【今日主题前瞻】东数西算一体化算力服务平台发布，年均带动投资约4000亿元
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东数西算一体化算力服务平台发布，年均带动投资约4000亿元
东数西算一体化算力服务平台24日上午在宁夏银川发布，正式上线运营。随着“东数西算”战略加速落地，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。
“东数西算”指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。“东数西算”正式启动一年来，各级政府立体化推进“东数西算”工程，算力产业上市公司积极布局，算力集聚效应初步显现，数据中心过度集中在东部的局面获得一定改善。信达证券指出，AI数据中心需求将继续提升，借力“东数西算”政策，未来将会有更多AI服务器机柜投入市场上架，逐渐主导算力市场，从而带动对IDC机柜的需求，并带动制冷、温控等机房设备的需求。
上市公司，依米康产品应用范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等，成功交付东数西算核心节点项目—宁夏电信中卫云基地数据中心DCIM建设项目。恒锋信息数据中心相关业务涵盖从数据中心前期规划设计、到具体项目实施建设、再到后期运维全流程服务，以重庆，新疆运营中心为支点业务覆盖重庆、新疆、云南、贵州、四川、陕西、广西、宁夏、甘肃等西部地区。奥飞数据业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区，在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质互联网数据中心，与中国电信、中国联通、中国移动均达成重要的合作关系。
ChatGPT爆火，这类芯片需求突然大增
由于PC、手机需求大跌，台积电7/6与5/4nm制程皆受创，但近期台积电5nm需求突然大增，第二季度产能利用率或将满载。半导体供应链业内人士透露，台积电急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火让客户拉货动能上升。
AI芯片是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。在全球数字化、智能化的浪潮下，智能手机、自动驾驶、数据中心、图像识别等应用推动AI芯片市场迅速成长。根据亿欧智库数据，预计国内市场规模将于2025年达到1780亿元，2022-2025年复合年均增长率将达到27.9％。信达证券指出，AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地。硬件端核心包括AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AISoC等，而在AI芯片中，算力及信息传输速率成为关键技术，芯片性能及成本的平衡也带动周边生态，包括Chiplet/先进封装/IP等产业链受益。
上市公司中，通富微电在先进封装方面已大规模生产Chiplet产品，7nm产品已大规模量产，5nm产品已完成研发逐步量产。华大九天已发布的数字电路设计EDA工具中，5款工具可支持5nm工艺制程，已经达到国际领先水平，1款工具可支持7nm工艺制程。寒武纪已全面具备 7nm、16nm等FinFET制程工艺下的成熟设计能力，并积极地为步入5nm等先进工艺作技术积累。
商业化运营在即，低空经济发展驶入快车道
美团无人机团队宣布其城市低空物流解决方案已通过中国民航局审定，并获得了该部门颁发的《特定类无人机试运行批准函》和《通用航空企业经营许可证》，该审定结果意味着美团无人机具备了成为一家城市级货运航空公司的资质能力，初步开启商业化运营等工作。同期，美团城市低空物流解决方案中的调度系统——美团无人机深圳空中运行管理中心也首次对外亮相。
据了解，无人机已经成为低空经济发展的重要支撑。近年来，中国民用无人机产业规模不断壮大，2021年的产业规模达到652.1亿元，产值占全球比重超80%，在全球处于领先水平。民生证券预计到“十四五”末期，我国民用工业级无人机市场规模有望突破1500亿元，占整个民用无人机市场比例超过70%。东莞证券认为，未来，随着劳动力人口红利的消退以及工业用无人机的渗透率不断提升，无人机市场十分广阔。例如，农业植保作业应用方面，随着中国城镇化率的提升，农村劳动力将逐渐短缺，对无人机提供的环境监测需求将逐渐增加；无人机技术的应用对提升城市管理、安全、交通、能源、环境水平所形成的需求也十分可观。
上市公司中，航天彩虹多型无人机产品已应用于航空物探、森林防火、海洋监测、管道巡线等民用领域。广联航空专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，产品覆盖军用和民用领域，主要为航空工装、航空航天零部件与无人机产品，其中复合材料工艺装备、零部件和部段的加工制造技术处于行业先进水平。晨曦航空是国内少数同时拥有航空技术信息化中最关键的导航、控制、通讯、航空计算机等核心技术的企业。公司在掌握惯性导航和飞控技术的相关核心之后，进一步融合了多传感器的惯性导航技术和飞行控制技术，成功开发了无人机系统。
数据中心+智能汽车+游戏需求激增，该产品市场规模增长或超七倍
随着“东数西算”战略加速落地，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。
数据中心和终端场景不断落地对计算芯片提出更多更高需求，新一轮AI对算力需求远超以往。汽车智能化浪潮下域控制器GPU市场前景广阔。此外，游戏玩家人数持续增长，游戏GPU市场稳中有升。根据华经产业研究院发布的《2021-2026年中国GPU行业发展监测及投资战略规划研究报告》，2020年全球GPU行业市场规模达254.1亿美元，预计2027年将达到1853.1亿美元，复合年均增长率32.82%，GPU市场保持高速增长态势。
上市公司中，景嘉微的GPU产品为公司核心产品之一，公司成功研发JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。首都在线针对GPU服务器的特殊性，自主开发了自研管理芯片及配套的管理系统。好利科技投资的合肥曲速目前正聚焦GPU芯片、ADAS车载视觉处理芯片等领域的研发。
开年至今已有超百亿储能订单落地
进入2023年后，随着原材料供需关系的改变以及储能参与电力市场机制步入深水区，储能经济性与需求也将迎来重要变化。多家储能电池企业定计划、扩产能、忙签约，行业高景气度延续。据起点锂电不完全统计，2023至今，国内主要储能企业签约海内外订单金额已超百亿。
国泰君安研报指出，储能是未来电力系统的核心，给新能源插上翅膀。储能可以对新能源电力即时储存和释放来削峰填谷。主要分为抽水蓄能(目前约占九成)和电化学储能，根据碳达峰行动方案，预计2030年前，抽水蓄能和电化学储能的装机规模都将达到亿千瓦级别，其中电化学储能具有数十倍的发展空间，需重视以锂电池为主的新型储能的高成长性。
上市公司中，海兴电力在新能源业务方向主要聚焦在户用侧光储、工商业储能、新能源电站储能及海外弱电网、无电地区的微电网应用场景。星帅尔子公司富乐新能源与长风智能进行储能业务战略合作，此次战略合作标志着公司开始跨入储能新赛道，强力打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。
我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星成功发射
2月23日19时49分，中国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号卫星搭乘长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心起飞。随后，卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。中星26号卫星由中国航天科技集团有限公司所属中国卫通负责采购和在轨运行管理，是中国首颗超百Gbps容量的高通量卫星，也是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量宽带通信卫星。
高通量、小型化、星座化是未来卫星通信发展的主要趋势，低轨卫星轨道和频谱资源竞争将愈演愈烈。低轨卫星以其低时延、低成本、损耗小、发射灵活等优点成为卫星互联网应用的主要部署方向。据申万宏源测算，随着产业链各环节技术成熟及成本下降，2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3950颗，市场空间超八千亿；预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元，卫星运营市场空间可达6975亿元。
上市公司中，中国卫通为中国唯一卫星通信运营商，中星26号卫星将在通过在轨测试后交付公司运营管理。华力创通北斗卫星导航产品已经在国防、林业、渔业、水利、交通、航空等领域广泛应用，子公司华力睿源为卫星互联网地面信关站的细分领域提供技术支撑和服务。
五部门联合发文支持探索资本项目可兑换有效路径
人民银行、银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见，探索资本项目可兑换有效路径。允许前海合作区内符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务。允许在前海合作区开展取消外商直接投资人民币资本金专用存款账户试点，在确保资金使用符合规定、交易行为可追溯的前提下，结算银行可直接为前海合作区内符合条件的外商投资企业办理人民币资本金入账结算业务，无需开立人民币资本金专用存款账户。
《意见》指出，扩大银行业、证券业、保险业开放。允许境外特别是香港地区金融机构在前海合作区设立商业银行、理财子公司、消费金融公司、养老金管理公司。支持符合条件的香港地区银行在前海合作区依法设立分支机构，拓展内地业务。允许境外特别是香港地区金融机构在前海合作区设立证券公司、公募基金公司、期货公司、基金销售公司。
公司方面，国信证券主营经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等证券类业务，公司位于广东省深圳市，实控人为深圳市国资委；第一创业主营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销、证券自营等业务，是一家有固定收益特色、以资产管理业务为核心的综合性证券公司，公司位于广东省深圳市。
重要文件支持构建乡村远程医疗服务体系
中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，推广远程会诊、预约转诊、互联网复诊、远程检查，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。提升家庭医生签约和乡村医疗卫生服务数字化、智能化水平。
海通证券余文心指出，开展线上医疗服务将推动医疗机构线上营运能力改善，为患者提供多样化线上预约、咨询与治疗方案，同时能够进一步通过线上诊疗手段促进分级诊疗落地，提升基层医疗机构的诊疗覆盖能力。线上诊疗可以促进基础设施搭建，培育大众线上就医习惯，推进互联网医疗服务的渗透率提升。
公司方面，久远银海致力于以社会保险、劳动就业和人力资源为核心的民生领域信息化咨询规划、需求分析、系统设计、软件开发、信息服务、系统集成和运维服务，公司市场覆盖全国24个省、100余个城市，为7万家医院、药店提供服务；创业慧康主营医疗卫生行业的信息化建设业务，以智慧医疗、区域卫生、健康城市为主要发展方向，累计实施近2万个医疗卫生信息化建设项目，行业用户数量7000多家，公共卫生项目遍及全国370多个区县，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。
东数西算一体化算力服务平台发布，年均带动投资约4000亿元
东数西算一体化算力服务平台24日上午在宁夏银川发布，正式上线运营。随着“东数西算”战略加速落地，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。
“东数西算”指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。“东数西算”正式启动一年来，各级政府立体化推进“东数西算”工程，算力产业上市公司积极布局，算力集聚效应初步显现，数据中心过度集中在东部的局面获得一定改善。信达证券指出，AI数据中心需求将继续提升，借力“东数西算”政策，未来将会有更多AI服务器机柜投入市场上架，逐渐主导算力市场，从而带动对IDC机柜的需求，并带动制冷、温控等机房设备的需求。
上市公司，依米康产品应用范围辐射中卫集群、庆阳集群、天府集群、韶关集群、长三角集群及张家口集群等，成功交付东数西算核心节点项目—宁夏电信中卫云基地数据中心DCIM建设项目。恒锋信息数据中心相关业务涵盖从数据中心前期规划设计、到具体项目实施建设、再到后期运维全流程服务，以重庆，新疆运营中心为支点业务覆盖重庆、新疆、云南、贵州、四川、陕西、广西、宁夏、甘肃等西部地区。奥飞数据业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区，在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质互联网数据中心，与中国电信、中国联通、中国移动均达成重要的合作关系。
ChatGPT爆火，这类芯片需求突然大增
由于PC、手机需求大跌，台积电7/6与5/4nm制程皆受创，但近期台积电5nm需求突然大增，第二季度产能利用率或将满载。半导体供应链业内人士透露，台积电急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台，ChatGPT的爆火让客户拉货动能上升。
AI芯片是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。在全球数字化、智能化的浪潮下，智能手机、自动驾驶、数据中心、图像识别等应用推动AI芯片市场迅速成长。根据亿欧智库数据，预计国内市场规模将于2025年达到1780亿元，2022-2025年复合年均增长率将达到27.9％。信达证券指出，AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换，半导体+AI生态逐渐清晰，AI芯片产品将实现大规模落地。硬件端核心包括AI芯片/GPU/CPU/FPGA/AISoC等，而在AI芯片中，算力及信息传输速率成为关键技术，芯片性能及成本的平衡也带动周边生态，包括Chiplet/先进封装/IP等产业链受益。
上市公司中，通富微电在先进封装方面已大规模生产Chiplet产品，7nm产品已大规模量产，5nm产品已完成研发逐步量产。华大九天已发布的数字电路设计EDA工具中，5款工具可支持5nm工艺制程，已经达到国际领先水平，1款工具可支持7nm工艺制程。寒武纪已全面具备 7nm、16nm等FinFET制程工艺下的成熟设计能力，并积极地为步入5nm等先进工艺作技术积累。
商业化运营在即，低空经济发展驶入快车道
美团无人机团队宣布其城市低空物流解决方案已通过中国民航局审定，并获得了该部门颁发的《特定类无人机试运行批准函》和《通用航空企业经营许可证》，该审定结果意味着美团无人机具备了成为一家城市级货运航空公司的资质能力，初步开启商业化运营等工作。同期，美团城市低空物流解决方案中的调度系统——美团无人机深圳空中运行管理中心也首次对外亮相。
据了解，无人机已经成为低空经济发展的重要支撑。近年来，中国民用无人机产业规模不断壮大，2021年的产业规模达到652.1亿元，产值占全球比重超80%，在全球处于领先水平。民生证券预计到“十四五”末期，我国民用工业级无人机市场规模有望突破1500亿元，占整个民用无人机市场比例超过70%。东莞证券认为，未来，随着劳动力人口红利的消退以及工业用无人机的渗透率不断提升，无人机市场十分广阔。例如，农业植保作业应用方面，随着中国城镇化率的提升，农村劳动力将逐渐短缺，对无人机提供的环境监测需求将逐渐增加；无人机技术的应用对提升城市管理、安全、交通、能源、环境水平所形成的需求也十分可观。
上市公司中，航天彩虹多型无人机产品已应用于航空物探、森林防火、海洋监测、管道巡线等民用领域。广联航空专注于航空航天高端装备的研发、生产、制造，产品覆盖军用和民用领域，主要为航空工装、航空航天零部件与无人机产品，其中复合材料工艺装备、零部件和部段的加工制造技术处于行业先进水平。晨曦航空是国内少数同时拥有航空技术信息化中最关键的导航、控制、通讯、航空计算机等核心技术的企业。公司在掌握惯性导航和飞控技术的相关核心之后，进一步融合了多传感器的惯性导航技术和飞行控制技术，成功开发了无人机系统。
数据中心+智能汽车+游戏需求激增，该产品市场规模增长或超七倍
随着“东数西算”战略加速落地，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地，建成后，将会接入东数西算一体化交易平台，以支撑国内人工智能运算平台急需的大算力服务。
数据中心和终端场景不断落地对计算芯片提出更多更高需求，新一轮AI对算力需求远超以往。汽车智能化浪潮下域控制器GPU市场前景广阔。此外，游戏玩家人数持续增长，游戏GPU市场稳中有升。根据华经产业研究院发布的《2021-2026年中国GPU行业发展监测及投资战略规划研究报告》，2020年全球GPU行业市场规模达254.1亿美元，预计2027年将达到1853.1亿美元，复合年均增长率32.82%，GPU市场保持高速增长态势。
上市公司中，景嘉微的GPU产品为公司核心产品之一，公司成功研发JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。首都在线针对GPU服务器的特殊性，自主开发了自研管理芯片及配套的管理系统。好利科技投资的合肥曲速目前正聚焦GPU芯片、ADAS车载视觉处理芯片等领域的研发。
开年至今已有超百亿储能订单落地
进入2023年后，随着原材料供需关系的改变以及储能参与电力市场机制步入深水区，储能经济性与需求也将迎来重要变化。多家储能电池企业定计划、扩产能、忙签约，行业高景气度延续。据起点锂电不完全统计，2023至今，国内主要储能企业签约海内外订单金额已超百亿。
国泰君安研报指出，储能是未来电力系统的核心，给新能源插上翅膀。储能可以对新能源电力即时储存和释放来削峰填谷。主要分为抽水蓄能(目前约占九成)和电化学储能，根据碳达峰行动方案，预计2030年前，抽水蓄能和电化学储能的装机规模都将达到亿千瓦级别，其中电化学储能具有数十倍的发展空间，需重视以锂电池为主的新型储能的高成长性。
上市公司中，海兴电力在新能源业务方向主要聚焦在户用侧光储、工商业储能、新能源电站储能及海外弱电网、无电地区的微电网应用场景。星帅尔子公司富乐新能源与长风智能进行储能业务战略合作，此次战略合作标志着公司开始跨入储能新赛道，强力打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。
我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星成功发射
2月23日19时49分，中国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号卫星搭乘长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心起飞。随后，卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。中星26号卫星由中国航天科技集团有限公司所属中国卫通负责采购和在轨运行管理，是中国首颗超百Gbps容量的高通量卫星，也是新一代满足卫星互联网及通信传输要求的高通量宽带通信卫星。
高通量、小型化、星座化是未来卫星通信发展的主要趋势，低轨卫星轨道和频谱资源竞争将愈演愈烈。低轨卫星以其低时延、低成本、损耗小、发射灵活等优点成为卫星互联网应用的主要部署方向。据申万宏源测算，随着产业链各环节技术成熟及成本下降，2027年我国低轨卫星网络总规模有望达到3950颗，市场空间超八千亿；预计卫星制造、发射和地面设备总投资达1690亿元，卫星运营市场空间可达6975亿元。
上市公司中，中国卫通为中国唯一卫星通信运营商，中星26号卫星将在通过在轨测试后交付公司运营管理。华力创通北斗卫星导航产品已经在国防、林业、渔业、水利、交通、航空等领域广泛应用，子公司华力睿源为卫星互联网地面信关站的细分领域提供技术支撑和服务。
五部门联合发文支持探索资本项目可兑换有效路径
人民银行、银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合发布金融支持横琴粤澳深度合作区和前海深港现代服务业合作区建设意见，探索资本项目可兑换有效路径。允许前海合作区内符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务。允许在前海合作区开展取消外商直接投资人民币资本金专用存款账户试点，在确保资金使用符合规定、交易行为可追溯的前提下，结算银行可直接为前海合作区内符合条件的外商投资企业办理人民币资本金入账结算业务，无需开立人民币资本金专用存款账户。
《意见》指出，扩大银行业、证券业、保险业开放。允许境外特别是香港地区金融机构在前海合作区设立商业银行、理财子公司、消费金融公司、养老金管理公司。支持符合条件的香港地区银行在前海合作区依法设立分支机构，拓展内地业务。允许境外特别是香港地区金融机构在前海合作区设立证券公司、公募基金公司、期货公司、基金销售公司。
公司方面，国信证券主营经纪及财富管理、投资银行、投资与交易、资产管理等证券类业务，公司位于广东省深圳市，实控人为深圳市国资委；第一创业主营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销、证券自营等业务，是一家有固定收益特色、以资产管理业务为核心的综合性证券公司，公司位于广东省深圳市。
重要文件支持构建乡村远程医疗服务体系
中办、国办印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，到2025年统筹建成县域卫生健康综合信息平台。大力推进“互联网+医疗健康”，构建乡村远程医疗服务体系，推广远程会诊、预约转诊、互联网复诊、远程检查，加快推动人工智能辅助诊断在乡村医疗卫生机构的配置应用。提升家庭医生签约和乡村医疗卫生服务数字化、智能化水平。
海通证券余文心指出，开展线上医疗服务将推动医疗机构线上营运能力改善，为患者提供多样化线上预约、咨询与治疗方案，同时能够进一步通过线上诊疗手段促进分级诊疗落地，提升基层医疗机构的诊疗覆盖能力。线上诊疗可以促进基础设施搭建，培育大众线上就医习惯，推进互联网医疗服务的渗透率提升。
公司方面，久远银海致力于以社会保险、劳动就业和人力资源为核心的民生领域信息化咨询规划、需求分析、系统设计、软件开发、信息服务、系统集成和运维服务，公司市场覆盖全国24个省、100余个城市，为7万家医院、药店提供服务；创业慧康主营医疗卫生行业的信息化建设业务，以智慧医疗、区域卫生、健康城市为主要发展方向，累计实施近2万个医疗卫生信息化建设项目，行业用户数量7000多家，公共卫生项目遍及全国370多个区县，处于医疗卫生信息化行业第一梯队。