新力控股（集团）有限公司全球发售股份
新力控股(集团)有限公司(「新力控股」或「公司」；股份代号：2103)，昨日宣佈其全球发售之股份(「全球发售」)于香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划。
全球发售的发售股份数目共529,412,000股(视乎超额配股权行使与否而定)。公司按发售价初步提呈52,942,000股股份以供香港公众认购(可予调整)，佔根据全球发售初步可供认购股份总数约10%。国际发售包括初步提呈发售的476,470,000股发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，相当于初步可供认购的发售股份90%。指示性发售价范围为每股3.30港元 – 4.25港元(视乎发售价下调机制)。
香港公开发售于2019年10月30日(星期三)上午九时正至2019年11月8日(星期五)中午十二时正(网上白表eIPO申请于2019年11月8日(星期五)中午十一时三十分)结束，较四天的一般市场惯例为长。新力控股(集团)有限公司预期于2019年11月15日(星期五)上午九时正在香港联交所主板开始买卖。公司的股份将以每手1,000股股份买卖，股份代号为2103。
就全球发售而言，预期公司向国际包销商授出超额配股权(如有)，可由联席代表(代表自身及国际包销商)在香港公开发售递交认购申请截止日期后30个自然日止期间任何时间内不时行使，以要求公司按国际发售项下每股发售股份相同价格发行及配发总计最多79,411,000股额外发售股份(佔全球发售下不超过15%的初步发售股份)以补足(其中包括)国际发售的超额分配(如有)。
假设超额配股权并无获行使，且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份，并假设发售价为3.78港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支，公司估计将自全球发售收取所得款项淨额约1,869.7百万港元。
公司拟将所得款项淨额用作以下用途：
• 约60%或约1,121.8百万港元，将用于现有项目开发建设，包括物业开发项目的建设成本，其中约20%或373.9百万港元将用于成都双流92亩；约30%或554.2百万港元将用于无锡滨湖120亩及约10%或193.7百万港元将用于合肥新站102亩；
• 约30%或约560.9百万港元，将用于偿还项目发展的部分现有计息借款，其为公司于2019年8月及10月发行本金总额为169.9百万美元的私人债务融资，为期6个月并可按公司的要求延长额外180天；
• 及约 10%或约 187.0 百万港元，将用于一般业务营运及营运资金。
农银国际融资有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为本次全球发售之联席保荐人及联席代表。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司及交银国际证券有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司、交银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、越秀証券有限公司、招银国际融资有限公司及建银国际金融有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人。
全球发售的发售股份数目共529,412,000股(视乎超额配股权行使与否而定)。公司按发售价初步提呈52,942,000股股份以供香港公众认购(可予调整)，佔根据全球发售初步可供认购股份总数约10%。国际发售包括初步提呈发售的476,470,000股发售股份(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，相当于初步可供认购的发售股份90%。指示性发售价范围为每股3.30港元 – 4.25港元(视乎发售价下调机制)。
香港公开发售于2019年10月30日(星期三)上午九时正至2019年11月8日(星期五)中午十二时正(网上白表eIPO申请于2019年11月8日(星期五)中午十一时三十分)结束，较四天的一般市场惯例为长。新力控股(集团)有限公司预期于2019年11月15日(星期五)上午九时正在香港联交所主板开始买卖。公司的股份将以每手1,000股股份买卖，股份代号为2103。
就全球发售而言，预期公司向国际包销商授出超额配股权(如有)，可由联席代表(代表自身及国际包销商)在香港公开发售递交认购申请截止日期后30个自然日止期间任何时间内不时行使，以要求公司按国际发售项下每股发售股份相同价格发行及配发总计最多79,411,000股额外发售股份(佔全球发售下不超过15%的初步发售股份)以补足(其中包括)国际发售的超额分配(如有)。
假设超额配股权并无获行使，且不计及根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而可能发行的任何股份，并假设发售价为3.78港元(即招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支，公司估计将自全球发售收取所得款项淨额约1,869.7百万港元。
公司拟将所得款项淨额用作以下用途：
• 约60%或约1,121.8百万港元，将用于现有项目开发建设，包括物业开发项目的建设成本，其中约20%或373.9百万港元将用于成都双流92亩；约30%或554.2百万港元将用于无锡滨湖120亩及约10%或193.7百万港元将用于合肥新站102亩；
• 约30%或约560.9百万港元，将用于偿还项目发展的部分现有计息借款，其为公司于2019年8月及10月发行本金总额为169.9百万美元的私人债务融资，为期6个月并可按公司的要求延长额外180天；
• 及约 10%或约 187.0 百万港元，将用于一般业务营运及营运资金。
农银国际融资有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司为本次全球发售之联席保荐人及联席代表。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司及交银国际证券有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。农银国际融资有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、克而瑞证券有限公司、交银国际证券有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、第一上海证券有限公司、越秀証券有限公司、招银国际融资有限公司及建银国际金融有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人。