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【今日主题前瞻】多个新冠药物进入临床后期,3CL蛋白酶成为小分子化药类最优靶点

2022-11-10 08:45:15 来源:财联社 作者:佚名

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  多个新冠药物进入临床后期,3CL蛋白酶成为小分子化药类最优靶点

  近日,众生药业发布公告,控股子公司众生睿创的一类创新药物RAY1216片,用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的Ⅲ期临床研究方案已获批。舒泰神公告,STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用在国内医院完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药。

  新冠小分子药物的作用机制大多通过干扰病毒自身的复制来达到消灭病毒的效果,目前进展较快的为RNA聚合酶抑制剂和3CL蛋白酶抑制剂。3CL蛋白酶是新冠病毒复制所必需的酶,是抗新冠病毒小分子药物开发的重要靶点,3CL蛋白酶也是在病毒自身编码中剪切和加工RNA的主要蛋白酶,目前人们对SARS病毒和新型冠状病毒(SARS-COV-2)的3CL蛋白酶结构研究最多。3CL蛋白酶抑制剂以其新冠病毒间高度保守、有效性和选择性最佳的优势,成为小分子化药类最优靶点,其中辉瑞Nirmatrelvir是同靶点成功新药。安信证券分析指出,目前,国内已有多个新冠药物开发进入后期阶段,全方位覆盖预防、轻中症治疗、重症治疗等不同环节,受近期疫情影响相关药物开发进度可能加快。

  上市公司中,海特生物核心技术孵化的3CL蛋白酶抑制剂药物的ASM产品已进入抗病毒药物上游供应链。艾迪药业与药石科技合作共同开发抗新冠肺炎病毒3CL蛋白酶抑制剂。博济医药在研抗新冠病毒口服治疗药物是根据已有化合物或药物与新冠病毒3CL蛋白的作用模式,在已有结构的基础上进行优化,得出具有自主知识产权且成药性更优的候选化合物。

  C919再度拿下300架订单,国产民机有望快速达到经济规模点

  在第十四届中国国际航空航天博览会上,中国商飞公司与7家租赁公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。

  作为我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机,C919大型客机座级158-192座,最大航程5555公里,2007年立项,2017年首飞,2022年9月获得中国民用航空局颁发的型号合格证。根据公开资料显示,C919客机单价约为0.99亿美元,此前已累计获得订单约1060架,累计潜在销售额约为1049.4亿美元。根据《中国商飞公司市场预测年报(2021-2040)》,未来20年,中国航空市场单通道喷气客机需求量6295架,若按C919目录价格6.53亿元人民币计算,国内单通道客机的市场空间4.1万亿元人民币。天风证券分析指出,随着C919干线客机完成适航取证,迈入商业使用新阶段,中国商飞有望进一步获得更多来自于国内航司与租赁公司的订单,而伴随着C919客机排产的增加,国产民机制造业有望快速达到经济规模点,迎来规模效应。

  上市公司中,广联航空多项复合材料产品相关技术成功运用于C919、CR929国产大飞机零部件、部段的研发试验,并为大型运输机、直升机、 多型战斗机提供复合材料零部件。润贝航科深度参与了国产商用大飞机项目航空化工及复合材料的选型、标准制定与认证,在C919试验机型的生产过程中已经为商飞提供了相关航材的供应。通达股份全资子公司成都航飞是中国商飞C919的供应商,涉及产品主要为C919的机体结构件。

  更高能量密度+安全性,该工艺有望得到大规模应用

  中信证券指出,目前主流电池企业均有叠片电池技术路线规划,在方形电池大尺寸趋势下,伴随叠片设备技术进步,叠片工艺有望得到大规模应用。

  卷绕/叠片为锂电池中段电芯装配工序核心环节。相较于卷绕工艺,叠片形成的电池具有更高的能量密度、更稳定内部结构、更高安全性和更长循环寿命等优点。GGII调研数据显示,今年上半年,方形叠片电池在储能市场已出货3GWh以上,整体渗透率约为7%,已应用到户用家储、国内工商业储和源网侧储能项目中。近年来,以刀片电池为代表的叠片电池发展势头已初显苗头,GGII预计,电芯容量提升至300Ah以上后,储能领域将成为继软包电池之后,叠片电池出货的新增长极。华金证券指出,作为率先将高速叠片工艺引入方形电池生产的电池企业,蜂巢能源第三代高速叠片技术量产,将引领动力电池行业加速进入叠时代。东吴证券认为,随着软包电池占比不断提升和方形电芯长薄化发展,预计到2025年全球叠片机需求将超300亿元,2022-2025年均复合增速达43%。

  上市公司中,赢合科技叠片机产品性能领先,主要客户包括蜂巢能源、比亚迪、欣旺达、德国大众等。科瑞技术为锂电池制造中后段解决方案提供商,叠片技术在行业处于领先地位,目前是行业消费电池叠片机的领先供应商之一。先导智能可提供从浆料、搅拌、涂布、辊压、分切、卷绕/叠片、组装、化成、分容测试和物流系统等锂电池整线设备,并配备先导自主研发的MES生产执行系统,为锂电池企业打造智能化工厂。

  全球最大矿商长单溢价上调33%,新增产能释放增速面临腰斩

  智利国家铜业公司Codelco宣布将在2023年为中国客户实施140美元/吨的长单溢价,较2022年的105美元/吨提高33%。数据显示,Codelco是全球最大的铜矿开采公司。

  据了解,这并非Codelco首次对中国客户调高铜溢价,2019年至2021年,Codelco在中国的铜溢价一直为88美元/吨。直到2022年,Codelco向中国客户提供的铜溢价上调为105美元/吨,较此前的88美元/吨上涨19.3%。在2015-2019年铜矿企业资本性开支小幅爬坡,其后受疫情影响资本性开支快速下降,特别是2021年铜均价高于2011年8000美元的背景下,年度资本性开支下滑至520亿美元。中信建投指出,结合铜矿企业新投矿山投产进度,2022-2023年是新增铜矿的释放大年,其后新增铜矿释放增速面临腰斩。预计伴随新能源领域消费扩展,2025年全球铜供需将重回紧缺状态。

  上市公司中,紫金矿业在全球运营约30家主力矿山项目和一批世界级增量项目,拥有铜资源量6277万吨,金资源量233吨,锌资源量962万吨,碳酸锂当量763万吨,其中铜矿储量相当于中国总储量的75%左右。北方铜业是中国七大铜产业基地之一,目前拥有自有矿山一座(铜矿峪矿)以及冶炼厂一个(垣曲冶炼厂),其中铜矿峪矿为我国非煤系统地下开采规模最大的现代化矿山之一。云南铜业截止2022年6月底保有铜矿石量9.46亿吨,铜金属量356.21万吨,平均品位0.39%,阴极铜产能130万吨/年。

  基本面确定性相对优势明显,公募基金连续9个季度超配这一板块

  券商研报指出,近期,公募基金2022年三季报披露完毕,军工行业在主动型公募基金重仓市值占比6.18%,超配幅度2.98ppt,创下历史新高。军工板块已连续9个季度超配。从板块上看,主动型基金减仓锻造及成型,加仓信息化和新材料。

  国防军工行业由于具有计划性采购、较高的市场壁垒、较稳定的竞争格局,基本面确定性相对优势明显。中信建投研报认为,三季报显示军工业绩高增长,板块高景气有望延续升势。部分军工电子类上市公司在2022年前三季度受疫情影响已逐渐减弱。此外,由于上半年订单量有所堆积,叠加整体下游需求仍在不断增长,部分公司在报告期内取得重大合同并实现收入,业绩呈现增长态势。航空产业链上游相关主流公司三季度业绩稳定较快增长且高度可期,下游新型航发已逐步进入放量阶段,现有产品规模化效应开始显现。板块高性价比更加凸显有望延续升势。

  上市公司中,海特高新是国内领先的高端产品和技术提供商,业务涵盖航空发动机主要零部件、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等产品。公司自主研发的多型号发动机电子控制器和直升机电动救援绞车,填补了国内空白。弘信电子FPC产品基于轻薄、可弯折的特点,适合用于无人机的线路连接。公司已为军工无人机以及民用无人机等多款产品打样。新劲刚从2021年开始全面聚焦于特殊应用领域的布局和发展。特殊应用领域主要是指对产品性能和可靠性有特殊要求的领域,包括航天航空、军工、轨道交通、卫星通信、智能驾驶、医疗等。

  电子政务外网已实现县级以上行政区域100%覆盖,各地政府和部门加速建设数字政务

  近期印发的《全国一体化政务大数据体系建设指南》指出,政务数据资源体系已经基本形成,全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。国家电子政务外网目前已实现县级以上行政区域100%覆盖,乡镇覆盖率达到96.1%。政务大数据体系建设,是我国数字政府建设的重要组成部分,指南的出台将加快推动经济社会领域的大数据体系的建设。

  财信证券黄红卫指出,我国2020年智慧政务市场规模达到3326亿元,同比增长6%,未来在国家的大力支持和推动下,智慧政务市场有望保持较快增速。随着硬件市场和网络建设逐渐完善,软件市场和服务市场或将迎来一定机会。东方财富方科认为,随着全国一体化政务大数据体系建设指南发布,各地政府和部门的数字政务建设有望加速。

  公司方面,中科江南是国内领先的智慧财政综合解决方案供应商,是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商,向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供财政、财务、安全、服务等整体解决方案;税友股份是国内专业的财税信息化综合业务提供商,为税务机关提供自然人税收管理、税务数据分析管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务,是国家税务信息化领域的重要建设单位;雄帝科技提供身份信息采集、制作、发行、核验、识别、认证所需的系统软件、智能装备、终端硬件、防伪材料、配套设备和运营服务,相关智慧政务产品和解决方案包括智慧民生警务解决方案、智慧社保办事大厅解决方案等。

  华为发布园区数字平台2.0,这一数字经济基础核心技术重新定义园区产品

  在第七届全联接大会期间,华为发布了园区数字平台2.0产品组合方案,同时携手伙伴发布了《智慧园区技术标准》,持续推进园区数字化。在为期三天的大会上,客户代表、行业专家和技术专家分享成功实践与经验,全面阐释了“用ICT技术重新定义园区”的理念。

  ICT全称信息与通信技术,其与数字经济紧密相关,人工智能、轨道卫星、自动驾驶等ICT技术构成数字经济的基础核心。华西证券宋辉表示,ICT技术是国家产业升级和推动企业发展的重要基石,在云网融合基础上,算力与网络融合也在加速,ICT领域越来越受市场关注。据IDC的预测,2022年中国ICT市场(含第三平台与创新加速器技术)规模达到7937亿美元。

  上市公司中,天源迪科子公司金华威是华为ICT业务的总经销商,业绩受益于华为ICT业务的增长。紫光股份拥有ICT核心技术,为客户提供新一代信息基础设施建设所需的网络、计算、存储和安全等全系列关键软硬件产品、一站式数字化解决方案及全栈云计算服务。青云科技是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商,在银行、保险、交运、能源、政务等行业取得显著优势,已实现众多标志性项目商业落地。

  昆山布局元宇宙产业,目标三年后规模达千亿

  苏州昆山市政府官网日前发布《元宇宙产业创新发展行动计划(2022-2025年)》,提出打响“打造元宇宙产业看昆山”、“发展元宇宙产业来昆山”的产业创新集群品牌,到2025年相关产业规模达1000亿元。昆山拟系统做强元宇宙产业,目标培育5家以上有国际竞争力的领军企业,打造100家以上元宇宙“专精特新”中小企业,构建覆盖硬件、软件、内容、应用的全产业链条。

  元宇宙方兴未艾,近两年国内多地开始入局。上海提出到2025年元宇宙相关产业规模达3000亿元,带动软件和信息服务业营收超过15000亿元;河南9月发文推动元宇宙产业发展,目标到2025年核心产业规模超300亿元;武汉力争到2025年建成2个以上产业基地,培育引进200家以上创新企业,建成元宇宙创新发展先导区与核心区。据ValuatesReports最新发布的报告预测,到2028年,全球元宇宙市场规模将从2022年的2800万美元增至5100亿美元,2022-2028年的复合年增长率为95%。

  上市公司中,天舟文化参股20%的天河文链主要业务为以区块链技术进行数字版权的存证、登记、维权等,今年五月开始数字艺术品NFT/NFR相关业务运营。智度股份大力发展元宇宙业务,聚焦于开发“Meta彼岸”元宇宙艺术社区项目和VR环境的社交游戏项目,目前在“Meta 彼岸” 艺术元宇宙社区中已推出了至少十五个元宇宙艺术展馆,发行了数百余款基于区块链技术的数字藏品。

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