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港股收盘(05.09) | 恒指收跌2.12%失守二万点 中资券商股逆市上涨 半导体跌幅居前

2023-05-09 17:03:02 来源:智通财经网 作者:佚名

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香港恒生指数开盘跌0.22%,早盘呈震荡整理走势,午后跌穿二万点关口。截至收盘,恒生指数跌2.12%或429.45点,报19867.58点,全日成交额1221.4亿港元;恒生国企指数跌2.36%,报6735.13点;恒生科技指数跌2.95%,报3798.7点。   兴业证券表示,港股今年整体依然是受到海外因素的压制,目前处于磨底的阶段,今年不会是牛市,而是在一个熊牛转折期中。要想突围,港股的deep   value需得到重估,这需要中国经济复苏更明朗化,以及中资定价权的体现。该行认为,港股今年的亮点在于deep   value,关注在中特估、优质央国企龙头这些中资决策权所在的领域。

蓝筹股表现

香港中华煤气(00003)领涨蓝筹。截至收盘,涨6.25%,报7.65港元,成交额5.7亿港元,贡献恒指8.37点。小摩研报指出,过去一个月,香港公用股表现跑赢恒指达7%,主要是对美国加息预期减少以及美元贬值,并相信板块将持续跑赢,受惠于估值具吸引力及今年上半年业绩有望反弹。该行预计香港中华煤气今年盈利或会反弹逾15%,受惠于燃气销量及单位利润改善。

其他蓝筹方面,中国神华(01088)涨1.98%,报28.35港元,贡献恒指3.09点;中国海外发展(00688)涨0.73%,报20.6港元,贡献恒指0.95点;中芯国际(00981)跌7.4%,报19.26港元,拖累恒指10.67点;申洲国际(02313)跌6.03%,报71.7港元,拖累恒指6.36点。

热门板块方面

盘面上,中资券商股、建材水泥股、燃气股等涨幅居前;此外,大型科网股普跌,港口运输板块午后走弱,半导体、医药、黄金、博彩等跌幅居前。

1.   中资券商股逆市上涨。截至收盘,中信建投证券(06066)涨6.95%,报9.7港元;中金公司(03908)涨4.17%,报18港元;中国银河(06881)涨2.85%,报5.06港元;申万宏源(06806)涨2.29%,报1.79港元。

数据显示,43家上市券商2023年一季度全部实现盈利,其中8家扭亏为盈,17家净利润同比实现翻倍或以上增长。券商一季度业绩普遍报喜主要源自自营业务的改善。根据华泰证券研究所统计,第一季度上市证券公司营业收入同比增长39%,归母净利润同比上升85%。

分析人士表示,整体来看,本次券商股大涨有三大逻辑,一是受“中特估”影响,低估值的头部券商受市场青睐接力上涨;二是券商盈利拐点显现,一季度业绩爆发,头部券商业绩更具稳定性;三是宏观经济复苏的正向催化,资本市场改革推动证券行业ROE中枢稳固抬升。

2.   建材水泥股普涨。截至收盘,中国建材(03323)涨3.71%,报5.87港元;亚洲水泥(00743)涨3.36%,报3.69港元;金隅集团(02009)涨1.92%,报1.06港元;海螺水泥(00914)涨1.42%,报25.05港元。

近日,多地水泥产业协会纷纷表示,落实错峰生产,坚持水泥错峰生产常态化。例如,四川省水泥协会发布《四川省水泥行业常态化错峰生产管理办法》提出,全省89家全能线水泥企业109条水泥熟料生产线全部实行错峰生产。此外,内蒙古、新疆、河北等地水泥协会也发布了错峰生产相关通知。

天风证券研报指出,当前供需逐步改善的趋势有所忽视。需求端,市场对基建复苏情况较为乐观,但对地产开工端预期仍然不高,供给端,市场担心在经历22年价格战之后,企业间份额竞争持续加剧,但该行认为年后水泥供需两端均出现向好发展趋势,基本面改善存在超预期的可能,二季度盈利有望出现向上拐点。

3.   内房股多数上扬。截至收盘,富力地产(02777)涨4.73%,报1.55港元;保利置业集团(00119)涨3.48%,报2.08港元;中国金茂(00817)涨2%,报1.53港元;远洋集团(03377)涨1.52%,报0.67港元。

中信证券研报表示,当前央企地产公司的库存优势,既表现为库存的盈利能力优势,也表现为在去库存阶段稳定释放存量资源,维持销售金额稳定的优势,还表现为做大做强经营性资产,推动收入和利润结构进一步改善的优势。该行看好央企地产企业市占率持续提升,盈利能力优于行业,建议投资者积极发掘央企投资价值,参与央企估值回归。

4.   半导体板块集体下跌。截至收盘,中芯国际(00981)跌7.4%,报19.26港元;宏光半导体(06908)跌6.74%,报0.83港元;ASMPT(00522)跌4.08%,报61.15港元;华虹半导体(01347)跌2.6%,报28.05港元。

国信证券研报指出,从半导体行业季度数据及A股半导体公司1Q23业绩来看,半导体行业处于景气周期谷底。中邮证券则表示,受下游需求不足,供应链库存高企等影响,芯片需求持续承压,半导体板块短期业绩承压。此外,该行认为芯片设计板块业绩承压,库存水位持续降低,最差阶段有望过去。展望全年,伴随着各环节库存的消化,芯片需求有望逐步迎来修复。

5.   生物医药股全线重挫。截至收盘,绿竹生物-B(02480)跌24.09%,报16.7港元;维亚生物(01873)跌9.49%,报1.43港元;科济药业-B(02171)跌6.63%,报10.98港元;康希诺生物(06185)跌4.32%,报33.2港元。

浙商证券指出,医药行业估值跌破历史低位。展望2023年,宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善,市场情绪有望触底。该行表示,美联储加息强度和幅度边际望清晰,有望促使一级市场投融资和药企研发投入的趋势逐渐回暖,进一步驱动市场对CXO订单及业绩高增长可持续性的信心逐渐加强,估值进一步向上修复。

热门异动股

1.中国心连心化肥(01866)全天走高。截至收盘,涨8.85%,报4.43港元,全天成交额3584.75万港元。

中国心连心化肥近日公布,集团2023年第一季度的未经审核综合收入由截至2022年3月31日止3个月(2022年第一季度)的约人民币53.86亿元(单位下同)增加约8.93亿元或17%至约62.79亿元。此外,集团已加大对高效肥的研发推广,强化研发平台建设,推动生产系统节能降耗,其收入占化肥总量达50%以上,毛利率高于普通肥9个百分点,确保化肥产品业绩稳增长。

2.深圳国际(00152)创3个月新高。截至收盘,涨6.67%,报7.68港元,全天成交额1.23亿港元。

近日,深圳国际附属公司深圳高速公路股份发布一季度业绩,该集团期内取得营业收入19.04亿元(人民币,下同),同比增加7.38%;归母净利润4.43亿元,同比增加7.13%。国信证券(香港)指出,预测公司2023年收入将录得高双位数增长,其动力一方面在于疫情过后,公司物流、收费公路、大环保等主营业务全面恢复性增长,另一方面,物流园转型升级项目也有望于年内贡献可观的入账收入。

3.秦港股份(03369)午后跳水。截至收盘,跌13.59%,报1.59港元,全天成交额2.01亿港元。

华创证券指出,近期港口行情并非重复过往“炒地图”、纯主题,而是产业发展阶段与“中特估”的共振。该行认为优质港口企业资产不弱于高速公路,估值水平应当向主要高速公路企业靠拢。天风证券此前表示,整合后省内秦、唐、沧三地港口同质化竞争将终结,偏低的港口费率有望修复,盈利能力有望上升。

新股首日——怡俊集团控股(02442)首挂暴跌,最终收报0.98港元,跌23.44%。

怡俊集团控股本次IPO发行1.02亿股股份,每股定价1.28港元,每手2000股,所得款项净额8910万港元,此次公司未引入基石投资者。据悉,怡俊集团控股是香港一间专门从事被动消防工程的分包商,透过该公司的主要营运附属公司(即怡俊工程及怡俊维修)提供被动消防工程。截至2022年6月30日止年度,该集团按收益计在香港被动消防工程市场排名第一,市场份额约为25.5%。截至2022年6月30日止年度,该集团于香港建筑物防护工程市场按收益计的市场份额约为6.7%。

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