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第一上海:电子烟行业月报

2023-03-01 12:04:29 来源:中金在线香港特约 作者:叶尚志

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  国内市场

  【思摩尔国际 6969.HK】思摩尔2022年盈利同比大幅下滑

  2月1日,思摩尔国际发布业绩预警,预计2022年经调整净利为23.85亿元到28.97亿元,较上年同期的54.43亿元下降46.8%至56.2%。公告称利润减少的原因有:1)集团于2022财政年度来自于中国市场和美国市场的收入下降;2)、毛利率同比下降,主要由于2022年对个别大客户下调了产品价格,同时,毛利率较低的一次性雾化业务有较大增长,占整体业务的比重有所上升;3)、根据既定的策略,为增强长期竞争优势,培育新的增长领域,集团持续加大研发投入,尤其是在雾化技术的基础研究,医疗、健康领域的投入,2022财政年度研发支出较上年同期有较大幅度增加;4)、为应对未来长期发展需要,提升集团管理及营销能力,集团增加了对信息系统、组织及流程提升、营销体系和渠道建设等方面的投入,使管理费用、销售费用较上年同期有较大幅度增加。

  【思摩尔国际 6969.HK】思摩尔推出一次性电子烟解决方案-Power Alpha

  据介绍,Power Alpha 解决了一次性电池续航时间短、充电不便和充电后味道变淡的问题。Power Alpha 拥有2项专利技术—TOPOWER电池和COREX雾化器。在相同体积下,TOPOWER可提供多30%电量;相同电量下,电池体积较之前小30%,且无需充电即可提供6000以上的口数。此电池技术还确保产品在整个使用寿命下口味保持一致,避免了由于电压下降而导致的口味变淡的常见问题。TOPOWER使电池保质期增加,存放一年只损失3%电量。网状线圈解决方案也进行了升级。COREX通过其改进的网状设计,将烟油电导率提高15.8%,烟油吸收率提高23.5%。新的气流设计使雾化效率提高30%,并完全消除了结露现象。

  【雾芯科技 RLX.US】悦刻魔笛等多个品牌宣布降价

  悦刻2月宣布多款国标电子烟产品将于4月17日降价,降价幅度在12%-15%左右。之前在电子烟消费税刚刚推出的2022年11月,悦刻的幻影、清羽烟弹分别进行了高达的66%及75%的涨价。魔笛也同样对多款产品进行了降价公告,降价幅度在23%左右。之后YOOZ和刻米两家电子烟也加入了降价行列,新价格将在5月6日生效。多个品牌对产品进行降价来促进销售。

  【劲嘉股份 002191.CN】劲嘉股份发布2022盈利预警

  劲嘉股份发布业绩预告,预计2022年归母净利润为2.04亿元至3.06亿元,同比减少70%至80%。减少的原因主要是:1)受国内外宏观经济、市场竞争等因素影响,公司主要产品销量及价格有所下滑,导致利润下降;2)将对子公司江苏顺泰包装印刷科技有限公司资产组计提商誉减值准备,预计金额为3亿元至4亿元;3)期内摊销因实施限制性股票激励计划产生的股份支付费用预计金额为6616.11万元,2021年该项费用金额为1773.38万元;4)2021年公司对持有参股公司深圳华大北斗科技股份有限公司的股权由长期股权投资转为交易性金融资产列报,并按公允价值进行后续计量,产生投资收益及公允价值变动收益的金额为9452.15万元,前述收益属于非经常性损益,本报告期预计前述收益影响较小;5)2021 年,公司因分步合并青岛英诺包装科技有限公司,取得时点原有股权公允价值变动计入投资收益金额为5848万元,处置青岛嘉颐泽印刷包装有限公司股权产生投资收益金额为2112.68万元,前述收益属于非经常性损益,本报告期无此情形。

  【小崧股份 002723.CN】与马来西亚电子烟公司达成合作,合约总值超3000万元

  2月21日,小崧股份公布公司下属全资子公司金莱特国际、金莱特智能与NEBULA签订了《电子烟合作合同》,NEBULA向金莱特国际采购ML1-ML10系列电子烟,金莱特国际委托金莱特智能加工生产,合同总货值不少于3000万元,合同履行期限自2023年2月21日起至2024年2月20日。公告显示,本次与 NEBULA 的合作将加大小崧股份电子烟业务的海外市场份额,合同的履行将增加其在电子烟业务的比重,形成新的利润增长点,有利于其长远发展。

  NEBULA是一家马来西亚公司,成立于2022 年 8 月 4 日,自然人严锟持有其 100%股权,曾于 2022 年 9 月与金莱特智能签署了金额为160326美元的电子烟采购合同,截至目前,合同已履行完毕。据NEBULA官网显示,旗下产品主要销往欧洲及拉丁美洲。

  海外市场

  【监管】FDA回顾2022年烟草制品监管进展

  截至2023年1月24日,FDA已经完成99%以上在法院规定的截止日期(2020年9月9日)前提交申请的近670万种产品的审查,已批准23种烟草味电子烟产品和设备。2月份,FDA提交了新的PMTA审查时间表,预计将于2023年12月31日完成全部申请审核,此前是在2023年6月30日。

  【ISPR】Ispire计划美股上市募资4200万美元

  2023年1月31日,Ispire Technology提交美股上市申请,股票代码ISPR,有望成为美股市场的CBD雾化第一股,预计3月1日挂牌纳斯达克。Ispire是一家从事品牌电子烟和大麻雾化产品的研发、设计及制造,并通过直销和分销的模式实现产品商业化的公司。公司拥有两大类产品:1)“Aspire”烟草产品类型的电子烟产品;2)“ISPIRE”大麻电子烟硬件产品。Ispire Technology现已建成一个由150多家分销商组成的全球分销商网络,并以Aspire品牌将烟草蒸发器技术产品将产品销往世界30多个国家/地区,其中主要市场是欧洲和亚太地区,不包括中国和俄罗斯。同时,大麻类的“ISPIRE”品牌产品采用直销模式,于2020年12月开始在美国进行销售大麻烟具硬件,不销售电子烟产品,并已于近期开始向加拿大和欧洲布局。

  股权结构显示,国内头部电子烟厂商易佳特Aspier董事长刘团芳及其夫人朱江艳为其控股股东,上市前夫妻二人共同持有该公司71.5%股份,上市后将占股63.8%,刘团芳同时担任Ispire Technology的CEO,深圳易佳特有限公司亦为“ISPIER”商标持有人。

  在过去的2021财年、2022财年,公司的销售收入分别为6341.5万美元、8809.5万美元;毛利为1041.6万美元、1330.6万美元,毛利率为16.4%、15.1%;净利润为293.8万美元、-187.4万美元。其中,烟草产品板块为公司主要收入来源,收入由2021财年的6127.1万美元增长至2022财年的6811.7万美元;大麻产品业务板块收入亦是逐年提升,由2021财年的214.4万美元增长至2022财年的1997.8万美元,增幅达至831.8%。

  公司计划在越南和加州发展制造业务,预计2023年中期开始筹建,工厂将主要从事零部件组装工作。此次发行募资资金,Ispire Technology将用于完成在越南和美国加州投资建设生产线、持续提升研发能力、加强自有品牌的全球终端渠道网络建设等用途。

  【奥驰亚 MO.US】奥驰亚公告2022年业绩

  奥驰亚集团全年收入为 251 亿美元,同比下降3.5%。扣除消费税后的净收入下降2%为 206.9 亿美元。并调整JUUL截至2022年末投资公允价值为2.5亿美元。

  公司预计 2023 年全年调整后摊薄后每股收益将在4.98美元至5.13美元之间,较 2022年4.84美元的基数增长3%至6%。

  【英美烟草 BTI.US】英美烟草公告2022年业绩

  英美烟草2022年收入为276.55亿英镑,同比增长7.7%。营业利润105.23亿英镑,同比增长2.8%。新型烟草业务收入28.94亿英镑,同比增长40.9%,其中电子烟业务14.36英镑,同比增长55%,Vuse在前五市场市占率达35.9%,其中在美国,Vuse收入9.13亿英镑,同比增长63%,为雾化市场市占率第一达41%;在欧洲,Vuse的收入增长37.9%达2.86亿英镑,销量增长13.9%。在一次性市场份额继续上升达64.3%,增长8.3%,但2022年一次性电子烟的增长,影响了BAT的总电子烟品类市场份额,致其下降16.7%。此外,2022年加热烟草产品10.6亿英镑,同比增长24.3%,口嚼烟0.4亿英镑,同比增长45.3%。公司预计新类别业务将于2024年扭亏为盈,2025年收入达到50亿英镑。

  【菲利普莫里斯 PM.US】菲莫国际公告2022年业绩

  菲莫国际全年总收入317.62亿美元,同比增长7.1%,经营利润122.46亿美元,同比增长6.7%。全年RPP业务实现收入102亿美元,同比增长10%,无烟产品的净收入占总净收入的 32.1%。2022年IQOS烟弹出货1092亿支,同比增长15%,截至2022年四季度末,IQOS用户总数约2490万。公司预测2023年收入增长7%至8.5%,货币中性调整后摊薄每股收益增长7%至9%。

  【日本烟草 JTI】日本烟草公告2022年业绩

  日本烟草2022全年总收入26578亿日元,同比增长14.3%,净利润4427亿日元,同比增长30.8%。预计2023年收入下降1.1%至26290亿日元,净利润下降0.6%至4400亿日元。

  JTI烟草业务营收为23152亿日元(173.6亿美元),同比增加15.6%;调整后的经营利润为7540亿日元(56.5亿美元),同比增长18%。主要原因为Ploom X的投资增加及供应链内投入成本上升。JTI在2021年8月推出的加热不燃烧烟草设备Ploom X,2022年销量比去年翻了一番。在Ploom X的推动下,JTI相关收入增长了18.7%,调整后的经营利润增加31.7%。HTS(加热烟草棒)市场份额达到7.7%,比去年同期增长了20%。在HTS(加热烟草棒)的推动下,降低风险产品(RRP)类别增长了9.2%。

  【悦刻国际】悦刻进入德国市场已于2000余家零售店建立合作

  据德国电子烟行业媒体smokersplanet报道,RELX 悦刻国际进入德国市场一年来,已与该国2000多家零售店建立合作,包括烟草商、售货亭、加油站、超市和在线电子烟商店。RELX 悦刻国际称,接下来,公司将进一步拓展合作数量,特别是与加油站的合作。同时,在德国的更多地区发展壮大,以期在 2023 年吸引更多客户并进一步提高知名度。

  报道中写到,RELX 悦刻国际在德国市场的第一年,凭借Infinity和Essential换弹式电子烟,迅速站稳了脚跟。2022年下半年,RELX 悦刻国际在德国市场继续发力,推出了WAKA Mini系列一次性电子烟产品。

  【ELFBAR】产品尼古丁含量超标及商标抄袭事件

  2月6日,英国每日邮报报道一次性电子烟品牌Elfbar的“Elfbar 600”产品被检出尼古丁含量超标50%。英国现行监管制度规定,一次性电子烟的尼古丁浓度不得高于2%,体积不得超过2ml。三家大型连锁超市随即(Tesco, Morrisons, Sainsbury's)相继下架了本系列中的西瓜口味产品,Morrisons则进一步下架了全部ELFBAR 600系列产品。

  2月10日,ELFBAR与英国食品和药品监督管理局(MHRA)举行了会议,ELFBAR对“ELFBAR 600 的违规问题”作出道歉,并承诺下架违规产品,以确保ELFBAR 600在英国市场的合规性。作为英国市场上最畅销的一次性电子烟产品,Elf Bar 600每周在英国销售250万支,占所有一次性电子烟的三分之二。

  2月23日,针对VPR Brands LP 诉深圳威铂利科技有限公司侵权事件,由于威铂利败诉,ELFBAR因侵权ELF(VPR旗下子公司)而被禁止在美国全境进行营销。深圳威铂利是ELFBAR母公司爱奇迹100%控股公司,也表示将会继续上诉。ELFBAR的北美公关经理表示ELFBAR将于3月在美国启用全新名称:EB Design,但继续保留原有的logo图案。以“EB design”为名的新产品已经在售,最早上市或于去年12月。

  Elfbar品牌于2020年由深圳市爱奇迹科技有限公司创立。爱奇迹公司成立于2014年,旗下拥有电子烟经销平台Heaven Gifts、雾化烟品牌ELFBAR、LOST MARY、加热不燃烧品牌TQS、雾化芯技术品牌QUAQ,业务网络覆盖美国、东南亚、欧盟、俄罗斯等100多个国家和地区。根据公开资料,爱奇迹旗下拥有14家公司,目前已有4家公司拿到电子烟生产许可证,分别是深圳市基克纳科技有限公司、深圳市你我网络科技有限公司、东莞市鸿馥生物科技有限公司、爱奇迹(深圳)技术有限公司 。

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