小摩：予中石油(00857)“增持”评级 目标价5.5港元
小摩发布研究报告称，予中石油(00857)“增持”评级，全年纯利预测为1340亿元，并重申在国内偏好中石油和中海油(00883)，中期股息率预测分别为6%/8%，目标价5.5港元。
报告中称，公司第二季纯利预测为介于400亿至460亿元(人民币.下同)，同比增长60%-81%，大致符合该行450亿元的预估，而上半年纯利预计已达市场全年盈利预测的69%-74%。此外，第二季业务展示了其出色的燃气进口成本控制，今年有望维持良好的成本控制，总成本增加的大部分来自更高的税收。
报告中称，公司第二季纯利预测为介于400亿至460亿元(人民币.下同)，同比增长60%-81%，大致符合该行450亿元的预估，而上半年纯利预计已达市场全年盈利预测的69%-74%。此外，第二季业务展示了其出色的燃气进口成本控制，今年有望维持良好的成本控制，总成本增加的大部分来自更高的税收。