【今日主题前瞻】“工业大米”制造中的必备耗材，车用领域扩产推动需求景气度抬升
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将半导体与OLED技术相结合，这一产品成为Meta XR设备的最佳选择
据行业媒体报道，科技巨头Meta将与韩国半导体大厂SK海力士及面板厂LG Display合作开发MicroOLED面板，用于Meta XR(扩展现实)装置，已进入签署协议阶段。
MicroOLED技术是将OLED附著于硅晶圆上，而非玻璃基板，像素密度比OLED面板更精细，特点是即使面板尺寸很小，仍可实现超高解析度，面板厚度和体积也更薄、更小，因此成为Meta XR设备的最佳选择。根据CINNOResearch，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年复合年均增长率达119%。国泰君安分析指出，未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。
上市公司中，燕东微拟利用8英寸CMOS工艺平台，开展MicroOLED微显示ASIC芯片产品的设计和工艺开发。易天股份针对MicroOLED工艺要求并结合已有模组设备技术，与客户共同研发2寸以下真空全贴合设备和POL/OCA贴附设备。奥来德已向维信诺集团、和辉光电等知名OLED面板生产企业提供有机发光材料，同时也向国内多家硅基OLED厂商提供OLED材料。
引领产业变革升级，百度“文心一言”生态圈迅速扩张
拥抱AI时代，近日多家媒体宣布接入百度“文心一言”。此外，百度官方消息称，小度将融合文心一言的全面能力打造针对智能设备场景的人工智能模型，“小度灵机”应用到小度全系产品。
“文心一言”是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。据悉，“文心一言”正在做上线前的冲刺，将于三月份完成内测，面向公众开放。一些相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测，将为百度搜索产品带来颠覆性变化。招银国际指出，近年全球科技龙头持续投入AIGC领域以及近期ChatGPT应用落地加速，中短期，基于内容创作及文娱生活导向的AIGC场景应用更为集中，包括文娱、传媒、电商等，长期产业升级机会可期。预计2030年AIGC市场规模达千亿美元，商业模式从按量付费、订阅延伸至MaaS。
上市公司中，视觉中国近期与百度旗下的AI作画平台文心一格将在创作者赋能和版权保护等方面展开多项合作，共探AIGC内容产业发展方向。北信源在一些细分领域与百度具有合作关系。公司打造的跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台-信源密信具有标准的DDIO(服务端通讯中台)开发接口能与任何智能机器人进行快速对接，目前已实现ChatGPT对接，未来文心一言若支持开放对接，信源密信能实现与其进行快速对接。国光电器是人工智能语音交互硬件的供应商，百度是公司的客户，其中以智能音响为代表的AI+IOT产品是公司重点合作方向之一，公司密切关注ChatGPT、文心一言等生成式AI技术在人机交互体验上带来的革命性升级。
“工业大米”制造中的必备耗材，车用领域扩产推动需求景气度抬升
机构指出，MLCC被称为“工业大米”，广泛应用于消费电子、汽车、军工等领域，MLCC离型膜作为MLCC制造中的必备耗材，技术门槛高，国产化率低，具备较强的本土化必要性和广阔的替代空间。
MLCC是应用最广泛的基础电子元件，下游5G手机以及新能源汽车的快速发展支撑MLCC需求增长，4G高端手机MLCC用量为900-1，100颗，而5G高端手机中用量将提升到990-1，320颗；纯电动汽车动力系统中用量较传统燃油汽车增加4倍。根据村田测算，随着汽车电动化、智能化的加速渗透，未来五年高容MLCC用有望实现接近翻倍的增长，高可靠性的MLCC用量则会有近3倍的提升。湘财证券指出，消费电子大厂有望在今年三季度完成库存去化，MLCC景气度也将随之回升。全球龙头厂商的车用MLCC产能的扩产将推动MLCC离型膜的需求景气度抬升。
上市公司中，裕兴股份于今年上半年投产的新生产线可以生产MLCC用离型膜基膜。洁美科技离型膜产品目前主要应用在MLCC(电容)制程及偏光片制程等领域。双星新材MLCC离型膜材料供应国内外客户数十家。
打造对标ChatGPT的大模型，这一地区加速人工智能产业布局
北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。
申万宏源分析指出，ChatGPT全球破圈，微软、谷歌、百度等AIGC布局持续推进，人工智能技术迭代、应用和商业化有望出现拐点；AIGC有助于提升人类智力劳动的效率，在知识内容生成、语言交互上有较高的价值。互联网平台中搜索、客服等语言交互场景较多，而传媒产业是较典型的以智力劳动为核心的产业，过去AI对内容产业的改造主要是在内容分发环节，AIGC则有望在内容和信息生产(文本、图像、游戏、视频)发生PGC-UGC-AIGC的革命变化。预计AIGC主题投资扩散，有望提振传媒和计算机板块估值。
上市公司中，中文在线地处北京，公司深耕文化数字产业20余年，积累了海量的正版数字内容资源，可为AI模型提供核心生产要素，已推出AI主播、AI绘画和AI文字创作功能，并在研发推动更多AIGC功能落地。中科金财地处北京，智能客服机器人采用的是Transformer神经网络算法，形成了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎，目前已实现为金融机构等的用户提供“不仅能对话、还能办业务”的新智能服务体验。数码视讯地处北京，在视频内容领域，公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高，自动生产获取高于成像系统分辨率的图像，利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。
今年信创国产化率提升节奏明显加快，央国企等大型企业ERP替换需求先行
2020年以来，国务院、科技部、财政部等都出台相应的政策，从芯片、硬件、软件、应用等多个角度对信创产业进行支持。2020年是信创产业元年，信创产品在党政市场开始大规模推广应用。2021年信创产业逐步走向应用落地阶段，信创产品开始在党政之外的八大重点行业试点应用。2022年信创正式开启规模化应用，从党政信创向行业信创延展。
2023年信创国产化率提升节奏明显加快，以央国企为首的大型企业ERP国产替换需求先行。华安证券尹沿技指出，从政策层面来看，国内信创战略全面铺开，从处理器到操作系统全产业链国产化趋势明确。受美国芯片出口限制法案等因素影响，国产化产业链正在信创加速发展阶段，国内信创市场规模也在逐年增加，总体市场规模有望超千亿。
公司方面，神州数码针对云、管、端三方面进行有针对性的开发和产品整合，主打安全视讯产品，在信创业务方面，重点突出国产芯片与信创技术落地应用，公司生产自有品牌服务器、网络设备等IDC所需设备；初灵信息主营数据接入和大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据应用服务，拓展中小企业、行业大数据应用，公司业务涉及信创业务的总体集成，已签订信创集成业务订单合同，信创业务客户主要包括政府、军工企业、军队等。
ChatGPT大火！曙光算力服务被抢注一空
中科曙光公众号消息，随着ChatGPT爆火，国内外科技企业纷纷加入这场人工智能竞赛，而现象级AI应用背后，则带来庞大的AI算力需求与挑战。截止2月12日，曙光智算公司提供用于AI训练与推理计算的试用资源，在开放使用后一周内已被抢注一空，通常情况下，这些计算资源要三个月左右才能被用户注册并使用。目前，曙光智算正协调多个计算中心，提供更多算力资源满足用户需求。
ChatGPT等AI模型的训练与内容生成与“大算力”的支持密不可分，据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而摩尔定律认为，芯片计算性能大约每18-24个月翻一番。华泰证券谢春生认为，ChatGPT模型训练涉及大量向量及张量运算，AI服务器具备运算效率优势，大模型训练有望带动AI服务器采购需求放量。
上市公司中，中科曙光已推出“全浸没式液冷AI训练专用服务器”，并已与百度、复旦大学等企业及科研院所深度合作，形成了诸多基于AI模型的联合解决方案，支持了国内多个千亿级以上参数规模的AI大模型训练，攻克类脑智能、基因技术、自动驾驶等多个前沿领域AI难题。中国长城在芯片、整机、服务器、网络交换机、路由器、工业控制系统、容灾备份产品等自主安全产品谱系逐步成为相关市场的主导产品，AI服务器已实现量产。
2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%
据国家能源局新闻发言人梁昌新13日介绍，2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。梁昌新说，我国充电市场呈现出多元化发展态势，目前各类充电桩运营企业3000余家。电动汽车充电量持续增长，2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长85%以上。
近日，工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出，试点期为2023—2025年，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1：1。招商证券表示，目前国内充电桩保有量163.6万根，未来三年新能源车销量有望继续维持较快增长态势，叠加车桩比存在进一步下降的空间，充电桩的需求可能会爆发式增长。预计2025年全国新增充电桩需求量或超过700万根(是现保有量的4.3倍)，对应充电桩市场空间有望超1600亿元。
上市公司中，炬华科技目前充电桩产品有国内各种规格交流、直流充电桩，面向欧洲市场研发的欧标单、三相充电桩已经通过CE认证，面向美国市场的美标交流充电桩也正在进行ETL认证。绿能慧充充电桩产品矩阵完备，已实现各充电领域全面覆盖，在产品性能等方面处于领先水平。客户方面，公司已进入国家电网、BP(英国石油)、壳牌、小桔充电、延长石油、陕西电力、西安城投等客户充电供应体系。据公司披露，截至2022年上半年，意向订单超过7.2亿元，是2021年全年营收2.9倍。
将半导体与OLED技术相结合，这一产品成为Meta XR设备的最佳选择
据行业媒体报道，科技巨头Meta将与韩国半导体大厂SK海力士及面板厂LG Display合作开发MicroOLED面板，用于Meta XR(扩展现实)装置，已进入签署协议阶段。
MicroOLED技术是将OLED附著于硅晶圆上，而非玻璃基板，像素密度比OLED面板更精细，特点是即使面板尺寸很小，仍可实现超高解析度，面板厚度和体积也更薄、更小，因此成为Meta XR设备的最佳选择。根据CINNOResearch，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年复合年均增长率达119%。国泰君安分析指出，未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。
上市公司中，燕东微拟利用8英寸CMOS工艺平台，开展MicroOLED微显示ASIC芯片产品的设计和工艺开发。易天股份针对MicroOLED工艺要求并结合已有模组设备技术，与客户共同研发2寸以下真空全贴合设备和POL/OCA贴附设备。奥来德已向维信诺集团、和辉光电等知名OLED面板生产企业提供有机发光材料，同时也向国内多家硅基OLED厂商提供OLED材料。
引领产业变革升级，百度“文心一言”生态圈迅速扩张
拥抱AI时代，近日多家媒体宣布接入百度“文心一言”。此外，百度官方消息称，小度将融合文心一言的全面能力打造针对智能设备场景的人工智能模型，“小度灵机”应用到小度全系产品。
“文心一言”是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。据悉，“文心一言”正在做上线前的冲刺，将于三月份完成内测，面向公众开放。一些相关功能已陆续在百度搜索内上线或内测，将为百度搜索产品带来颠覆性变化。招银国际指出，近年全球科技龙头持续投入AIGC领域以及近期ChatGPT应用落地加速，中短期，基于内容创作及文娱生活导向的AIGC场景应用更为集中，包括文娱、传媒、电商等，长期产业升级机会可期。预计2030年AIGC市场规模达千亿美元，商业模式从按量付费、订阅延伸至MaaS。
上市公司中，视觉中国近期与百度旗下的AI作画平台文心一格将在创作者赋能和版权保护等方面展开多项合作，共探AIGC内容产业发展方向。北信源在一些细分领域与百度具有合作关系。公司打造的跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台-信源密信具有标准的DDIO(服务端通讯中台)开发接口能与任何智能机器人进行快速对接，目前已实现ChatGPT对接，未来文心一言若支持开放对接，信源密信能实现与其进行快速对接。国光电器是人工智能语音交互硬件的供应商，百度是公司的客户，其中以智能音响为代表的AI+IOT产品是公司重点合作方向之一，公司密切关注ChatGPT、文心一言等生成式AI技术在人机交互体验上带来的革命性升级。
“工业大米”制造中的必备耗材，车用领域扩产推动需求景气度抬升
机构指出，MLCC被称为“工业大米”，广泛应用于消费电子、汽车、军工等领域，MLCC离型膜作为MLCC制造中的必备耗材，技术门槛高，国产化率低，具备较强的本土化必要性和广阔的替代空间。
MLCC是应用最广泛的基础电子元件，下游5G手机以及新能源汽车的快速发展支撑MLCC需求增长，4G高端手机MLCC用量为900-1，100颗，而5G高端手机中用量将提升到990-1，320颗；纯电动汽车动力系统中用量较传统燃油汽车增加4倍。根据村田测算，随着汽车电动化、智能化的加速渗透，未来五年高容MLCC用有望实现接近翻倍的增长，高可靠性的MLCC用量则会有近3倍的提升。湘财证券指出，消费电子大厂有望在今年三季度完成库存去化，MLCC景气度也将随之回升。全球龙头厂商的车用MLCC产能的扩产将推动MLCC离型膜的需求景气度抬升。
上市公司中，裕兴股份于今年上半年投产的新生产线可以生产MLCC用离型膜基膜。洁美科技离型膜产品目前主要应用在MLCC(电容)制程及偏光片制程等领域。双星新材MLCC离型膜材料供应国内外客户数十家。
打造对标ChatGPT的大模型，这一地区加速人工智能产业布局
北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。加强人工智能算力基础设施布局，加速人工智能基础数据供给。
申万宏源分析指出，ChatGPT全球破圈，微软、谷歌、百度等AIGC布局持续推进，人工智能技术迭代、应用和商业化有望出现拐点；AIGC有助于提升人类智力劳动的效率，在知识内容生成、语言交互上有较高的价值。互联网平台中搜索、客服等语言交互场景较多，而传媒产业是较典型的以智力劳动为核心的产业，过去AI对内容产业的改造主要是在内容分发环节，AIGC则有望在内容和信息生产(文本、图像、游戏、视频)发生PGC-UGC-AIGC的革命变化。预计AIGC主题投资扩散，有望提振传媒和计算机板块估值。
上市公司中，中文在线地处北京，公司深耕文化数字产业20余年，积累了海量的正版数字内容资源，可为AI模型提供核心生产要素，已推出AI主播、AI绘画和AI文字创作功能，并在研发推动更多AIGC功能落地。中科金财地处北京，智能客服机器人采用的是Transformer神经网络算法，形成了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎，目前已实现为金融机构等的用户提供“不仅能对话、还能办业务”的新智能服务体验。数码视讯地处北京，在视频内容领域，公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高，自动生产获取高于成像系统分辨率的图像，利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。
今年信创国产化率提升节奏明显加快，央国企等大型企业ERP替换需求先行
2020年以来，国务院、科技部、财政部等都出台相应的政策，从芯片、硬件、软件、应用等多个角度对信创产业进行支持。2020年是信创产业元年，信创产品在党政市场开始大规模推广应用。2021年信创产业逐步走向应用落地阶段，信创产品开始在党政之外的八大重点行业试点应用。2022年信创正式开启规模化应用，从党政信创向行业信创延展。
2023年信创国产化率提升节奏明显加快，以央国企为首的大型企业ERP国产替换需求先行。华安证券尹沿技指出，从政策层面来看，国内信创战略全面铺开，从处理器到操作系统全产业链国产化趋势明确。受美国芯片出口限制法案等因素影响，国产化产业链正在信创加速发展阶段，国内信创市场规模也在逐年增加，总体市场规模有望超千亿。
公司方面，神州数码针对云、管、端三方面进行有针对性的开发和产品整合，主打安全视讯产品，在信创业务方面，重点突出国产芯片与信创技术落地应用，公司生产自有品牌服务器、网络设备等IDC所需设备；初灵信息主营数据接入和大数据挖掘、采集分析、视频数据运营及运营商数据应用服务，拓展中小企业、行业大数据应用，公司业务涉及信创业务的总体集成，已签订信创集成业务订单合同，信创业务客户主要包括政府、军工企业、军队等。
ChatGPT大火！曙光算力服务被抢注一空
中科曙光公众号消息，随着ChatGPT爆火，国内外科技企业纷纷加入这场人工智能竞赛，而现象级AI应用背后，则带来庞大的AI算力需求与挑战。截止2月12日，曙光智算公司提供用于AI训练与推理计算的试用资源，在开放使用后一周内已被抢注一空，通常情况下，这些计算资源要三个月左右才能被用户注册并使用。目前，曙光智算正协调多个计算中心，提供更多算力资源满足用户需求。
ChatGPT等AI模型的训练与内容生成与“大算力”的支持密不可分，据OpenAI测算，自2012年以来，全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。而摩尔定律认为，芯片计算性能大约每18-24个月翻一番。华泰证券谢春生认为，ChatGPT模型训练涉及大量向量及张量运算，AI服务器具备运算效率优势，大模型训练有望带动AI服务器采购需求放量。
上市公司中，中科曙光已推出“全浸没式液冷AI训练专用服务器”，并已与百度、复旦大学等企业及科研院所深度合作，形成了诸多基于AI模型的联合解决方案，支持了国内多个千亿级以上参数规模的AI大模型训练，攻克类脑智能、基因技术、自动驾驶等多个前沿领域AI难题。中国长城在芯片、整机、服务器、网络交换机、路由器、工业控制系统、容灾备份产品等自主安全产品谱系逐步成为相关市场的主导产品，AI服务器已实现量产。
2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%
据国家能源局新闻发言人梁昌新13日介绍，2022年我国充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180万台；私人充电基础设施增长约190万台，累计数量超过340万台。梁昌新说，我国充电市场呈现出多元化发展态势，目前各类充电桩运营企业3000余家。电动汽车充电量持续增长，2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长85%以上。
近日，工信部等八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出，试点期为2023—2025年，新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1：1。招商证券表示，目前国内充电桩保有量163.6万根，未来三年新能源车销量有望继续维持较快增长态势，叠加车桩比存在进一步下降的空间，充电桩的需求可能会爆发式增长。预计2025年全国新增充电桩需求量或超过700万根(是现保有量的4.3倍)，对应充电桩市场空间有望超1600亿元。
上市公司中，炬华科技目前充电桩产品有国内各种规格交流、直流充电桩，面向欧洲市场研发的欧标单、三相充电桩已经通过CE认证，面向美国市场的美标交流充电桩也正在进行ETL认证。绿能慧充充电桩产品矩阵完备，已实现各充电领域全面覆盖，在产品性能等方面处于领先水平。客户方面，公司已进入国家电网、BP(英国石油)、壳牌、小桔充电、延长石油、陕西电力、西安城投等客户充电供应体系。据公司披露，截至2022年上半年，意向订单超过7.2亿元，是2021年全年营收2.9倍。