美银证券：予希慎兴业(00014)“买入”评级 目标价下调至16.5港元
美银证券发布研究报告称，予希慎兴业(00014)“买入”评级，目标价由17.2港元下调至16.5港元，反映下调每股NAV预测，并将今明两年每股盈利预测下调4%至7%，因为大埔林海山城项目入账较预期为慢。 报告中称，公司去年业绩略逊预期，每股派息减少至1.08元，相当于派息比率61%。管理层重申未来派息稳定增长，该行相信盈利已见底，预期今年零售收入增长6%，抵销写字楼租金跌幅。希慎兴业股价相当于每股资产净值(NAV)折让74%，股息率8.2%，属吸引水平。