其中包括初步提呈发售之8600万股香港发售股份(可予调整)及7.74亿股国际配售股份(可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定)。

　　香港公开发售于2019年6月28日(星期五)上午九时正开始，及预计于2019年7月11日(星期四)中午十二时正结束。股份预计将于2019年7月18曰(星期四)上午九时正在香港联交所开始挂牌交易，股份将以每手1000股为单位进行买卖，股份代号为2558。

　　根据超额配售股权，联席代表有权自国际承销协议日期起至交香港公开发售申请截止日期后30日内随时要求银行按与国际发售中的发售价相同的价格发行及配发最多129,000,000股额外发售股份，即占初步提呈发售股份的15% ,以〈其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。

　　假设发售价为3.89港元(发售价区间的中位数)，经扣除就全球发售应付的承销佣金及估计开支后，并假设超额配股权并无权行使，银行估计全球发售所得款项淨额合共约3,230.5百万港元。银行拟将全球发售所得款项净额用作强化资本基础，支持业务的持续增长。

　　建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公哥及招银国际融资有限公司为全球发售之联席保荐人、联席账簿管理人、联席全球协调人、联席牵头经办人，尚乘环球市场有限公司、山证国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司 、农银国际融资有限公司、工银国际融资有限公司及海通国际证券有限公司为全球发售之联席账薄管理人，尚乘环球市场有限公司为全球发售之联席全球协调人，尚乘环球市场有限公司、山证国际证券有限公司、浦银国际融资有限公司 、农银国际融资有限公司、工银国际融资有限公司及海通国际证券有限公司为全球发售之联席牵头经办人，山证国际证券有限公司为全球发售之财务顾问。