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张智威:携程赴港第二上市筹105亿

2021-04-09 09:22:24 来源:中金在线香港特约 作者:张智威

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  在线旅游平台携程集团-S(9961)赴港第二上市,招股日期由4月8日至13日,预期4月19日上市,发售3,163.56万股,93%配售,7%公开发售,另有15%超额配股权,若公开发售认购10倍至少於40倍,公开发售比例将由7%增至11%,40倍至少於60倍即增至14%,认购60倍或以上则回拨至28%,每股招股价上限為333元,集资最多105.34亿元,按每手50股,入场费16,817.78元,联席保荐人為摩根大通、中金、高盛。携程集团是全球领先的一站式旅行平台,提供一套完整的旅行產品、服务及差异化的旅行内容,公司於99年开展业务,并於03年在美国纳斯达克上市,股票代号為TCOM,上日(4月7日)收市价為38.81美元(约301.9港元),是次来港作第二上市,而每一份美国存托股代表1股普通股,目前市值约233.2亿美元。
张智威:携程赴港第二上市筹105亿
  目前携程已在北京、广州等17个城市设立分支机构,是中国最大的线上旅行社,也是全球最大的线上旅行社之一。携程旗下拥有携程网、去哪儿网、Skyscanner、Trip.com四个主要品牌,以及驴评网、鸿鵠逸游、永安、易游等多个品牌。截至20年底,公司旗下平台提供超过120万种全球住宿服务,涵盖酒店、汽车旅馆、度假村、住宅、公寓、民宿、招待所及其他形式的住宿形式。公司机票业务提供480多家全球合作航司,覆盖200多个国家及地区的超过2,600个机场,并提供超过31万种全球范围内的目的地内活动。移动互联网活跃用户的月均MAU(月活跃用户人数)达到11.5亿。

  18至20年收入分别為311亿人民币、357.1亿人民币、183.2亿人民币,公司於20年收入减少,主要是由於新冠病毒疫情在中国及全球的负面影响。虽然疫情的持续时间及发展难以预测,但与20年前两个季度相比,於20年第三季度及第四季度的绩效整体好转,且与20年第一季度及第二季度录得净亏损相比,於20年第三季度及第四季度均录得净利润,获益於中国自2020年第三季度开始对新冠病毒疫情的控制。在疫情影响慢慢减退后,相信公司业务亦会回复增长,公司知名度高,很多人都用过携程旗下產品,值得投资者留意。

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