【解剖大盘】 　　

美股没想到继续嗨，指数七连阳，恒指今天继续调整，收盘在17568点，昨天说了：“下面的支撑主要在17500点一带”，这个位置很关键。

中国证监会主席易会满今日在2023金融街论坛年会上发表主题演讲时表示：资本市场要重典治本，对量化高频交易加强跟踪研判，严防过度杠杆 “零容忍”打击各种乱象。加强公安司法协作、持续重拳“打假”。国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽表示：保险业发展潜力巨大，中国资产和财富管理行业将进入发展黄金期，中国金融业迎来重大发展机遇着力推进金融高水平开放。

每次搞打击违规市场都会比较紧张，部分违规资金为避风头，先撤离市场，对市场情绪会有影响。另一面，也要安抚市场，高水平开放就是要吸引资金进来。

财联社报道称，中国央行、住建部、金融监管总局、证监会召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地等。重点就是解决融资难的问题，接下来部分债务型房企有望得到缓解。今天涨幅较好的还是那些品种，如融创中国(01918)大涨超30个点，碧桂园(02007)、碧桂园服务(06098)等都在8个点以上。而持续性方面主要看城中村改造这块能否有实质性的政策落地。

中国平安(02318)就媒体不实报道发布声明称，中国平安保险(集团)股份有限公司注意到媒体发布的一篇有关本公司被有关政府部门/机构要求收购碧桂园控股有限公司并承继其债务的新闻报导。中国平安严正声明，该报道完全与事实不符，中国平安从未收到任何有关政府部门/机构的相关要求。平安集团称，“截至三季度末，公司已经不再持有碧桂园的股份”，估计也是低位出来的，这笔减值看来是不少。

根据微软的一份新闻稿，微软正在与Inworld AI公司合作开发Xbox工具集，允许开发者创建人工智能(AI)驱动的角色、故事和任务。Inworld CEO称，AI一直是游戏开发不可或缺的一部分。日本游戏巨头任天堂(Nintendo)周三(11月8日)表示，计划将其热门IP《塞尔达传说》打造成一部真人电影，IP电影或是“下一桶金”。中手游(00302)：中国最大的IP手游发行商；阅文集团(00772)：拥有庞大的内容IP，释放最大化的商业价值潜能。

短剧方面，近期的热度也非常高，A股市场龙头天威视讯(002238)已经连拉5个板，而且有三个是一字板，逻辑就是短剧播放最好的平台就是有线电视。从这个角度看，哔哩哔哩(09626)、快手(01024)也有类似概念。内容端：柠萌影视(09857)表示：目前柠萌在短剧板块的招商流程已实现标准化和规模化，今年在开发中的每一部剧集，都有商务合作预先落地，短剧的商务合作在今年前三季度每季度实现翻倍增长。

第九批全国集采拟中选品种的平均价格降幅为58%，略高于此前批次的平均水平，未来全国层面集采仍将以化学仿制药为主，且集采规则或会有微调，但出现较大改变可能性较小，后续批次集采对企业销售的影响将逐步递减。未来1-2年全国集采的品类或将进一步扩展至生物制剂，包括生物类似药。集采影响在淡化，而创新药不受影响。

医药还有最新刺激，礼来的首席科学官DanielSkovronsky博士“极度乐观”地表示，阿尔茨海默病治疗的重大突破即将到来，正在研发的这种药物将可能成为下一个类似减肥神药“GLP-1”的热点。

据悉，新华制药(00719)此前称，该公司治疗阿尔茨海默病的一类创新药OAB-14正在进行I期临床研究。

绿叶制药(02186)每周给药两次的利斯的明透皮贴剂(2次/W)获中国药监局(NMPA)批准上市，用于治疗轻、中度阿尔茨海默病(AD)的症状。它是全球首个每周给药两次的利斯的明透皮贴剂，已在欧洲多国获批上市。

药明巨诺-B(02126)2023年医保谈判将于11月开启。据悉，药明巨诺的瑞基奥仑赛将参加医保谈判。瑞基奥仑赛注射液2021年9月上市之后生产成本不断精简，纳入商业保险及地方补充医疗是较大刺激，今天大涨近25个点。

珍酒李渡(06979)11月3日发生CCASS存仓异动，高达4.51亿股股票于11月1日被存入汇丰银行，港股公司股东手里的股票转登到 CCASS 机构(比如花旗、渣打、摩根士丹利等)就可以交易。CCASS 系统新增个股股份不等于出售，但基本会被市场视为为出售做准备。估计要等其释放完毕，珍酒李渡才有机会。

当地时间11月6日，欧盟委员会主席冯德莱恩表示，中欧领导人会晤将在几周内举行。另据报道，除了她，欧洲理事会主席米歇尔也将来华参加中欧领导人会晤。这有望成为4年来首次举行的线下中欧领导人会晤。截至目前，中方尚未宣布会谈的日期和地点。

恒指连续跌了两日，又到了关键节点，只要17500点稳住，市场多头情绪还能稳住。整体看，南下资金表现积极，在11月7日下跌情况下逆势净流入港股近百亿元，为近2个月以来最高。

【板块聚焦】

据澎湃新闻昨日报道，上海已形成丰富的自动驾驶测试道路场景，累计开放926条、1800公里道路，里程位居全国前列。今年，上海将进一步拓展浦东新区自动驾驶测试道路场景，在金桥、浦东机场等区域提供更大范围、更多场景测试环境。在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交。

交通运输部政策研究室副主任、交通运输部新闻发言人孙文剑近日表示，一年来，试点取得积极进展。百余家创新主体投入自动驾驶车辆1000余台，自动驾驶应用的规模效应渐显。北京、上海、广州等城市实现自动驾驶出行服务准商业化运行，天津港、上海港、厦门远海码头等试点单位部署200余台自动驾驶集卡或自动驾驶水平运输设备，实现了常态化运行。

自动驾驶的场景不断丰富，对行业构成利好刺激。主要品种有：浙江世宝(01057)、耐世特(01316)。

【个股掘金】

巨子生物(02367)：双11数据表现亮眼 医美产品管线未来可期

2023年天猫双11国货龙头品牌获得强势增长，根据天猫发言人数据，开售1小时多个国货品牌迎来了数倍增长。其中，巨子生物旗下可复美预售4小时超2022年双11全周期，其胶原棒3小时售出超30万件;可丽金预售4小时超2022年双11全周期，同比2022年首日翻8倍，表现不俗。

点评：公司双“11”数据表现亮眼，可复美胶原棒销售持续高增，大单品雏形渐显。根据公司战报，在23年“双11”，1)可复美：天猫预售前2小时GMV超22年“双11”全周期，位列天猫国货美妆TOP3、伤口敷料类目TOP1，京东位列医用美护TOP1，抖音位列国货护肤TOP3;其大单品胶原棒产品力突出，消费者认可度提升，天猫预售前20分钟GMV破亿，位列天猫面部精华TOP1、京东医用美护TOP1；2)可丽金：天猫前1小时GMV超22年“双11”全周期，京东、抖音平台GMV分别同比增长100%+、80%+。

公司双品牌在“双11”均取得亮眼表现，品牌势能及胶原棒等大单品产品力渐显。可丽金10月推出胶原蛋白洁面，中高端胶原系列品类扩充。公司依托合成生物学的研发实力，持续打造多品牌矩阵，功效性护肤品产品矩阵持续丰富，医美产品管线未来可期。

药明生物(02269)：药明合联拟全球发售约1.78亿股 获南向资金增持

公司发布公告，分拆的子公司药明合联于香港主板独立上市，分拆公司已于2023年11月7日就建议分拆及全球发售刊发招股章程。诚如招股章程所披露，根据全球发售将予提呈发售的分拆公司股份总数将为1.78亿股，占紧随全球发售完成后分拆公司已发行股份总数约15.14%，或1.976亿股(假设超额配股权获悉数行使)，占紧随全球发售完成后分拆公司已发行股份总数约16.50%。11月7日获南向资金增持260.23万股。

点评：公司将合共拥有分拆公司已发行股份总数约50.91%，据传吸引了7名基石投资者，当中包括专注于医疗健康的私募股权公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年收入计，药明合联是全球第二大ADC等生物偶联药物的CRDMO，市场份额为9.8%。截至2022年底，药明合联拥有94个进行中的整体项目，占同年全球生物偶联药物外包整体项目总数的35%以上。

花旗近期发表报告称，预料药明生物今年内将实现两大关键的临床里程碑，包括针对强生(JNJ.US)的生物药物许可申请(BLA)、以及启动科伦生物/默沙东第III期的试验。公司在ADC、双抗、疫苗等成长性高的新兴领域不断发力，项目数量持续高增长，有望打开业绩的向上空间;同时，公司加速海内外产能建设，积极推进全球业务布局，为全球化业务拓展提供产能支撑。

飞天云动(06610)：与首都机场集团传媒签署战略合作协议 AR/VR场景渗透率有望持续提升

飞天云动近期与首都机场集团传媒签署战略合作协议。借此机会，飞天云动将凭借自身技术优势，以丰富多样、不断创新的元宇宙数字内容为应用，构建机场商业及出行体验的新格局，为民航智慧机场注入新的创意和活力。

点评：公司作为元宇宙场景应用供应商，有望持续受益于XR硬件发展与元宇宙相关激励政策所带动的AR/VR内容及服务需求增长。同时公司与百度、京东、阿里、腾讯等互联网巨头在元宇宙方向的布局上建立了深入合作，或进一步助力公司业务拓展。公司自研FT三维引擎经过持续迭代，性能不断提升。多年来的项目经验，为公司积累大量3D模型组件，构成了庞大的3D模型库，可以帮助开发者快速搭建3D场景。

此外，公司各个业务板块形成商业闭环，具有强大的协同效应。AR/VR营销服务及AR/VR内容业务能够促进AR/VRSaaS业务，同时AR/VRSaaS平台的设置和版面与AR/VR营销服务的流程相匹配。公司通过利用其他业务的经验寻找可以标准化的AR/VR营销服务或内容，并适时推出相应的SaaS产品或模块，进一步增强AR/VRSaaS业务。随着项目经验的积累，公司FT引擎和SaaS工具优势或将愈加明显。此外，出海以及to C产品拓展也有望成为公司业绩新增长点。

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