11月7日市场消息早报（周一）
宏观新闻
1、国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。
2、中国人民银行党委委员、副行长范一飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
3、据多位地方财政人士，近期监管部门已向地方下达了2023年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。另据了解，多个省份获得的提前批额度相比2022年明显增长。2023年提前批额度有望超过1.46万亿。
4、财政部等五部门联合发布《个人养老金实施办法》，办法规定，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国(境)定居、以及符合国家规定的其他情形，可以领取个人养老金。
行业新闻
1、国内激光雷达市场已处于迅猛增长的阶段。高工智能汽车研究院监测数据显示，去年中国市场乘用车前装标配搭载激光雷达数量还不到8000颗，今年1-9月，前装搭载激光雷达的数量已达5.7万颗，预计全年达12万颗，增长10倍以上。
2、券商研报指出，欧美公共车桩比17:1，相比我国车桩比3:1仍有极大建设空间，德国规划2030年建设数量较当前望增14倍。更有市场分析认为，自海外光伏和储能订单相继爆发后，充电桩即将2023年进入海外需求拐点。
3、证监会副主席方星海表示，健全GDR、CDR发行等市场互联互通机制，推动企业境外上市制度改革落地实施，支持各类企业依法依规赴境外上市。加强内地与香港资本市场务实合作，扩大沪深港通股票标的，将更多A股上市公司纳入。
4、上周TCL中环打响年内硅片降价第一枪，分析人士认为，四季度硅料供给或仍处于紧张状态，硅料价格或将仍有一定支撑。明年一季度进入光伏行业相对淡季，产业链价格有望开始进一步下降。
5、券商研报指出，雷达与卫星所属的装备信息化是军工信息化主要系统建设，目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力，毫米波产业链有望持续爆发。
6、10月份风电招标项目已经出炉，规模方面，明阳智能、三一重能并列第一。记者统计发现，部分二三线厂商积极获取订单，陆风价格环比略有下降。国内某风电整机企业负责人表示，公司招标再度活跃是考虑到充分利用产能的合理安排，在手订单均价有相应的毛利率空间。
7、中国物流与采购联合会数据显示。随着稳经济一揽子政策和接续政策措施的落地显效，物流需求增速稳中有升。今年前三季度，全国社会物流总额247万亿元，同比增长3.5%，增速比上半年提高0.4个百分点。
8、证监会官网11月4日显示，准予永赢基金、英大基金、易方达基金、兴全基金、天弘基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、南方基金、汇添富基金、广发基金等13家基金公司旗下的14只养老目标持有期FOF产品注册，产品持有期从一年至五年不等。
9、工信部就《烟草专卖行政处罚程序规定(征求意见稿)》公开征求意见，烟草专卖局对涉及电子烟等新型烟草制品的违法行为实施行政处罚的，适用本规定。
10、中钢协副会长骆铁军近日在2022年船企—钢企合作协调对接会上表示，二季度以来钢铁行业运行呈明显下行态势，三季度期间连续三个月全行业出现亏损，前三季度利润大幅下滑71%。
公司新闻
1、港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦于11月1日再次减持超300万股比亚迪H股，套现5.6亿港元。
2、紫金矿业公告，拟40.63亿元收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份。
3、众泰汽车收关注函，要求说明动力电池技术比宁德时代更加先进的依据。
4、五粮液公告，子公司拟48.61亿元投建10万吨生态酿酒项目(二期)。
5、乾照光电公告，获海信视像举牌持股达16.82%股份。
6、万里石公告，拟参设盐湖资源开发合资公司,拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。
7、华灿光电公告，控股股东将由华实控股变更为京东方,股票复牌。
8、欣旺达公告，将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。
9、牧原股份公告，10月生猪销售收入149.37亿元。
10、天宜上佳公告，拟2.7亿元收购晶熠阳90%股权,开展光伏石英坩埚新业务。
11、大为股份公告，参股公司拟102亿元建设新能源专用车生产基地。
12、奥飞数据公告，拟参与产业投资基金，投资于钠电池研发与生产的中科海钠公司。
13、绿康生化公告，重启股份转让、资产置出及资产收购事项。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.26%，上周累计上涨0.77%；纳指涨1.28%，上周累计下跌5.65%；标普500指数涨1.36%，上周累计下跌3.35%。有色、贵金属板块涨幅居前。
2、美联储埃文斯表示，美联储可能会在接近政策利率峰值时，将利率上调幅度削减至25个基点。
投资机会参考
1、第四次工业革命的重要基石，我国牵头全球首个国际标准正式发布
国际电工委员会(IEC)日前正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。
工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，是第四次工业革命的重要基石。机构指出，相比美国、日本、德国等主要工业国家，中国的工业互联网的行业渗透率还有较大提升空间。中国作为制造业增加值连续十二年位居世界第一的国家，工业互联网产业规模增长潜力巨大，预计2025年中国工业互联网核心产业增加值将达16224亿元。
相关上市公司中，大胜达(603687)致力于数字化和平台化产业转型升级，在制造数字化、机器换人、两化融合、工厂物联网建设，已被列入国家工信部“制造业与互联网融合发展试点示范名单”。国睿科技(600562)表示，公司自主工业软件产品已具备完全替代国外同类产品的能力，并已在部分客户中启动以REACH睿知自主工业软件替代国外同类产品的具体工作。
2、北斗系统未来产业规模或达万亿，价值量正逐步向下游转移
北斗卫星系统是我国自主研制，继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风表示，随着北斗系统的不断完善和能力提升，2025年后北斗产业规模有望达到万亿元。
机构分析指出，从产业链价值量角度看，北斗产业价值量正逐步由中游和上游向下游转移，下游针对不同应用场景及客户提供附加服务，价值量占比逐年提高，建议重点关注乘用车自动驾驶、精准农业、形变监测、实景三维四大高精度定位应用场景。
A股上市公司中，天奥电子(002935)推出的北斗卫星手表已在细分领域取得成功应用，是目前我国军方认可的军用标准时间表。合众思壮(002383)作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，为众多行业提供北斗高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。
3、完美适配中大型储能场景，钒电池规模化发展进入快车道
中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，中标候选人中，大连融科、伟力得、液流储能、国网电科院武汉南瑞、山西国润储能五家企业入围。从五家企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh。
机构指出，全钒液流电池系统较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵了一倍多，但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久、其单次循环成本将低于锂电池储能技术。预计钒电池将在应用场景上与主流的锂电池路径发生差异化竞争，在中大型储能领域对现有的锂电池体系进行有效补充。
相关上市公司中，河钢股份(000709)已建成1000吨/年高纯钒产线、1000吨/年钒电解液产线，产品质量得到国内外顶级钒电池厂家的认证，并应用于5KW+5kw/20kwh光伏-钒储能系统。安宁股份(002978)表示，公司所拥有的潘家田铁矿属于攀西地区钒钛磁铁矿核心资源之一，在钒清洁提取以及钒电解液制备方面有一定的技术储备。
4、900MHz资源重耕用于5G系统，三大运营商5G总用户数突破10亿户
工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段。
中国信息通信研究院测算，到2025年，我国5G网络建设投资达1.2万亿元，将累计带动超过3.5万亿元相关投资。机构认为，此次工业和信息化部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。
公司方面，金信诺(300252)表示，在700MHZ及900MHZ频段的5G基站建设中，公司的主力产品半柔铁氟龙同轴线缆产品技术及产能及市场占有率全球领先，公司天线射频PCB市场占有率全球领先。创耀科技(688259)具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片设计能力，旗下产品覆盖900HMZ频段。
1、国家卫健委新闻发言人米锋在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。
2、中国人民银行党委委员、副行长范一飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
3、据多位地方财政人士，近期监管部门已向地方下达了2023年提前批专项债额度，随同下达的还有提前批一般债额度。另据了解，多个省份获得的提前批额度相比2022年明显增长。2023年提前批额度有望超过1.46万亿。
4、财政部等五部门联合发布《个人养老金实施办法》，办法规定，参加人每年缴纳个人养老金额度上限为12000元。个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到领取基本养老金年龄，或者完全丧失劳动能力、出国(境)定居、以及符合国家规定的其他情形，可以领取个人养老金。
行业新闻
1、国内激光雷达市场已处于迅猛增长的阶段。高工智能汽车研究院监测数据显示，去年中国市场乘用车前装标配搭载激光雷达数量还不到8000颗，今年1-9月，前装搭载激光雷达的数量已达5.7万颗，预计全年达12万颗，增长10倍以上。
2、券商研报指出，欧美公共车桩比17:1，相比我国车桩比3:1仍有极大建设空间，德国规划2030年建设数量较当前望增14倍。更有市场分析认为，自海外光伏和储能订单相继爆发后，充电桩即将2023年进入海外需求拐点。
3、证监会副主席方星海表示，健全GDR、CDR发行等市场互联互通机制，推动企业境外上市制度改革落地实施，支持各类企业依法依规赴境外上市。加强内地与香港资本市场务实合作，扩大沪深港通股票标的，将更多A股上市公司纳入。
4、上周TCL中环打响年内硅片降价第一枪，分析人士认为，四季度硅料供给或仍处于紧张状态，硅料价格或将仍有一定支撑。明年一季度进入光伏行业相对淡季，产业链价格有望开始进一步下降。
5、券商研报指出，雷达与卫星所属的装备信息化是军工信息化主要系统建设，目前毫米波已在雷达侦测、导弹制导、卫星遥感等军事领域以及车载、卫星通信、5G等民用领域得到全面发力，毫米波产业链有望持续爆发。
6、10月份风电招标项目已经出炉，规模方面，明阳智能、三一重能并列第一。记者统计发现，部分二三线厂商积极获取订单，陆风价格环比略有下降。国内某风电整机企业负责人表示，公司招标再度活跃是考虑到充分利用产能的合理安排，在手订单均价有相应的毛利率空间。
7、中国物流与采购联合会数据显示。随着稳经济一揽子政策和接续政策措施的落地显效，物流需求增速稳中有升。今年前三季度，全国社会物流总额247万亿元，同比增长3.5%，增速比上半年提高0.4个百分点。
8、证监会官网11月4日显示，准予永赢基金、英大基金、易方达基金、兴全基金、天弘基金、浦银安盛基金、农银汇理基金、南方基金、汇添富基金、广发基金等13家基金公司旗下的14只养老目标持有期FOF产品注册，产品持有期从一年至五年不等。
9、工信部就《烟草专卖行政处罚程序规定(征求意见稿)》公开征求意见，烟草专卖局对涉及电子烟等新型烟草制品的违法行为实施行政处罚的，适用本规定。
10、中钢协副会长骆铁军近日在2022年船企—钢企合作协调对接会上表示，二季度以来钢铁行业运行呈明显下行态势，三季度期间连续三个月全行业出现亏损，前三季度利润大幅下滑71%。
公司新闻
1、港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦于11月1日再次减持超300万股比亚迪H股，套现5.6亿港元。
2、紫金矿业公告，拟40.63亿元收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份。
3、众泰汽车收关注函，要求说明动力电池技术比宁德时代更加先进的依据。
4、五粮液公告，子公司拟48.61亿元投建10万吨生态酿酒项目(二期)。
5、乾照光电公告，获海信视像举牌持股达16.82%股份。
6、万里石公告，拟参设盐湖资源开发合资公司,拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。
7、华灿光电公告，控股股东将由华实控股变更为京东方,股票复牌。
8、欣旺达公告，将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。
9、牧原股份公告，10月生猪销售收入149.37亿元。
10、天宜上佳公告，拟2.7亿元收购晶熠阳90%股权,开展光伏石英坩埚新业务。
11、大为股份公告，参股公司拟102亿元建设新能源专用车生产基地。
12、奥飞数据公告，拟参与产业投资基金，投资于钠电池研发与生产的中科海钠公司。
13、绿康生化公告，重启股份转让、资产置出及资产收购事项。
环球市场
1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.26%，上周累计上涨0.77%；纳指涨1.28%，上周累计下跌5.65%；标普500指数涨1.36%，上周累计下跌3.35%。有色、贵金属板块涨幅居前。
2、美联储埃文斯表示，美联储可能会在接近政策利率峰值时，将利率上调幅度削减至25个基点。
投资机会参考
1、第四次工业革命的重要基石，我国牵头全球首个国际标准正式发布
国际电工委员会(IEC)日前正式发布由我国牵头组织制定的《面向工业自动化应用的工业互联网系统功能架构》，该标准成为全球首个工业互联网系统功能架构国际标准。
工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，是第四次工业革命的重要基石。机构指出，相比美国、日本、德国等主要工业国家，中国的工业互联网的行业渗透率还有较大提升空间。中国作为制造业增加值连续十二年位居世界第一的国家，工业互联网产业规模增长潜力巨大，预计2025年中国工业互联网核心产业增加值将达16224亿元。
相关上市公司中，大胜达(603687)致力于数字化和平台化产业转型升级，在制造数字化、机器换人、两化融合、工厂物联网建设，已被列入国家工信部“制造业与互联网融合发展试点示范名单”。国睿科技(600562)表示，公司自主工业软件产品已具备完全替代国外同类产品的能力，并已在部分客户中启动以REACH睿知自主工业软件替代国外同类产品的具体工作。
2、北斗系统未来产业规模或达万亿，价值量正逐步向下游转移
北斗卫星系统是我国自主研制，继美国GPS、俄罗斯GLONASS后的第三个成熟的全球卫星导航系统。北斗卫星导航系统工程总设计师、中国工程院院士杨长风表示，随着北斗系统的不断完善和能力提升，2025年后北斗产业规模有望达到万亿元。
机构分析指出，从产业链价值量角度看，北斗产业价值量正逐步由中游和上游向下游转移，下游针对不同应用场景及客户提供附加服务，价值量占比逐年提高，建议重点关注乘用车自动驾驶、精准农业、形变监测、实景三维四大高精度定位应用场景。
A股上市公司中，天奥电子(002935)推出的北斗卫星手表已在细分领域取得成功应用，是目前我国军方认可的军用标准时间表。合众思壮(002383)作为具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，为众多行业提供北斗高精度产品服务和时空信息“端+云”全方位行业解决方案。
3、完美适配中大型储能场景，钒电池规模化发展进入快车道
中核汇能1GWh全钒液流电池储能系统开标，中标候选人中，大连融科、伟力得、液流储能、国网电科院武汉南瑞、山西国润储能五家企业入围。从五家企业投标价格来看，全钒液流电池储能系统平均单价约3.1元/Wh。
机构指出，全钒液流电池系统较此前开标的磷酸铁锂电池储能系统成本贵了一倍多，但从全生命周期来看，锂电池在实际运行储能项目中寿命可能不到8年，但全钒液流电池寿命可以达到20年或更久、其单次循环成本将低于锂电池储能技术。预计钒电池将在应用场景上与主流的锂电池路径发生差异化竞争，在中大型储能领域对现有的锂电池体系进行有效补充。
相关上市公司中，河钢股份(000709)已建成1000吨/年高纯钒产线、1000吨/年钒电解液产线，产品质量得到国内外顶级钒电池厂家的认证，并应用于5KW+5kw/20kwh光伏-钒储能系统。安宁股份(002978)表示，公司所拥有的潘家田铁矿属于攀西地区钒钛磁铁矿核心资源之一，在钒清洁提取以及钒电解液制备方面有一定的技术储备。
4、900MHz资源重耕用于5G系统，三大运营商5G总用户数突破10亿户
工信部批准中国联通将现用于2G/3G/4G系统的904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系统。900MHz频段具有传播损耗低、覆盖范围广、穿透能力强、网络部署成本低等特点，是全球公认的公众移动通信“黄金”频段。
中国信息通信研究院测算，到2025年，我国5G网络建设投资达1.2万亿元，将累计带动超过3.5万亿元相关投资。机构认为，此次工业和信息化部批准中国联通使用900MHz频段开展5G业务，将进一步拓展我国低频段5G产业空间、扩大低频段5G网络覆盖，有利于农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。
公司方面，金信诺(300252)表示，在700MHZ及900MHZ频段的5G基站建设中，公司的主力产品半柔铁氟龙同轴线缆产品技术及产能及市场占有率全球领先，公司天线射频PCB市场占有率全球领先。创耀科技(688259)具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片设计能力，旗下产品覆盖900HMZ频段。