海通恒信(01905.HK)2019年5月21日-24日招股，拟全球发售约12.353亿股H股(视乎超额配股权的行使情况而定)，其中国际发售约11.12亿股(谨此说明，包括根据优先发售提呈发售的预留股份，可予调整(如适用)及视乎超额配股权的行使情况而定)，香港发售约1.24亿股(可予调整)；发售价每股1.88港元-2.08港元；每手2,000股；预期2019年6月3日上市。
　　假设发售价为每股H股1.98港元(即所述发售价范围每股股份1.88港元至2.08港元的中位数)且超额配股权未获行使，扣除全球发售相关承销佣金及其他估计支出后，公司估计将从全球发售获得所得款项净额约2,279.9 百万港元。公司拟使用所得款项净额分配如下：约60%将用作发展融资租赁业务和保理业务;约30%将用作发展境外飞机租赁业务;余下约10%将用于补充营运资金。

　　海通国际资本有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及招银国际融资有限公司为联席保荐人。

　　海通国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司及招银国际融资有限公司、UBS AG香港分行，野村国际(香港)有限公司，中银国际亚洲有限公司及工银国际融资有限公司为联席全球协调人。

　　海通国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Citigroup Global Markets Limited (有关国际发售)、招银国际融资有限公司、UBS AG香港分行、野村国际(香港)有限公司，中银国际亚洲有限公司、工银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司及申万宏源证券(香港)有限公司为联席帐薄管理人 。

　　海通国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Citigroup Global Markets Limited (有关国际发售)、招银国际融资有限公司、UBS AG香港分行、野村国际(香港)有限公司，中银国际亚洲有限公司、工银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司及申万宏源证券(香港)有限公司为联席牵头经办人。