【头条公告掘金】

中通快递-W(02057)发布一季度业绩调整后净利润19.2亿元同比增加82.1%，市场份额同比提升1.8个百分点至23.4%

智通财经APP讯，中通快递-W(02057)发布2023年一季度业绩，该集团期内取得收入89.83亿元(人民币，下同)，同比增加13.7%;毛利25.23亿元，同比增加55.8%;调整后净利润19.2亿元，同比增加82.1%;归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益为2.38元及2.33元。

点评：

非通用准则净利润19.20亿元，同比+82%，超出市场预期，主因成本优化效果超预期。单票调整后净利润(较1Q22的低基数0.20元)同比增长51%或0.10元，至0.30元。

2023年行业件量双位数增长可期，监管托底下行业有序竞争和高质量发展仍是主旋律，头部公司盈利稳定性增强。1月1日至5月14日，快递行业业务量增速为15.7%(去年1至5月行业增速为3.3%)，虽有去年4月低基数影响，已初显回暖态势。预计全年行业件量同比+15%，龙头公司增速将更快。

中期维度内市场逻辑权重可能提高但监管托底仍在，行业单价在监管之下或在可控范围内微降，但向下有底，对于具备更强的总部运营能力、资金实力以及加盟商网络稳定性的头部公司，仍具备较强的盈利稳定性。目前市场预期和估值均处于低位。

【重点公告掘金】

山东黄金(01787)控股股东下属子公司探获巨型金矿

智通财经APP讯，山东黄金(01787)发布公告，公司于2023年5月18日接到控股股东山东黄金集团有限公司(下称“山东黄金集团”)书面通知：

“‘山东省莱州市三山岛矿区西岭村金矿勘探’探矿权(以下简称“西岭金矿探矿权”)的探矿权人为山东黄金集团的全资子公司山东黄金地质矿产勘查有限公司(以下简称“山东黄金地勘公司”)，山东黄金地勘公司自2000年起在西岭金矿探矿权范围内进行勘查工作。2017年3月8日，山东省国土资源厅出具了《〈山东省莱州市三山岛矿区西岭金矿详查报告〉矿产资源储量评审备案证明》，西岭金矿探矿权范围内经备案的金金属量为382.58吨。

点评：

公司公告明确表示未来这部分资产会注入上市公司，一旦金价上涨，公司的弹性会更加强。在此消息之前，按照公司规划，，公司25年矿产金产量规划翻倍。

近期黄金价格有所回落，一方面是美联储再次加息预期升温，一方面是债务问题有望得到解决。尤其是加息预期若得到改变，黄金的弹性会重新释放。历史上，贵金属在FED降息前后开启主升浪。

中国中铁(00390)近期中标若干重大工程涉资约823.27亿元

智通财经APP讯，中国中铁(00390)公布，近期，公司中标31项重大工程，中标金额合计约人民币823.27亿元，约占公司中国会计准则下2022年营业收入的7.15%。

点评：

中国中铁推行基建为主，相关多元化的战略，会逐渐起作用。股权激励目标是净利润复合增长率达到12%。基建方面，这两年基建投资逆周期调节势头已经很强，未来预计维持一定量的水平，但公司每个业务链条都有较大优化空间，尤其是设计前端。

近几年费用率整体呈下降态势，销售费用和管理费相对刚性，所得税费用和财务费用一直在下降，主要是充分利用宏观降息，加大直接融资力度，置换长期银行贷款所致。矿产资源方面，铜价格一季度下降略大于预期，预判未来几年保持在一定高位，钼的需求端旺盛，价格有上行空间。

今年公司经营性现金流希望保持在净利润之上的水平，投资性现金流预计明年年底达到峰值。

一带一路可能是催化剂，但是实际上并不会很快给公司带来新的订单。中国中铁的海外订单里面70%来自一带一路沿线，今年希望借着峰会机遇和外交推进，在可能的商业行为、两优贷款、中国政策银行贷款等方面有所推进，海外订单就会有一定落地。

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