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智通港股解盘 | 两万点再受考验 香港本地传媒火爆出圈

2023-03-09 08:25:02 来源:智通财经网 作者:佚名

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【解剖大盘】

港股市场难搞的地方就在于受外围影响太大,有个风吹草动市场就草木皆兵。本来还想着鲍威尔看在美股偏弱的情况下打打太极含糊一点过关,没想到还来真的。带崩美股的同时港股也杀到两万点附近,直接下跌了483点。

国会听证会首日,鲍威尔称,若整体数据暗示有必要加快紧缩,联储将准备加快加息步伐;历史纪录警告不可过早放松政策,联储将坚持到底;通胀还远高于目标2%,不考虑改变此目标。市场的反馈是美联储很可能决定将联邦基金利率提高到6%,然后在较长一段时间内维持这个水平。情绪就是这样,一旦放鹰,市场的看法会更鹰。去年狂赚160亿美元、加冕“全球对冲基金新王”的Citadel的首席执行官兼创始人Ken   Griffin表示:“我们已经为衰退到来做好了准备”。

看下最新数据,作为通胀上涨领先指标的二手车价格行业指数2月环比上涨4.3%。另外,国际油价也居高不下,那么通胀要降下来恐怕相当困难,那么年内政策转向几乎看不到任何希望。美元也随即大幅走强。今天又爆出了劲爆消息:澳百年铸币厂承认其黄金掺假,   当地反对党呼吁展开调查,澳大利亚的相关报道中,还提及了上海黄金交易所为这些金条的买家。突然爆出这些内容,背后的含义值得深思,是不是精准的阻击?

现在市场关心的是另一个问题,那就是美国是否会“硬着陆”,依据是2年期和10年期国债收益率之间的倒挂幅度,自1981年以来首次超过了100基点。再观察一下10年期国债收益率是否再创高点。摩根大通首席执行官Jamie   Dimon认为,美国有希望避免严重的衰退,并且“仍然可以实现软着陆”。笔者认为避免硬着陆需要国际环境的支持,特别在经济层面不要搞恶性打压式竞争,走合作共赢才有希望。传美商务部长雷蒙多表示有意访华,这才是应有之道。

回到市场,今天火爆两地市场的是电视广播(00511)暴涨超85个点。TVB与淘宝首次进行直播,截至3月8日零时全场直播销售额突破2,350万元人民币,累计观看人数超320万。本栏在启动的第一个交易日就已经谈到需要持续关注,之后连续点评。其它层面的东西太多就不说了,光是直播这块就很有想象力,事实也证明了这点,估计今天会有很多小作文出来。投资就是这样,必须要先人一步,总是后知后觉还怎么赚钱。

昨日也谈到,香港本地小盘股要密切留意,今天很多品种又爆了。同属TVB关连方邵氏兄弟控股(00953)更是爆拉了318%,这属于水涨船高的走势,英皇文化产业(00491)也蹭上了热度,大涨了61个点。其它有橙天嘉禾(01132)、凤凰卫视(02008)。

香港科技探索(01137)也大涨超27个点,看下笔者在3月3日的文章:“另外一个专门做电子商贸的香港科技探索(01137)近期也表现活跃,公司全资附属Offbeat   Technology推出跨境社交商务购物平台Everuts,目前有超过100个来自世界各地的品牌合作伙伴。如果也能和内地巨头搞搞合作,应该也是有想象力的。”今天出消息,公司旗下直播购物频道“HKTVLive”预计于5月正式推出。如果当时有留意,今天启动是不是就该反应过来。

对于这些品种的整体启动,优先品种肯定是能出业绩的,而没有业绩的就要小心一点。预计市场还会挖掘其它相关品种,方向就是稀缺资源类,如亚洲电视控股(00707)。现在看来,香港宽频(01310)这种即便没有HGC环电收购,或许还会有其它资本来收。背后的逻辑就是香港深入融入内地之后,估值自然要发生变化,需要站在内地这个庞大的需求端来重新审视香港本地股的价值。

其它方向乏善可陈,7日下午,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局。解读的文章很多,这里无需过多渲染。发展数字经济已经提升到了新高度。但这个过程不会那么一帆风顺,总会遇到各种各样的阻击和干扰。相关品种3月金股中国联通(00762)、中国电信(00728)等再度走强,业绩方面也相当给力。其它走势不错的如网龙(00777)、祖龙娱乐(09990)、奈雪的茶(02150)都是3月金股。

恒指再度回到年线附近,两万点这个关口再度接受考验。这种行情之下,能赚钱的品种实在是太少了。基本面好的做做反弹,业绩好的潜伏一下业绩,有眼光有胆识的做做香港本地小盘股,大资金就苟一苟吧。

【板块聚焦】

7日下午,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。

可以看到,数字经济已上升到顶层设计,而且政策指引也更加重视落地建设。可以说这是今年最大的题材。数字经济涉及的范围非常广,三大通信股就不说了。其它品种有亚信科技(01675)、中国铁塔(00788)、数码电讯(00315)、京信通信(02342)等。

【个股掘金】

中国联通(00762):2022年权益持有者应占盈利同比增长16.5% 数据中心及云业务高速增长

公布截至去年12月底止全年业绩,营业额3,549.44亿元人民币,按年升8.3%,增速创近九年新高。纯利167.45亿元,按年升16.5%,符预期;每股盈利0.55元。公司宣派末期息0.109元,上年同期派0.096元。连同已派发的中期息每股0.165元,全年股息合计每股0.274元,按年提升26.9%。派息率为50%,按年提升4个百分点。

点评:期内,公司移动出账用户超过3.2亿户,5G套餐用户渗透率达到66%;固网宽带出账用户超过1亿户,连续两年净增用户突破800万户,融合渗透率达到75%,融合ARPU首破百元。高盛研报指,公司稳健的现金流能令公司派息较有弹性,认为公司在云业务上的扩张及更高的股息将是今年催化剂。该行预计,随着中国专注于数据安全令更多国企使用电信公司云服务,公司的工业互联网业务将受恵于数据中心及云业务增长,或占今年收入23%。

网龙(00777):下周一正式进入港股通交易 更多元宇宙技术应用于主营业务

根据上交所3月3日发布的沪港通股票名单调整公告,网龙(00777)成功进入沪港通下港股通股票名单,下周一(3月13日)起生效。

点评:中银证券发布研报指,网龙是全球K12硬件领域互动平板领先者,基本覆盖混合式学习主要场景;核心游戏IP《魔域》收入保持增长,积极拓展新品类和海外市场。同时,积极把握游戏和教育领域的元宇宙发展机会。已上线Neopets元宇宙游戏,并储备区块链游戏。同时已成功自主研发多个AI虚拟人项目。后续网龙将继续将更多元宇宙技术应用于主营业务。

亚信科技(01675):年度净利润约8.24亿元同比增长5.4% 三大板块实现可持续发展模式

截至2022年12月31日止年度业绩,收入约为人民币77.38亿元,同比增长12.2%。三新业务收入约为人民币25.73亿元,同比增长64.2%,占总收入比重达33.3%。三新业务指数智运营、垂直行业及企业上云、网络支撑系统(OSS)业务。

点评:公司持续聚焦五大战略行业,并在能源、政务及交通行业形成了纵深可持续发展模式。在通信行业,智慧运营业务得益于客户5G业务的快速发展,以及政企市场的高速增长,公司保持市场领先。在通信行业以外的市场,公司进一步聚焦数字政企、数字车联网、数字消费三大领域,形成了一系列可复制、可推广、可运营的数智方案和运营服务,并赢得数字重庆、长安汽车等头部客户的认可。董事会在充分考虑股东回报、公司盈利情况、现金流水平及未来发展资金需求等各方面因素后,决定于股东周年大会建议派发2022年年度股息每股0.401港元,全年利润派息率40%。

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