今日机构建议沽售/减持个股 复苏缓慢跑输大市
大摩：予金风科技(02208.HK)目标价7.8港元 评级“减持”
金风科技(02208.HK)
摩根士丹利发表技术意见报告，相信金风科技(02208.HK)未来60天股价将跑输大市，机会率达60%至70%，予目标价7.8港元，评级“减持”。该行称，近期召开的北京国际风能大会预期，至2020年中国风电产能将达350GW，且风电项目可于2020年至2022年达至电网平价(grid parity)，即风电成本与传统电力成本持平。大摩认为，金风科技股价对上述消息反应过度，因公司业务及陆上风电行业基本面未变，预计公司2019至2020年风电项目装机容量将由今、明两年的20GW，进一步下跌至15GW至17GW。
里昂：上调港交所(00388.HK)评级至“跑输大市” 目标价升至227港元
港交所(00388.HK)
里昂发表研究报告称，近期香港综合资产活动早已较市场预期强劲，证券业务表现突出，预计港交所(00388.HK)今年第三季业绩可望良好。该行称，上调2017至2019年每股盈测介于8%至19%，并上调对港交所投资评级，由原来的“沽售”升至“跑输大市”，同时上调对其目标价，由原来182港元升至227港元，此相当于预测明年市盈率37倍，并称该股现估值相当于预测明年市盈率36倍。该行表示，按港股近期趋势，决定上调对港股今年日均成交额预测，由原来762.34亿港元升至818.53亿港元，调升港股明年日均成交额预测，由原来785.02亿港元升至907.53亿港元，并上调港股2019年日均成交额预测，由原来759.69亿港元升至937.15亿港元。
美银美林：信行(00998.HK)资产质素稳定 但重申“跑输大市”评级
信行(00998.HK)
美银美林发表研究报告，指中信银行(00998.HK)首九个月纯利按年升0.8%至349亿元人民币，核心盈利按年升3.5%，占美银美林对信行全年预期的78%；信行第三季持续去杠杆，惟其阵痛会被利润复苏所纾缓，一级核心资本较第二季底跌5点子至8.56%，反映资金紧张。该行拟出售可换股债亦正待批，美银美林维持目前盈测及目标价5.25港元不变，评级“跑输大市”。该行指，信行净息差按季扩大5点子至1.8%，主因SHIBOR稳定，贷存比率亦有上升，贷款增长维持按季升2.5%，存款按季降4%，令贷存比率升至96%，令信行在面对资金紧张时或有风险。信行第三季资产规模跌2%，应收投资收益按季跌31%，占整体资产11%。虽然目前在去杠杆的过程，惟信行净利息收入按季升1.6%，费用收入按季跌4%，惟首九个月增幅加快至10%，成本控制强劲。美银美林又指，信行资产质素稳定，不良贷款按季升3%，比率按季升1点子至1.66%，信贷成本为182点子，高于上半年及去年同期，不良贷款覆盖率按季升8个百分点至161%。(中金在线港股综合智通财经、格隆汇、阿斯达克)
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金风科技(02208.HK)
摩根士丹利发表技术意见报告，相信金风科技(02208.HK)未来60天股价将跑输大市，机会率达60%至70%，予目标价7.8港元，评级“减持”。该行称，近期召开的北京国际风能大会预期，至2020年中国风电产能将达350GW，且风电项目可于2020年至2022年达至电网平价(grid parity)，即风电成本与传统电力成本持平。大摩认为，金风科技股价对上述消息反应过度，因公司业务及陆上风电行业基本面未变，预计公司2019至2020年风电项目装机容量将由今、明两年的20GW，进一步下跌至15GW至17GW。
里昂：上调港交所(00388.HK)评级至“跑输大市” 目标价升至227港元
港交所(00388.HK)
里昂发表研究报告称，近期香港综合资产活动早已较市场预期强劲，证券业务表现突出，预计港交所(00388.HK)今年第三季业绩可望良好。该行称，上调2017至2019年每股盈测介于8%至19%，并上调对港交所投资评级，由原来的“沽售”升至“跑输大市”，同时上调对其目标价，由原来182港元升至227港元，此相当于预测明年市盈率37倍，并称该股现估值相当于预测明年市盈率36倍。该行表示，按港股近期趋势，决定上调对港股今年日均成交额预测，由原来762.34亿港元升至818.53亿港元，调升港股明年日均成交额预测，由原来785.02亿港元升至907.53亿港元，并上调港股2019年日均成交额预测，由原来759.69亿港元升至937.15亿港元。
美银美林：信行(00998.HK)资产质素稳定 但重申“跑输大市”评级
信行(00998.HK)
美银美林发表研究报告，指中信银行(00998.HK)首九个月纯利按年升0.8%至349亿元人民币，核心盈利按年升3.5%，占美银美林对信行全年预期的78%；信行第三季持续去杠杆，惟其阵痛会被利润复苏所纾缓，一级核心资本较第二季底跌5点子至8.56%，反映资金紧张。该行拟出售可换股债亦正待批，美银美林维持目前盈测及目标价5.25港元不变，评级“跑输大市”。该行指，信行净息差按季扩大5点子至1.8%，主因SHIBOR稳定，贷存比率亦有上升，贷款增长维持按季升2.5%，存款按季降4%，令贷存比率升至96%，令信行在面对资金紧张时或有风险。信行第三季资产规模跌2%，应收投资收益按季跌31%，占整体资产11%。虽然目前在去杠杆的过程，惟信行净利息收入按季升1.6%，费用收入按季跌4%，惟首九个月增幅加快至10%，成本控制强劲。美银美林又指，信行资产质素稳定，不良贷款按季升3%，比率按季升1点子至1.66%，信贷成本为182点子，高于上半年及去年同期，不良贷款覆盖率按季升8个百分点至161%。(中金在线港股综合智通财经、格隆汇、阿斯达克)
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