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古中人:碧瑶绿色业务持续扩大 行业龙头地位进一步确立

2023-01-18 10:05:13 来源:中金在线香港特约 作者:古中人

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  中港两地通关并走向全面复常,两地经济料将重拾巨大动力,市场预期今年宏观经济可实现显著增长。在宏观经济及零售消费等各方面全面复苏下,港股下半年有望挑战23,000点或以上,不少被低估的个股亦大有追落后的条件。其中,碧瑶绿色(1397)将是复常概念下的受惠股,值得留意。

  截至去年9月30日,碧瑶绿色的在手合同总额已创新高达38亿港元,而公司的合同总额亦不断扩大,估计迄今或已突破39亿或接近40亿,再创高峰。近日,集团亦获得香港特别行政区政府环境保护署批出一份为期两年,价值约3,700万港元的服务合约,将由2023年4月起于新界西提供厨余收集服务。

  赢得此次环保署合约亦进一步突显了碧瑶绿色在香港厨余收集服务市场的领导地位。迄今环保署批出四份可回收厨余收集服务合约中,集团中标两份(包括此合约及去年获得之九龙区合约)。根据此合约,碧瑶绿色将于合约期内收集约共12,000-20,000吨厨余。为致力提高厨余的收集和回收量,碧瑶绿色将派遣集团专业团队连接社区,与持份者进行宣传及教育推广,并建立一个全面的收集网络,方便公衆轻松回收厨余。收集到的厨余将送往大屿山小蚝湾的O.PARK1(香港首个有机资源回收中心),转化为可再生能源。

  根据环保署发布的最新统计资料,2021年香港每天平均有3,437吨厨余被弃置于堆填区。厨余是弃置于堆填区的都市固体废物中最大部份(占30%)。根据香港特区政府公布的《香港资源循环蓝图2035》,香港致力于2035年前实现「零废堆填」。碧瑶绿色作为本港废物回收市场的领导者,将通过提供包括厨余收集在内各项回收服务,协助香港实现愿景。

  与此同时,值得留意的是,香港的都市固体废物收费计划将于今年下半年推出,势必带动公衆回收包括厨余在内等废物,以减少堆填区压力。香港回收市场料将会快速增长。作为香港最大的回收服务供应商之一,碧瑶绿色具备有利位置获取『零废堆填』带来的巨大市场商机,进一步强化集团于香港的领导地位。

  碧瑶绿色是香港最大和最受敬重的综合环境服务集团之一,提供环衞保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务,包括政府部门、各大机构和跨国企业。

  清洁服务是公司的核心业务之一。迄今,碧瑶绿色为食环署提供街道清洁服务版图,已扩展至全港共八区,服务总人口约280万,标着碧瑶绿色于香港清洁服务市场的领导地位进一步巩固。同时,集团亦为食环署提供虫害防治服务,版图已扩展至全港四区,覆盖总人口超过 120万。以上合约不仅为集团未来三年的核心业务带来稳健的增长动力,更进一步巩固了碧瑶绿色在香港的市场领先地位。

  辉立证券看好 目标价0.67港元 

  辉立证券早前发表研报,首次覆盖碧瑶绿色,并给予「买入」评级,目标价0.67港元。研究报告指碧瑶绿色截至2022年6月底止中期业绩表现稳健,整体收入约7.14亿元港元(下同),按年增长约21.6%,主要受惠于期内清洁分部合约及订单数量增加导致收益增加所致。期内,股东应占溢利为约1,780万元,按年大升约45.3%。 

  辉立证券指「都市固体废物收费计划」及「塑胶饮料容器生产者责任计划」正稳步落实,贯彻「污染者自付」的原则和「环保责任」的理念,将有助大幅增加固体废物及塑胶饮料容器的回收率。这两大计划,预计将直接拉动碧瑶绿色的回收服务的业务量,以及提供更佳的回报。辉立证券预期公司2022至2023年EPS预测为8.22及9.28仙,目标价为0.67港元,对应1月17日收市后的公司股价0.475港元,具41%潜在上行空间。

  

  

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